沈亦文：疫情會造成全球供應鏈“去中國化”嗎？
2020-03-11 17:08 瀏覽量: 3501
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師資動態(tài)
熱點解析
趨勢預測
在這里，我們亦師亦友
此次新冠病毒疫情導致中國工廠大面積停工，對全球供應鏈產(chǎn)生了巨大沖擊。部分產(chǎn)業(yè)（如：消費電子行業(yè)、汽車制造行業(yè)）由于大部分零部件或代工都在中國完成，開始出現(xiàn)供應嚴重緊缺、工廠被迫停工的局面；而口罩這樣的醫(yī)療防護用品更是出現(xiàn)全球供應休克狀態(tài)。
中國作為世界工廠，對全球供應鏈的影響可見一斑。
此次疫情過后，全球供應鏈管理體系是否會出現(xiàn)重大調(diào)整，“去中國化”現(xiàn)象是否會出現(xiàn)？中國又該如何應對呢？
沈亦文：全球現(xiàn)金管理貿(mào)易與供應鏈金融領(lǐng)域?qū)＜?，浙大EMBA《供應鏈金融》課程教授，在跨國銀行擁有20年企業(yè)融資產(chǎn)品營銷及研發(fā)管理經(jīng)驗的資深銀行家，具有國際視野、戰(zhàn)略膽識的創(chuàng)業(yè)企業(yè)家，金融專家與教授。先后在澳新銀行、渣打銀行、荷蘭銀行和花旗銀行擔任多領(lǐng)域的資深管理職位，為民生銀行、建設(shè)銀行、蘇寧云商、ZARA、惠而浦、雀巢等大型企業(yè)提供專業(yè)的供應鏈金融與互聯(lián)網(wǎng)金融的顧問解決方案。
1月30日，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受了?？怂股虡I(yè)新聞網(wǎng)（Fox Business Network）的采訪時說：“中國出現(xiàn)的疫情確實讓企業(yè)在審視其供應鏈時多了一份考量 ... 我認為它（新冠病毒疫情）將有助于加速工作機會回流到北美?！?/span>對于羅斯的這番講話，中國的很多媒體都采取了非常強的意識形態(tài)的批評，認為羅斯不厚道，是在落井下石，甚至出現(xiàn)了很多陰謀論，例如：美國為了把制造業(yè)從中國移回到美國，在中國傳播了新冠病毒。這其實不是一個政治問題，而是一個非常典型的供應鏈管理問題：企業(yè)/國家該如何調(diào)整其全球供應鏈管理體系，來應對類似的集中化風險與系統(tǒng)性風險？這個問題引發(fā)了大家很多思考：為什么不采取供應鏈管理的分散性原則，在自己國家或其它國家搭建相應的生產(chǎn)制造與供應體系，從而避免由于對中國市場的過度依賴而造成的集中化風險？由此是否會出現(xiàn)該供應鏈的“去中國化”現(xiàn)象？這樣的思考是完全可以理解的。然而影響供應鏈體系的因素很多。部分產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造與供應體系是否會從中國轉(zhuǎn)移至其它國家，是一個綜合性問題，需要綜合考慮多個因素，也是要遵循市場化機制與經(jīng)濟學原理的。我想就此和大家分享以下五個觀點：1
中國何以成為世界工廠在市場化機制的驅(qū)動下，資源要素配置的優(yōu)化會使得企業(yè)的供應鏈管理遵循核心要素內(nèi)部化、非核心要素外部化的原則。任何一個國家或企業(yè)想要掌握全產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，基本上是不現(xiàn)實的；除非它能在供應鏈的各個環(huán)節(jié)上都具有比較優(yōu)勢。這就使得產(chǎn)業(yè)鏈的全球化發(fā)展不可避免，而且彼此間銜接緊密、高度關(guān)聯(lián)、相互依存。這也對于供應鏈管理提出了更高要求，因為一個環(huán)節(jié)出問題，有可能會導致整個供應鏈體系出現(xiàn)問題。中國之所以能成為世界工廠，是由于中國在很多產(chǎn)業(yè)鏈里具備了供應鏈管理資源要素配置上的比較優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在：數(shù)量龐大的技術(shù)工人（人口紅利）、完備的基礎(chǔ)設(shè)施、成熟的上下游供應鏈配套體系、積極的招商條件、巨大的本土消費市場等等多個領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域的優(yōu)勢最終都可以歸結(jié)為在成本、效率和資金這三大要素上的優(yōu)勢。但即使如此，中國也依然需要依賴其它市場的供應鏈體系，尤其是自己不具有比較優(yōu)勢的高端制造領(lǐng)域，如：飛機發(fā)動機、芯片光刻機、生化制藥，等等。換而言之，如果美國歐盟不給中國提供飛機發(fā)動機或芯片光刻機，中國的飛機產(chǎn)業(yè)與芯片產(chǎn)業(yè)的供應鏈也同樣會出現(xiàn)問題，除非中國也能夠掌握這兩個供應環(huán)節(jié)，并具有比較優(yōu)勢。出于避免供應鏈過度集中所帶來的集中化風險，很多跨國企業(yè)在搭建其供應鏈體系時都會遵循供應鏈管理的分散性原則（即：供應商分散、供應市場分散）。通常，每個核心供應領(lǐng)域都要有3-5家供應商（或者更多），而且最好能分布在不同的市場中，并有災備預案。在正常的市場機制下，一個跨國企業(yè)是否考慮把其供應鏈從中國轉(zhuǎn)移到其它國家（如：泰國、越南），一定要考慮供應鏈資源要素配置上的比較優(yōu)勢，要遵循經(jīng)濟學原理，并在成本與風險上形成一個平衡。畢竟，搭建和維護一個完整成熟的供應鏈體系是一個巨大的成本，而且至少要花費5-10年的時間。2
單一環(huán)節(jié)供應鏈轉(zhuǎn)移對于規(guī)避集中化風險效果有限在產(chǎn)業(yè)鏈全球化分工合作的今天，全球供應鏈高度關(guān)聯(lián)、相互依存，甚至可以說是唇亡齒寒。而且越是復雜的產(chǎn)品、供應鏈越長、彼此間的依存度就越高；供應鏈單一環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移很多時候并不能很好地規(guī)避集中化風險。以汽車制造為例：三萬多個零部件，任何一個零部件的短缺都會對整車制造帶來影響。根據(jù)2017-2018的數(shù)據(jù)，中國生產(chǎn)了全球70%以上的輪轂、30%以上的輪胎和發(fā)動機、20%以上的座椅和玻璃，以及相當高比例的變速箱、安全氣囊和車內(nèi)飾，等等。如果中國工廠因為疫情沖擊而停擺，將會導致全球汽車制造廠商被迫停工停產(chǎn)。而尋找臨時供應商、或是將某一兩個供應鏈環(huán)節(jié)（如：整車組裝）轉(zhuǎn)移去其它國家，都無法很好地規(guī)避中國制造所帶來的集中化風險。口罩也是一個典型的代表：全球50%以上的口罩都是中國生產(chǎn)的（集中化風險），因此當中國出現(xiàn)大面積疫情后，不僅中國的口罩全部供應中國市場，全世界的口罩都被中國人搶購一空。這導致了全球口罩供應出現(xiàn)休克現(xiàn)象，而口罩短缺又導致了疾病防控上的一系列挑戰(zhàn)。為避免對于中國市場高度依賴所造成的集中化風險，你當然可以考慮在資源要素具有一定比較優(yōu)勢的泰國搭建醫(yī)療口罩生產(chǎn)廠。然而在生產(chǎn)線上馬開工的第一天，你就會發(fā)現(xiàn)醫(yī)療口罩的核心原料熔噴布根本就買不到，因為它的主要產(chǎn)地還是中國，而中國出于戰(zhàn)略物資調(diào)配的考慮，限制了熔噴布的出口。那你是否還要在泰國搭建熔噴布的生產(chǎn)廠呢？生產(chǎn)熔噴布的主要原材料是石化產(chǎn)品聚丙烯，而泰國根本不具備石化產(chǎn)品的配套供應能力，那你是否還要延伸到聚丙烯的生產(chǎn)呢？要知道，石化產(chǎn)品的生產(chǎn)制造可是一個龐大的系統(tǒng)化工程，耗資規(guī)模遠非一個口罩生產(chǎn)廠可比；而且即使你有資金實力能把整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游都做下來，你是否還能同時具備成本和效率上的比較優(yōu)勢呢？再以智能手機為例：中國的產(chǎn)量占了全球產(chǎn)量的90%，絕大多數(shù)的零部件都是由中國生產(chǎn)的；同時中國一天能生產(chǎn)60萬部智能手機的效率在全球范圍內(nèi)都可以說是無可替代的。如果你把智能手機的組裝生產(chǎn)線移到越南去，中國工廠的停擺同樣會造成越南工廠因為缺乏零部件而停工，除非你在越南或其它非中國市場搭建完整的供應鏈，而且具有供應鏈資源要素的比較優(yōu)勢。根據(jù)麥肯錫全球研究院的報告：如果從貿(mào)易、資本和技術(shù)方面審視中國與世界在經(jīng)濟上的相互依存度后發(fā)現(xiàn)：中國對世界經(jīng)濟的依存度在相對下降，而世界對中國經(jīng)濟的依存度卻在相對上升。
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大規(guī)模系統(tǒng)性風險會供應鏈分散機制失靈在極端情況下出現(xiàn)的系統(tǒng)化風險（如：新冠病毒疫情在全球的蔓延）會使得供應鏈的集中化風險被幾何級數(shù)的放大，出現(xiàn)更加明顯的蝴蝶效應。由于產(chǎn)業(yè)鏈的全球化發(fā)展與彼此間的高度關(guān)聯(lián)相互依存關(guān)系，一個大規(guī)模的系統(tǒng)性風險會導致供應鏈分散機制的失靈。例如：蘋果手機90%的代工基本上都是在中國完成的（集中化風險）；由于新冠病毒疫情導致中國市場停擺（系統(tǒng)性風險），蘋果手機出現(xiàn)供應休克，造成新品無法上市，蘋果損失慘重。出于集中化風險的考慮，基于供應鏈分散性原則，蘋果及其代工商富士康打算在越南成立組裝工廠。這一出發(fā)點是對的，但蘋果還需要綜合考慮以下因素：
●和中國相比，越南是否具有足夠的成本、效率、資金等資源要素方面的比較優(yōu)勢？？
●一旦疫情爆發(fā)導致中國市場停擺，越南工廠依然會受影響，因為蘋果手機的很多零部件都是中國生產(chǎn)的。蘋果能夠在越南（或中國以外的其它國家）搭建整個零部件供應體系嗎？
●即使越南工廠具備了比較優(yōu)勢以及像中國那樣完整的供應鏈，但在疫情出現(xiàn)全球大爆發(fā)（更大規(guī)模的系統(tǒng)性風險）后，越南也會受到同樣的沖擊；如果屆時越南的供應鏈管理體系恢復太慢（供應鏈的彈性恢復能力），而中國恢復很快，那在越南搭建整個供應鏈體系是否還具備比較優(yōu)勢和價值？
事實上，一旦出現(xiàn)疫情全球大爆發(fā)這樣的大規(guī)模系統(tǒng)性風險時，整個市場化機制將會失靈，供應鏈管理就會從市場化驅(qū)動模式轉(zhuǎn)變?yōu)檎姓深A驅(qū)動模式，即：政府通過行政干預重新調(diào)配資源，從而以最快的速度恢復供應體系與市場秩序。在這方面，中國高度集權(quán)的體制優(yōu)勢就會凸顯出來（市場上有很多關(guān)于這方面的分析文章，我不在此贅述）。如果中國的供應體系能夠在政府行政干預下能更快恢復（即：中國具有更好的供應鏈彈性恢復能力），則無疑是中國的另一個資源要素比較優(yōu)勢。由此可見，中國能否在控制疫情的基礎(chǔ)上迅速復工、恢復整個供應鏈體系的運轉(zhuǎn)，對于中國保持其在全球供應鏈體系中的比較優(yōu)勢與地位極其重要。4
中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必然在產(chǎn)業(yè)鏈全球化發(fā)展的今天，沒有哪個國家能在所有產(chǎn)業(yè)的供應鏈管理上都具有比較優(yōu)勢，也沒有那個國家可以完全的自給自足或獨善其身，中國也不例外；而且這一比較優(yōu)勢也會隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整而不斷變化。隨著其它新興市場的崛起，中國目前在低端制造產(chǎn)業(yè)鏈上的部分比較優(yōu)勢完全有可能被泰國、馬來西亞、越南等國家所超越，由此部分供應鏈的“去中國化”現(xiàn)象必然會出現(xiàn)，或者已經(jīng)出現(xiàn)了，但這是市場化機制驅(qū)動的結(jié)果，此次的疫情只是一個催化劑和加速器而已。這迫使中國要迅速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從而繼續(xù)保持其比較優(yōu)勢和競爭力。如果中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成功，從低端制造成功轉(zhuǎn)型成為高端智造，全球的產(chǎn)業(yè)鏈布局就會出現(xiàn)新的變化：低端制造的供應鏈體系會從中國轉(zhuǎn)移到更具資源比較優(yōu)勢的新興市場，而中國會像西方發(fā)達國家一樣，將資源傾斜到附加值更高的產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展上。應該說，中國目前正在進行中的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化，對于中國未來的發(fā)展生死攸關(guān)。5
中美供應鏈領(lǐng)域博弈在高端智造上美國商務部長羅斯說：我認為它（新冠病毒疫情）將有助于加速工作機會回流到北美。這只能說是一個可能性。但如同前文所述，一家跨國企業(yè)（如：蘋果）是否會把其在中國的加工制造移回到北美并非是一個簡單的問題，需要考慮的因素非常多：
●北美是否具有資源要素上的比較優(yōu)勢？
●是否具有完整的配套供應鏈體系？
●是否更貼近供應與消費市場（中國是蘋果手機最大的供應鏈市場、也是最大的消費市場）？
●疫情在全球爆發(fā)后哪個市場能夠最快恢復供應體系與市場秩序？
……
這些因素都是企業(yè)在全球供應鏈管理體系搭建上需要綜合考慮的，而且要結(jié)合自身的實際情況而定。這同樣是一個經(jīng)濟問題，而不是一個政治問題。美國是一個非常市場化驅(qū)動的供應鏈管理體系，市場調(diào)配資源的特征非常突出；某些產(chǎn)業(yè)的供應鏈體系是否能從中國轉(zhuǎn)回到美國完全是資源要素市場配置優(yōu)化的結(jié)果，而非是羅斯的一段講話所能影響的。產(chǎn)業(yè)鏈的全球化分工合作體系是供應鏈資源要素配置優(yōu)化的必然結(jié)果，是大勢所趨。在這一過程中，美國需要將哪些核心要素內(nèi)部化，以保持其核心競爭力；哪些非核心要素外部化，以便獲取更優(yōu)的資源要素？在我看來，美國需要加強的，是高附加值的高端智造產(chǎn)業(yè)鏈，或是一些戰(zhàn)略物資產(chǎn)業(yè)鏈；而并非是要和中國（或其它像泰國、越南這樣的新興市場）爭奪低附加值的低端制造產(chǎn)業(yè)鏈。即使去爭，也不會成功。而中國也在加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，希望能夠走上全球產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈的頂端。而不是繼續(xù)停留在低附加值的低端制造上，因為中國在該領(lǐng)域的比較優(yōu)勢正在逐步喪失。因此，中美在供應鏈領(lǐng)域的博弈不在低端制造上，而在高端智造上，這才是大國競爭的主戰(zhàn)場。另外，如果疫情在美國也大規(guī)模爆發(fā)（目前正有這樣的趨勢），美國是否能像中國那樣，同樣采取強有力的甚至不計成本的行政手段來快速有效地干預市場、恢復秩序，即：中美在供應鏈管理彈性恢復能力上的優(yōu)劣勢比較，尚有待觀察。當然，政府的行政干預做到什么程度、由此付出的巨大代價是否合理，就是另外一個話題了。此次疫情的沖擊是對全球供應鏈體系的一次巨大考驗和壓力測試（也是一次非常昂貴的測試）。在產(chǎn)業(yè)鏈全球化發(fā)展的今天，各個市場彼此間高度關(guān)聯(lián)相互依存；在系統(tǒng)化風險的沖擊下，任何一個市場都很難獨善其身。對于全球供應鏈是否會出現(xiàn)“去中國化”的問題，我們更需要以一個全球化發(fā)展與市場化驅(qū)動的視角來全面思考、理性分析。最后，這次疫情的爆發(fā)對企業(yè)的供應鏈管理的確帶來了很多思考：
●如何通過全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，來保持自己在供應鏈管理領(lǐng)域的比較優(yōu)勢？
●如何分散供應體系并完善災備預案，從而避免供應鏈管理領(lǐng)域的集中化風險與系統(tǒng)性風險？
……
這些問題都是很多企業(yè)平時所忽視的，是需要企業(yè)去認真思考并找出最適合自己的解決方案。只有未雨綢繆，才能遠離危墻，避免覆巢之險。
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END
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來源|亦文論資本
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