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電力行業(yè)是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，幾乎所有行業(yè)的發(fā)展都與電力行業(yè)存在千絲萬縷的聯(lián)系。電力消費(fèi)是反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行指標(biāo)，代表了一定時(shí)期內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)的活躍程度。

目前我國電力行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型改革的關(guān)鍵時(shí)期，自2015年中共中央、國務(wù)院聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（9號文）以來，各項(xiàng)改革穩(wěn)步推進(jìn)，尤其是在電價(jià)機(jī)制改革和電力市場建設(shè)方面取得了突破性進(jìn)展。

2020年初新冠肺炎疫情的爆發(fā)與擴(kuò)散，已經(jīng)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)沖擊和社會(huì)影響，并開始影響國際貿(mào)易形勢與國際關(guān)系。為了有效地控制疫情，國家采取了居民減少外出、企業(yè)延遲復(fù)工等一系列措施。受疫情影響，電力生產(chǎn)與消費(fèi)也出現(xiàn)新的變化趨勢，間接影響到我國電力體制進(jìn)程。具體來說有以下幾個(gè)方面。

疫情對電力需求的影響

1.服務(wù)型行業(yè)電力消費(fèi)下滑明顯，未來有望出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，但長期影響較小

餐飲業(yè)、旅游業(yè)、商貿(mào)、影院、交通等服務(wù)型產(chǎn)業(yè)在此次疫情當(dāng)中受到的沖擊很大。

在疫情得到全面有效控制前，很多企業(yè)將面臨經(jīng)營困難；即便服務(wù)業(yè)全面復(fù)工，由于部分人群消費(fèi)習(xí)慣改變和風(fēng)險(xiǎn)意識的增強(qiáng)，服務(wù)業(yè)完全恢復(fù)也需要一定的時(shí)間。根據(jù)相關(guān)專家團(tuán)隊(duì)預(yù)測，4月底疫情將得到基本控制。參照2003年“非典”之后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況，我國經(jīng)濟(jì)環(huán)境在第三季度有望完全恢復(fù)正常，服務(wù)業(yè)的電力消費(fèi)有望在稍晚些時(shí)間迎來報(bào)復(fù)性反彈，之后恢復(fù)正常增長。

綜合來看，服務(wù)型產(chǎn)業(yè)受疫情短期影響較大，對于該行業(yè)的長期影響相對較小。

2.工業(yè)行業(yè)電力能源消費(fèi)下降，總體趨勢逐步緩和

工業(yè)是我國電力消費(fèi)的主要產(chǎn)業(yè)，2019年我國工業(yè)企業(yè)電力消費(fèi)量約為全社會(huì)消費(fèi)總量的67%，其中制造業(yè)是工業(yè)領(lǐng)域中的能耗主體。目前我國21省份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)復(fù)工率超80%，但中小型企業(yè)的復(fù)工進(jìn)程相對較慢。

一方面，由于工業(yè)企業(yè)是人員密集型產(chǎn)業(yè)，復(fù)工不利于疫情的防控。另一方面，由于交通管制的原因，物流企業(yè)完全恢復(fù)正常才能保障原材料供應(yīng)，支持工業(yè)企業(yè)全面復(fù)工。

另外，由于目前境外疫情蔓延，外貿(mào)型企業(yè)的訂單將會(huì)受到影響，制造業(yè)進(jìn)出口受到一定限制。隨著疫情逐步得到有效的控制，工業(yè)企業(yè)的復(fù)工率也在逐漸提升，電力消費(fèi)量也隨將隨之上升。由于輕工業(yè)、生活用品、國際貿(mào)易的景氣程度下滑，將會(huì)影響資源開采業(yè)和重工業(yè)的市場需求。

長期來看，這次疫情很可能導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)和一定范圍內(nèi)的逆全球化趨勢，并影響跨國企業(yè)的生產(chǎn)基地布局和我國制造業(yè)外流進(jìn)程，將對制造業(yè)的電力消費(fèi)產(chǎn)生負(fù)向影響。

綜合而言，工業(yè)行業(yè)電力消費(fèi)增速將會(huì)在短期內(nèi)出現(xiàn)明顯下滑，并對行業(yè)長期電力需求產(chǎn)生負(fù)面影響，工業(yè)行業(yè)占電力總消費(fèi)的比例將會(huì)加速降低。

3.對農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)電力消費(fèi)影響較小

農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)受此次疫情的影響，生產(chǎn)活動(dòng)存在一定程度的推遲，另外，由于疫情期間各地交通管制的原因，農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)受到一定程度的限制，總體而言受到的影響相對較小，各省市的農(nóng)林產(chǎn)業(yè)復(fù)工活動(dòng)也在逐漸推進(jìn)，且這些產(chǎn)業(yè)是為了維持居民日常生產(chǎn)生活的需要，電力需求時(shí)間的后移對電力消費(fèi)量影響較小。因而，農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)是電力消費(fèi)受疫情影響最小的產(chǎn)業(yè)。

4.城鄉(xiāng)居民電力能源消費(fèi)明顯上升

為了打贏這場戰(zhàn)“疫”，疫情期間各省市居民紛紛減少不必要的外出，減少疫情大范圍傳播的可能性，這對于疫情控制起關(guān)鍵促進(jìn)作用。由于居家時(shí)間延長，各省市區(qū)城鄉(xiāng)居民電力消費(fèi)預(yù)計(jì)出現(xiàn)明顯上升。

典型表現(xiàn)如：若干網(wǎng)游平臺在線人數(shù)近期屢創(chuàng)新高，部分消費(fèi)行為和用能方式會(huì)轉(zhuǎn)化為長期習(xí)慣，隨著疫情得到進(jìn)一步控制，各行業(yè)復(fù)工步伐的加速，城鄉(xiāng)居民電力消費(fèi)增速會(huì)緩慢恢復(fù)，直至疫情完全得到控制，電力消費(fèi)會(huì)趨于正常，但預(yù)計(jì)仍將略微高于疫情前的增速。

綜合來說，城鄉(xiāng)居民電力消費(fèi)短期將會(huì)出現(xiàn)明顯上升，長期來看亦將出現(xiàn)一定范圍的加速上升，新冠肺炎疫情將會(huì)加快居民用電占社會(huì)總用電量比例的提高速度。

工業(yè)是我國電力能源消費(fèi)的主體，但目前尚未完全復(fù)工，服務(wù)業(yè)同樣復(fù)工情況不理想，雖然城鄉(xiāng)居民電力能源消費(fèi)增加，但由于其占全社會(huì)用電總量的比例只有14%左右，居民消費(fèi)的增量無法主導(dǎo)全社會(huì)的電力消費(fèi)趨勢。因此，在疫情期間我國電力能源消費(fèi)有一定程度上的下降，隨著疫情逐步得到控制，電力消費(fèi)會(huì)漸漸緩和到正常狀態(tài)，但完全恢復(fù)至疫情爆發(fā)前的狀態(tài)將需要很長一段時(shí)間。根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)，1-2月全社會(huì)用電量下降7.8%，驗(yàn)證了我們的判斷。預(yù)計(jì)后續(xù)月份降幅收窄，并在第二季度末有望企穩(wěn)回升。

疫情對電源結(jié)構(gòu)清潔化趨勢的影響

1. 火電行業(yè)

隨著可再生能源發(fā)電技術(shù)的突破，近年來火電在電源結(jié)構(gòu)中的比重不斷降低。疫情期間，電力需求減少，全行業(yè)負(fù)荷系數(shù)降低。由于我國電力行業(yè)的基荷主要是火電和核電等穩(wěn)定性電源，新冠肺炎疫情大大壓縮了風(fēng)電、太陽能發(fā)電等的生存區(qū)間，各地電力市場的交易量明顯萎縮，這類企業(yè)生產(chǎn)面臨極大挑戰(zhàn)。結(jié)合德國、英國、丹麥等電源結(jié)構(gòu)調(diào)整的經(jīng)驗(yàn)、電源清潔化過程中火電比例不斷降低，直至完全退出市場。

此次疫情對于火力發(fā)電既是挑戰(zhàn)又是機(jī)遇，首先，疫情等突發(fā)事件表明，電力可靠性仍是電力供應(yīng)最為核心的指標(biāo)，傳統(tǒng)火電行業(yè)在這方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢；其次，由于用電量增速下滑，征收的清潔能源補(bǔ)貼和各項(xiàng)稅費(fèi)附加額度降低，影響清潔能源發(fā)電補(bǔ)貼的發(fā)放，激勵(lì)主管部門審慎地考慮火電與清潔能源的平衡關(guān)系。

2.清潔能源發(fā)電企業(yè)若干問題分析

近些年，我國的清潔能源發(fā)電企業(yè)也逐步壯大，我國不同模式發(fā)電量占比情況如圖1所示。清潔能源發(fā)電企業(yè)在電源結(jié)構(gòu)中所占比例逐漸提升，但清潔能源供電穩(wěn)定性較低，發(fā)電成本高等固有特點(diǎn)成為影響其比例提高的重要掣肘。

另外，風(fēng)電、太陽能發(fā)電行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，投資少結(jié)構(gòu)更為分散，國有企業(yè)、民營企業(yè)參與大大高于火電和水電行業(yè)，尤其是近年來分布式能源的發(fā)展，進(jìn)一步加速了電源結(jié)構(gòu)多元化的趨勢和電力投資結(jié)構(gòu)的多元化。新冠肺炎疫情的爆發(fā)，我國電力市場短期供大于求的風(fēng)險(xiǎn)加大。盡管清潔能源發(fā)電邊際成本更低，但由于需求下滑，參與市場交易的電量減少，有效發(fā)電量減少，電源投資的回收期延長，降低了民間資本參與清潔能源發(fā)電的熱情。

圖1：發(fā)電模式占比圖

注：數(shù)據(jù)來自《2019中國統(tǒng)計(jì)年鑒》

3.電源結(jié)構(gòu)選擇的思考

新冠肺炎疫情期間，電力需求增速下滑，出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，而電力作為一種無法儲存的特殊能源，市場供過于求，導(dǎo)致部分發(fā)電企業(yè)面臨著停產(chǎn)休業(yè)的問題。隨著我國電力體制改革的不斷進(jìn)行，發(fā)電端的市場化程度已經(jīng)越來越高，市場優(yōu)勝劣汰，部分成本較高企業(yè)被迫離場；新冠肺炎疫情加劇了市場競爭，行業(yè)洗牌加快。行業(yè)競爭加劇，無論對于火電企業(yè)還是清潔能源發(fā)電企業(yè)都是一次極大的挑戰(zhàn)。

對于火力發(fā)電企業(yè)而言，能否憑借自身的行業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，強(qiáng)化其作為發(fā)電基荷的優(yōu)勢，將會(huì)直接影響到火力發(fā)電企業(yè)的生存發(fā)展。

對于清潔能源發(fā)電企業(yè)而言，供電可靠性和間歇性一直是影響其行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，市場需求減緩，加大了市場競爭，影響市場參與者的投資熱情，而清潔能源發(fā)電行業(yè)民間投資占比較高，投資波動(dòng)將高于火電行業(yè)，對清潔能源設(shè)備制造業(yè)的沖擊也大于燃機(jī)行業(yè)。

由此可見，新冠肺炎疫情的爆發(fā)，短期內(nèi)影響清潔能源投資的積極性；但從長期來說，在儲能技術(shù)和發(fā)電技術(shù)不斷進(jìn)步的時(shí)代背景下，清潔能源發(fā)電逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位是歷史發(fā)展的必然趨勢，不會(huì)因?yàn)橐咔榈谋l(fā)而改變。

疫情對于我國電力體制改革進(jìn)程的影響

近年來電價(jià)體制改革和電力市場化進(jìn)程取得了很大成就，極大地提高了電力系統(tǒng)的運(yùn)行效率。新冠肺炎疫情期間，電力系統(tǒng)主要面臨的問題是需要平衡各方利益，保證原有調(diào)度原則和調(diào)度計(jì)劃順利執(zhí)行，各地電力市場交易量均出現(xiàn)不同程度的萎縮。直觀來看，疫情在短時(shí)間內(nèi)會(huì)對我國電力體制改革進(jìn)程會(huì)造成一些不利的影響。

隨著我國人力成本的上升，近年來不少跨國公司已經(jīng)開始調(diào)整全球生產(chǎn)布局，影響了中國制造業(yè)在國際競爭中的地位，加之發(fā)電端產(chǎn)能過剩，電力市場供大于求，政府會(huì)加大出臺一系列降電價(jià)政策為企業(yè)減負(fù)，表現(xiàn)為電力市場化進(jìn)程促進(jìn)了電價(jià)降低，實(shí)則在很大程度上是電價(jià)體制改革的結(jié)果。短期來說，加大行政干預(yù)并不利于形成真正的電力市場，但長期而言，疫情得到進(jìn)一步控制后，電價(jià)降低會(huì)加大行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，加快電力市場化改革和電價(jià)體制改革進(jìn)程。

同時(shí)，我們還必須思考，電力體制改革的最終目標(biāo)是否以發(fā)電側(cè)與售電側(cè)的市場化程度作為主要標(biāo)志。疫情期間，要同時(shí)保證各地區(qū)醫(yī)療救助系統(tǒng)的電力供應(yīng)，緊急建設(shè)項(xiàng)目的電力調(diào)度均以提高供電可靠性、保障用電安全為目標(biāo)來實(shí)現(xiàn)，過于市場化的電力系統(tǒng)反而難以擔(dān)此重任。大型公共事件，保障電力調(diào)度高效穩(wěn)定運(yùn)行是首要任務(wù)，也是電力體制改革中需要考慮的重點(diǎn)問題，疫情期間電力系統(tǒng)的應(yīng)急管理也為日后應(yīng)對突發(fā)公共事件積累了經(jīng)驗(yàn)。在電力體制改革不斷進(jìn)行的情況下，應(yīng)充分考慮分布式電源、微電網(wǎng)等新型供電體系，進(jìn)一步促進(jìn)可再生能源發(fā)電，構(gòu)建多元電源結(jié)構(gòu)，適時(shí)適度推動(dòng)電力市場化改革進(jìn)程，促進(jìn)電力系統(tǒng)與國民經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。