上財(cái)商學(xué)評(píng)論·第一輯 | 上財(cái)商學(xué)院余典范：先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 訂閱 2022-02-17 16:00 瀏覽量: 2586
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未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)大致可以用數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化來概括。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化主要包括集成電路、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新一代信息通信技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等的突破發(fā)展，而產(chǎn)業(yè)數(shù)字化則意味著不同產(chǎn)業(yè)在數(shù)字化賦能下不斷...
未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)大致可以用數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化來概括。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化主要包括集成電路、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新一代信息通信技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等的突破發(fā)展，而產(chǎn)業(yè)數(shù)字化則意味著不同產(chǎn)業(yè)在數(shù)字化賦能下不斷提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)更加智慧的全產(chǎn)業(yè)鏈活動(dòng)。其中，最具代表性的是先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展，如集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥，以及被數(shù)字化加持的先進(jìn)制造。從研發(fā)活動(dòng)的投入和產(chǎn)出，我們可以一窺產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)研發(fā)支出的具體技術(shù)領(lǐng)域來看，信息通信技術(shù)的產(chǎn)業(yè)研發(fā)資金最多，每年有超過2 000億美元的投入，生命科學(xué)緊隨其后，近年正朝著2 000億美元邁進(jìn)，之后是千億級(jí)別的汽車及百億級(jí)別的先進(jìn)材料、航空/國防和能源。這些產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域是創(chuàng)新活躍、社會(huì)資金關(guān)注的風(fēng)口。從技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)出來看，按照世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的數(shù)據(jù)，2020年全球PCT專利申請(qǐng)分布靠前的技術(shù)領(lǐng)域中，信息技術(shù)、生物技術(shù)是全球創(chuàng)新的重點(diǎn)領(lǐng)域。PCT 專利申請(qǐng)公開量超過1萬件的有計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)字通信、電機(jī)儀器和能源、醫(yī)療技術(shù)、測(cè)量、交通6個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，占PCT專利的總數(shù)近40%。這些領(lǐng)域是今后產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展可能的爆發(fā)點(diǎn)。這也意味著大國在前沿技術(shù)的博弈日趨激烈，而集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造因是其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)而備受關(guān)注，這些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了大國競(jìng)爭(zhēng)的賽道，技術(shù)的卡位與政治因素的糅雜使得先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展充滿了更多的不確定性。
集成電路：需求的極速擴(kuò)張與技術(shù)的快速更迭使其成為最重要的風(fēng)口產(chǎn)業(yè) 集成電路作為人類技術(shù)史上偉大的發(fā)明，是制造業(yè)的核心和基礎(chǔ)，也是重要的戰(zhàn)略性先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。它在我們的生產(chǎn)、生活中無處不在，大到飛機(jī)、輪船，小到手機(jī)、微型存儲(chǔ)設(shè)備等，都發(fā)揮著重要的“原料”作用。特別是隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，各個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)集成電路的需求依賴度顯著上升，如供應(yīng)受阻則會(huì)成為制約產(chǎn)業(yè)升級(jí)的“阿喀琉斯之踵”，近期的“芯片荒”即是最好的例證。這一產(chǎn)業(yè)是大國博弈的重點(diǎn)領(lǐng)域，美國對(duì)中國這一產(chǎn)業(yè)的打壓形成了技術(shù)出口管制、技術(shù)授權(quán)的長臂管轄、實(shí)體清單等多重限制措施，其目的是將我國的集成電路產(chǎn)業(yè)鎖定在低端。集成電路行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)難度、人才高度、產(chǎn)業(yè)鏈長度、資金厚度、政策力度等因素缺一不可，需協(xié)調(diào)一致、相向而行。 無論是集成電路的發(fā)軔者美國、優(yōu)秀的追趕者日韓，正是在集成電路設(shè)備和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)的歐洲，甚至是代工冠絕全球的中國臺(tái)灣地區(qū)，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新都是其發(fā)展的根本。因集成電路設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的復(fù)雜性較高、摩爾定律對(duì)技術(shù)升級(jí)的壓迫性等致使研發(fā)周期長、市場(chǎng)窗口期短，而一代落后又意味著追趕的難度呈幾何級(jí)數(shù)上升。以集成電路制程工藝為例，目前中芯國際不僅落后臺(tái)積電和三星2～3代，而且在工藝的先進(jìn)性和產(chǎn)能方面差距更明顯。從務(wù)實(shí)的角度來看，我們要腳踏實(shí)地地追趕，占領(lǐng)主流市場(chǎng)并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)。在代工制程上，一方面，28nm及以上成熟制程是目前芯片領(lǐng)域的主流制程，28nm以上成熟制程占當(dāng)前芯片市場(chǎng)規(guī)模的60%，而中國市場(chǎng)超過80%是20nm以上的，如果能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化，則產(chǎn)業(yè)的前景非常廣闊；另一方面，目前28nm及以上成熟制程芯片的國產(chǎn)自給率不到20%，意味著國產(chǎn)替代的空間非常大。 集成電路是人才高度密集的產(chǎn)業(yè)。謀事在人，成事也在人，往往是由領(lǐng)軍人才來帶動(dòng)某一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的快速發(fā)展，中國集成電路產(chǎn)業(yè)追趕的過程中，引進(jìn)人才發(fā)揮了重要作用。集成電路的試錯(cuò)成本極高，因此其人才培養(yǎng)需要在實(shí)戰(zhàn)中才能不斷得以積累提升，而我國長期以來在此領(lǐng)域的人才缺口較大。大力引進(jìn)海外人才、推進(jìn)企業(yè)與學(xué)校合作培養(yǎng)人才是加快集成電路人力資本積累的重要途徑，韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)就是利用這種方式快速集聚、培養(yǎng)了一大批人才，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的追趕。 集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈縱向可分為設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)，具體的產(chǎn)業(yè)鏈條較長且復(fù)雜；橫向來看，材料與設(shè)備是分布較廣、較關(guān)鍵的要素，其在每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中均有較重要的作用。材料，如人們較為熟知的硅片、光刻膠、電子氣體、靶材、拋光材料、濕化學(xué)品等，基本被日本、美國、德國等占據(jù)，體現(xiàn)了這些國家在基礎(chǔ)科學(xué)方面的領(lǐng)先地位。設(shè)備在每個(gè)環(huán)節(jié)均是工藝實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，從擴(kuò)散工藝用到的擴(kuò)散爐、光刻工藝用到的光刻機(jī)、刻蝕工藝的刻蝕機(jī)、離子注入的離子機(jī)、薄膜沉積設(shè)備及清洗機(jī)，到封測(cè)環(huán)節(jié)所用的切割減薄設(shè)備、度量缺陷的檢測(cè)設(shè)備、鍵合封裝設(shè)備以及測(cè)試環(huán)節(jié)用到的測(cè)試機(jī)、分選機(jī)、探針臺(tái)等，都是極其精密、技術(shù)含量高、制造難度大的設(shè)備，中國整體上落后于先進(jìn)水平。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性、專業(yè)性和集成性，導(dǎo)致能夠涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等各環(huán)節(jié)的垂直一體化廠商極少，在全球形成了企業(yè)間比較明顯的垂直分工：無生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)公司（Fabless），如高通、博通、海思等；不做設(shè)計(jì)的晶圓代工廠（Foundry），如臺(tái)積電、中芯國際等；專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP核）供應(yīng)商，如ARM、新思等；封裝與測(cè)試廠商，如日月光、長點(diǎn)科技等?？傮w而言，中國在每個(gè)垂直分工上都有布局，雖然在設(shè)計(jì)和封測(cè)環(huán)節(jié)與先進(jìn)水平差距不大，但在代工環(huán)節(jié)有非常明顯的差距，這本質(zhì)上的原因是基礎(chǔ)材料與關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)長期形成的落差。 集成電路產(chǎn)業(yè)資金密集、技術(shù)密集的特點(diǎn)使其需要強(qiáng)有力的政策支持。不論是領(lǐng)先者美國，還是追趕者日本、韓國，都離不開政策的支持。在集成電路發(fā)展初期，美國相關(guān)部門對(duì)研發(fā)進(jìn)行了大量支持。數(shù)據(jù)表明，1958—1976年美國集成電路產(chǎn)業(yè)研發(fā)支出的43%源于政府的財(cái)政支持。日本的追趕之策在于實(shí)施了超大規(guī)模的集成電路計(jì)劃，發(fā)揮了合作研發(fā)機(jī)制的效應(yīng)，并取得了較大的成功，嚴(yán)重?cái)D壓了美國的主導(dǎo)地位，這也直接導(dǎo)致了美國采取技術(shù)、貿(mào)易等單邊的制裁手段，最終通過簽訂《美日半導(dǎo)體協(xié)議》強(qiáng)迫日本市場(chǎng)開放，并以征收懲罰性關(guān)稅等政策措施打壓日本集成電路產(chǎn)業(yè)。在這一過程中，韓國抓住機(jī)會(huì)通過政府、大企業(yè)支持研發(fā)活動(dòng)、引進(jìn)國外人才，實(shí)施“逆向投資”策略等方式實(shí)現(xiàn)了追趕與超越。而美國在集成電路上一直保持較為領(lǐng)先的地位，也得益于美國政府不遺余力地利用外交、貿(mào)易、法律等手段創(chuàng)造的有利發(fā)展環(huán)境。作為追趕者的中國，需要通過政策引領(lǐng)形成社會(huì)合力，協(xié)同資源、聚焦核心環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)、持續(xù)的支持力，形成良性的循環(huán)機(jī)制。 集成電路作為其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)“原料”，賦能整個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)大有可為。未來新的需求應(yīng)用會(huì)牽引集成電路的融合創(chuàng)新，終端應(yīng)用的通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化需求對(duì)芯片的高性能、低能耗、高可靠性提出了更高要求，從而技術(shù)迭代加速有了可能，但需要技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的深度融合。超越“摩爾定律”的訴求對(duì)第二代、第三代材料的突破與應(yīng)用提出了更高要求，這也是中國可能存在“彎道超車”機(jī)會(huì)的領(lǐng)域。超越“摩爾定律”意味著集成電路性能的提升不再只是依靠尺寸減小和集成數(shù)量增加，而是在電路設(shè)計(jì)、系統(tǒng)算法優(yōu)化方面有突破的可能，這些在封裝測(cè)試環(huán)節(jié)體現(xiàn)得更為突出，也是美國要對(duì)先進(jìn)芯片封裝和測(cè)試給予支持政策的原因。
人工智能：在守正創(chuàng)新中實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值 受益于集成電路的快速發(fā)展與應(yīng)用，人工智能成為風(fēng)光無限的“產(chǎn)業(yè)爆點(diǎn)”。一般認(rèn)為人工智能的發(fā)端始于1956年的達(dá)特茅斯暑期會(huì)議，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，人工智能產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入了新的發(fā)展階段。作為前沿產(chǎn)業(yè)，全球主要城市都在爭(zhēng)奪發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，人工智能正受到各國政府和行業(yè)越來越多的關(guān)注，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的制定、實(shí)施與落地有力地促進(jìn)了全球人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年以來，英、美、德、日、中等國相繼推出了相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策來支持人工智能的研究與發(fā)展。英國投入大量研發(fā)資金，注重人才培養(yǎng)和引進(jìn)；美國重視人工智能領(lǐng)域的公共政策，以確保人工智能健康發(fā)展；德國加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)及初創(chuàng)企業(yè)的技術(shù)、人才和財(cái)務(wù)支持，創(chuàng)建人工智能片區(qū)；日本在國家層面建立綜合管理機(jī)構(gòu)，支持人工智能的發(fā)展；中國從中央到地方都逐步推出了促進(jìn)人工智能發(fā)展的規(guī)劃、文件等?？傮w而言，英、美、德等國人工智能的主要推動(dòng)力量是政府與行業(yè)、專家等合作建立的組織機(jī)構(gòu)，通過發(fā)揮政府與市場(chǎng)的積極作用，支持人工智能的快速發(fā)展；日本通過設(shè)立“人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會(huì)議”國家層面上的管理機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)各部門支持人工智能；中國推動(dòng)人工智能發(fā)展的主要力量來自政府及其職能機(jī)構(gòu)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科技水平和國情的不同，人工智能政策在研發(fā)重點(diǎn)和重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域也存在很大差異。各國政策的重點(diǎn)不同，所使用的政策工具也不同，英國、日本與中國主要采用供給面政策，美國同時(shí)注重供給面與環(huán)境面政策。 人工智能的市場(chǎng)熱度不斷發(fā)酵，在一些大平臺(tái)企業(yè)的加持下，以谷歌、英特爾、微軟、亞馬遜、阿里、百度、騰訊等國際大型龍頭企業(yè)為主導(dǎo)，利用各自資源整合能力與持續(xù)創(chuàng)新功能，對(duì)基礎(chǔ)層底層技術(shù)與應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)不斷實(shí)踐，圍繞智能硬件與軟件核心算法產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上下游進(jìn)行有效部署。此外，技術(shù)的成熟和底層技術(shù)框架的開源，吸引創(chuàng)新企業(yè)紛紛涌入，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)加速增長。但人工智能在發(fā)展過程中也面臨著經(jīng)濟(jì)價(jià)值實(shí)現(xiàn)難、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)和監(jiān)管難等問題。 人工智能產(chǎn)業(yè)鏈較長且主要體現(xiàn)在對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的賦能。人工智能生態(tài)自下而上分為人工智能基礎(chǔ)層面、人工智能技術(shù)層面、人工智能應(yīng)用場(chǎng)景三個(gè)組成部分。基礎(chǔ)層面包括芯片、智能傳感器、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、CPU、EPGA、ASIC、電腦芯片等，是實(shí)現(xiàn)人工智能的底層基礎(chǔ)，為上游技術(shù)層面和應(yīng)用層面提供了數(shù)據(jù)支撐及運(yùn)算能力。技術(shù)層面是人工智能附加值最高的環(huán)節(jié)，在基礎(chǔ)層面提供的海量數(shù)據(jù)及運(yùn)算能力的保障下進(jìn)行建模與訓(xùn)練，優(yōu)化算法實(shí)現(xiàn)技術(shù)落地場(chǎng)景的開發(fā)，如人臉識(shí)別、語音識(shí)別、機(jī)器感知、生物識(shí)別等。應(yīng)用層面是人工智能技術(shù)面向終端用戶的使用環(huán)節(jié)，是人工智能技術(shù)賦能各個(gè)行業(yè)、實(shí)現(xiàn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合提高生產(chǎn)效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如智能醫(yī)療、智能制造、智能家居、智能控制、智能安防、智能駕駛等。因此，很難按照傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)分類將人工智能作為一個(gè)典型的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，它更多的是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推器，在產(chǎn)業(yè)賦能上具有典型的“肥尾”特點(diǎn)。盡管目前人工智能存在較大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)不確定性，但醫(yī)療、生物科學(xué)、制造、金融服務(wù)、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的人工智能項(xiàng)目仍將繼續(xù)加速發(fā)展。 人工智能技術(shù)發(fā)展出現(xiàn)了更智能的技術(shù)。目前，人工智能在聽、說、看等感知智能領(lǐng)域達(dá)到了人類水準(zhǔn)，但在需要外部知識(shí)、邏輯推理等認(rèn)知智能領(lǐng)域還處于初級(jí)階段。根據(jù)高德納（Gartner）調(diào)查，自新冠疫情暴發(fā)以來，人工智能投資仍在增長，并綜合多種技術(shù)的發(fā)展，重點(diǎn)體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是人工智能在企業(yè)組織中的普及和廣泛應(yīng)用，人工智能的普及程度越高，開發(fā)人員和DevOps（Development和Operations）創(chuàng)建企業(yè)級(jí)應(yīng)用的重要性就越高；二是人工智能平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)化，人工智能的可重用性、可伸縮性、安全性和負(fù)責(zé)任地使用、人工智能治理都是該趨勢(shì)的催化劑。按照Gartner的總結(jié)，2020年的人工智能技術(shù)成熟度曲線包含5個(gè)新技術(shù)類別：小數(shù)據(jù)、生成型人工智能、復(fù)合型人工智能、負(fù)責(zé)任的人工智能、客戶端技術(shù)。小數(shù)據(jù)首次成為人工智能技術(shù)成熟度曲線的一個(gè)新類別。Gartner將小數(shù)據(jù)定義為一系列讓企業(yè)組織能夠管理更具彈性的生產(chǎn)模型、應(yīng)對(duì)疫情及未來各種突發(fā)事件的技術(shù)，這些技術(shù)非常適用于沒有可用大數(shù)據(jù)集的人工智能問題。生成型人工智能首次出現(xiàn)在技術(shù)成熟度曲線中的是一系列機(jī)器學(xué)習(xí)方法，從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)各種人工制品的表述，生成全新的、完全原始的、真實(shí)的人工制品，保留與訓(xùn)練數(shù)據(jù)相似的特征而不是簡單的重復(fù)。復(fù)合型人工智能是指各種人工智能技術(shù)的組合應(yīng)用，用于提高學(xué)習(xí)效率，提高常識(shí)水平，最終更有效地解決更廣泛的業(yè)務(wù)問題。負(fù)責(zé)任的人工智能涵蓋了企業(yè)組織采用人工智能時(shí)做出正確業(yè)務(wù)和道德選擇的方方面面，包括商業(yè)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)、信任、透明度、公平性、緩解偏見、可解釋性、問責(zé)制、安全性、隱私和合規(guī)性等。精確度、性價(jià)比、低功耗、收集人工智能模型數(shù)據(jù)的物聯(lián)網(wǎng)等構(gòu)成了人工智能技術(shù)成熟度曲線的第五個(gè)類別——客戶端技術(shù)（Things as Customers）。Gartner將客戶端技術(shù)定義為一種智能設(shè)備或機(jī)器，亦或是付款即獲得商品及服務(wù)的產(chǎn)品，如虛擬個(gè)人助理、智能設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)汽車、支持物聯(lián)網(wǎng)的工廠設(shè)備。 數(shù)據(jù)安全與隱私成為人工智能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的重要影響因素。目前，大部分人工智能公司處于虧損狀態(tài)，從概念和技術(shù)到市場(chǎng)的變現(xiàn)，基于大數(shù)據(jù)的人工智能仍然面臨著數(shù)據(jù)本身帶來的挑戰(zhàn)。人工智能使用數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，其基礎(chǔ)在于數(shù)據(jù)，特別是高質(zhì)量大數(shù)據(jù)的獲取，這必然會(huì)涉及數(shù)據(jù)隱私的問題。因此，隱私政策直接影響人工智能能力的發(fā)揮。隱私保護(hù)太弱，則消費(fèi)者可能不愿意參與數(shù)據(jù)市場(chǎng)交易；太多的隱私監(jiān)管，又意味著企業(yè)在使用數(shù)據(jù)進(jìn)行創(chuàng)新時(shí)會(huì)面臨較多的限制。在權(quán)衡數(shù)據(jù)使用者和提供者之間的潛在利益方面，尤其是隱私方面，法律、法規(guī)的前置顯得尤為重要。我國近期出臺(tái)了《數(shù)據(jù)安全法》，規(guī)范平臺(tái)或企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的處理處于法治化軌道內(nèi)，后續(xù)也將圍繞數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、數(shù)據(jù)處理和治理等逐步形成相應(yīng)的配套法律、法規(guī)，構(gòu)建順應(yīng)國際趨勢(shì)、符合我國需要的數(shù)據(jù)法律體系架構(gòu)。另外，是否會(huì)導(dǎo)致行業(yè)壟斷是一個(gè)潛在的政策問題。人工智能的領(lǐng)先公司由于在數(shù)據(jù)及處理數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢(shì)，極易形成“贏者通吃”的局面，并存在利用這些優(yōu)勢(shì)實(shí)施不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的可能。因此，歐盟與美國頻頻對(duì)領(lǐng)先科技公司進(jìn)行反壟斷審查，審查重點(diǎn)在于這些公司作為平臺(tái)是否利用壟斷力量損害了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
生物醫(yī)藥：在新冠疫情沖擊下產(chǎn)業(yè)分工與重構(gòu)加速 人工智能的終極目標(biāo)在于實(shí)現(xiàn)像人腦一樣思考推理，而人的生命本身卻面臨生老病死及眾多未知因素的干擾，這使生命更健康的生物醫(yī)藥成為關(guān)注度極高的未來產(chǎn)業(yè)。自20世紀(jì)末以來，以美國為代表的發(fā)達(dá)國家掀起生物醫(yī)藥的新技術(shù)浪潮，由于其具有傳統(tǒng)化學(xué)藥物不具備的特性，并在治療重大疾病方面有良好的效果，生物醫(yī)藥快速崛起。近年，基因和細(xì)胞療法、基因工程、免疫療法和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域取得了一系列發(fā)展，給曾被認(rèn)為無法治愈的疾病帶來了希望。這些發(fā)展吸引了投資機(jī)構(gòu)的熱情，在過去十年中，生物醫(yī)藥行業(yè)并購和投融資總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)的法規(guī)變化，包括突破性療法和加快批準(zhǔn)速度等對(duì)推動(dòng)生物醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)展也有所幫助。我國的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在政府支持和企業(yè)、科研院所的共同努力下，在短短十幾年內(nèi)有了顯著的發(fā)展。許多醫(yī)藥企業(yè)已經(jīng)走入國際市場(chǎng)，成為全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。隨著中美貿(mào)易摩擦和新冠疫情暴發(fā)，世界生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)生了重大的變化。一方面，疫情期間的管制措施使得醫(yī)藥電商化、智能化趨勢(shì)加深，疫苗研發(fā)全球競(jìng)速；另一方面，部分國家采取的藥物出口管制措施使各國政府快速意識(shí)到過度參與全球分工給本國產(chǎn)業(yè)安全帶來的巨大沖擊，并由此加快產(chǎn)業(yè)回流速度。從我國看，疫情的全面有效控制使得防疫物資、原料藥出口等眾多領(lǐng)域快速發(fā)展，這為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的契機(jī)。值得注意的是，隨著疫情后逆全球化思潮的興起，以美國為首的發(fā)達(dá)國家加強(qiáng)了對(duì)我國生物醫(yī)藥投資、出口的管控措施，因此在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)本國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將是未來的主題。 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)高度分工的趨勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要從事生物醫(yī)藥的原料藥生產(chǎn)和加工；產(chǎn)業(yè)鏈中游，從事生物醫(yī)藥（藥品和器械）的研究開發(fā)及制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游，通過零售批發(fā)和醫(yī)療服務(wù)實(shí)現(xiàn)生物醫(yī)藥的流通和應(yīng)用。原料藥是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，其供給直接關(guān)系到生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中游的制造和下游的銷售。從原料藥的供應(yīng)商來看，全球原料供應(yīng)商中美國占比近40%，其次是印度和中國，均為10%左右。生物醫(yī)藥生產(chǎn)的另一重要材料是藥用輔料，藥用輔料除了賦形、充當(dāng)載體、提高穩(wěn)定性外，還有增溶、助溶、緩控釋等重要功能，直接關(guān)系到藥品的安全性和有效性。我國藥用輔料產(chǎn)業(yè)起步較晚，藥用輔料僅占醫(yī)藥制劑產(chǎn)值的3%～5%，遠(yuǎn)低于同期全球比例（10%～20%）。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中游主要從事研發(fā)和制造。相對(duì)于化學(xué)藥物，生物醫(yī)藥的研究和開發(fā)具有高技術(shù)、高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、長周期的特點(diǎn)。制藥企業(yè)平均每個(gè)新藥的研發(fā)成本高達(dá)數(shù)十億美元。以頭部企業(yè)阿斯利康為例，1997—2011年僅有5項(xiàng)新藥獲得FDA批準(zhǔn)，其總研發(fā)成本高達(dá)590億美元。在這種高額的研發(fā)投入下，越來越多的制藥企業(yè)為了分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)開始將藥物研發(fā)和生產(chǎn)外包給專業(yè)機(jī)構(gòu)。這些專業(yè)機(jī)構(gòu)主要有兩類：一類是研發(fā)外包組織（CRO），主要向制藥企業(yè)提供新藥的臨床和臨床前研究、新藥研制試驗(yàn)、申報(bào)注冊(cè)工作；另一類是加工外包組織（CMO），主要向制藥企業(yè)提供藥品工藝開發(fā)、配方設(shè)計(jì)、臨床試驗(yàn)、原料藥、中間體、制劑生產(chǎn)包裝等服務(wù)。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈下游覆蓋醫(yī)藥流通和應(yīng)用環(huán)節(jié)。通過醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)，上游和中游生產(chǎn)的藥品和器械進(jìn)入最終消費(fèi)階段。醫(yī)藥流通市場(chǎng)的發(fā)展直接關(guān)系到上游和中游企業(yè)的產(chǎn)品能否實(shí)現(xiàn)價(jià)值。從批發(fā)環(huán)節(jié)來看，歐美市場(chǎng)高度集中，美國前三大藥品批發(fā)商擁有90%的市場(chǎng)份額；中國的市場(chǎng)集中度則較低。在零售環(huán)節(jié)上，美國以連鎖藥店為主，英國以零售藥店、公立醫(yī)院和配藥醫(yī)生為主；中國整合了電商、藥店和醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)等多種方式。 新冠病毒疫情推動(dòng)了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)重構(gòu)。疫情防控對(duì)相關(guān)防疫藥品、醫(yī)療器械的需求，既為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來重要契機(jī)，也暴露出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟肋和問題。后疫情時(shí)代，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了新的調(diào)整趨勢(shì)。一是中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)并重是大勢(shì)所趨。此次新冠肺炎病毒與SARS病毒同源性高達(dá)85%，基于中藥在非典防治中發(fā)揮的作用，在新冠疫情之初中醫(yī)藥就被用于患者的治療，并發(fā)揮了重要作用。國家衛(wèi)健委發(fā)布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（第八版）》將藿香正氣膠囊、金花清感顆粒、連花清瘟膠囊等諸多中藥列入，為中醫(yī)藥的發(fā)展帶來政策利好。二是醫(yī)療器械和快速診斷設(shè)備需求將增加。通過此次疫情，普遍暴露了各地發(fā)熱門診、ICU病房和隔離病區(qū)建設(shè)不足的問題。疫情之后，各地將加大ICU病房的建設(shè)力度，加速升級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，這將帶來對(duì)醫(yī)療器械尤其是監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、制氧機(jī)、血氧儀的需求；發(fā)熱門診的快速診斷設(shè)備（如支持人工智能的發(fā)燒檢測(cè)設(shè)備），需求也將大幅提高。三是人工智能、數(shù)字技術(shù)將加快嵌入醫(yī)療體系。疫情期間，遠(yuǎn)程醫(yī)療快速發(fā)展。疫情后，人工智能、5G和大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代技術(shù)手段將加速與醫(yī)療診斷結(jié)合，突破醫(yī)療資源地域限制，提升治療效率。數(shù)字技術(shù)將深入包括基因序列數(shù)據(jù)庫、人工智能影像診斷、藥物篩選與研發(fā)過程。另外，此次疫情中健康碼的出現(xiàn)極大地提高了公共衛(wèi)生管理效率，隨著疫情逐漸得到控制，未來健康碼可能會(huì)發(fā)展成為全國電子健康碼，用于共享患者過往病史，方便在線就診，減少重復(fù)檢測(cè)。四是醫(yī)藥電商行業(yè)將迎來發(fā)展契機(jī)。疫情防控期間，居民紛紛通過線上醫(yī)藥平臺(tái)購買藥品和防疫物資，醫(yī)藥類應(yīng)用下載量和新增用戶數(shù)大幅增長，這為醫(yī)藥電商行業(yè)帶來巨大的增長空間。五是醫(yī)藥制造自動(dòng)化、藥物研發(fā)與創(chuàng)新將加速。疫情防控導(dǎo)致的勞動(dòng)力短缺，使得各制藥企業(yè)無法及時(shí)開工生產(chǎn)，極大地影響了防疫物資的供給，許多國家不得不緊急動(dòng)用相關(guān)法律要求非醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)包括口罩在內(nèi)的防疫產(chǎn)品，讓多數(shù)制造商意識(shí)到醫(yī)藥制造自動(dòng)化的重要性。為防控疫情，各國快速啟動(dòng)病毒研究和疫苗開發(fā)工作。如何構(gòu)建高效的疫苗研發(fā)流程，并對(duì)已知病原體進(jìn)行充分研究，以便在突發(fā)傳染病時(shí)快速響應(yīng)，將是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要關(guān)注點(diǎn)。六是制藥業(yè)自給能力將成為各國發(fā)展的重點(diǎn)。疫情使生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力成為各國的重點(diǎn)考量。例如，作為重要供應(yīng)國，印度有80%～85%的原料藥來自中國。根據(jù)印度工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2019財(cái)年印度從中國進(jìn)口原料藥約為2 490億元，其中某些重要抗生素和退燒藥原料幾乎全部依賴中國。由于新冠疫情的影響，2020年3月3日印度外貿(mào)總署發(fā)布通知，對(duì)撲熱息痛、甲硝唑、阿昔洛韋等13個(gè)API及其制劑，共計(jì)26個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行出口限制，以保障國內(nèi)供應(yīng)。歐盟委員會(huì)于2020年3月發(fā)布外國直接投資準(zhǔn)則，對(duì)影響國民健康的外國投資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以此確保供應(yīng)安全。美國政府近期也對(duì)國家藥品供應(yīng)鏈的安全、穩(wěn)健和彈性進(jìn)行全面審查，并提出促進(jìn)地方生產(chǎn)和國際合作、增強(qiáng)應(yīng)急能力、增加食品和藥物管理局（FDA）獲得的信息的能力以改進(jìn)其監(jiān)測(cè)和預(yù)防能力。
先進(jìn)制造：融合新技術(shù)、模糊產(chǎn)業(yè)邊界 先進(jìn)技術(shù)與前沿產(chǎn)業(yè)對(duì)制造提出了新要求，集成電路、人工智能等數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的蓬勃發(fā)展為制造業(yè)賦予了新的內(nèi)涵，帶來了制造技術(shù)和制造范式的升級(jí)發(fā)展。當(dāng)前, 全球范圍內(nèi)新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā), 制造業(yè)特別是先進(jìn)制造業(yè)重新成為全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。無論是美國先進(jìn)制造業(yè)計(jì)劃、德國工業(yè)4.0, 還是新工業(yè)法國計(jì)劃等，發(fā)達(dá)國家的制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略都力圖保持全球先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)先地位，通過發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的高端。先進(jìn)制造業(yè)是相對(duì)于傳統(tǒng)制造業(yè)而言的，其更多的是一種技術(shù)范式及產(chǎn)業(yè)發(fā)展范式的改進(jìn)和優(yōu)化。先進(jìn)制造通常指制造業(yè)不斷吸收電子信息、計(jì)算機(jī)、機(jī)械、材料及現(xiàn)代管理技術(shù)等方面的高新技術(shù)成果，并將其綜合應(yīng)用于制造業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、在線檢測(cè)、營銷服務(wù)和管理的全過程，實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、智能化、柔性化、生態(tài)化生產(chǎn)，取得更好經(jīng)濟(jì)收益和市場(chǎng)績效的制造業(yè)總稱。先進(jìn)制造的核心要義在于利用新生產(chǎn)方式和新科技，創(chuàng)新生產(chǎn)過程。美國在《確保美國先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略》中將先進(jìn)制造業(yè)定義為：通過信息、自動(dòng)化、算法、軟件、傳感器和網(wǎng)絡(luò)，使用尖端材料及新科技等生產(chǎn)傳統(tǒng)或新的產(chǎn)品。并明確指出，先進(jìn)制造業(yè)既包括新的制造方法，也包括創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的新產(chǎn)品生產(chǎn)，特別強(qiáng)調(diào)了網(wǎng)絡(luò)及機(jī)器學(xué)習(xí)、生物技術(shù)和材料科學(xué)的重要性，對(duì)于智能制造、生物醫(yī)藥、新一代電子信息產(chǎn)業(yè)給予重點(diǎn)關(guān)注。因此，一般認(rèn)為先進(jìn)制造業(yè)一部分是傳統(tǒng)制造業(yè)吸納、融入先進(jìn)制造技術(shù)、其他高新技術(shù)，尤其是信息技術(shù)，提升為先進(jìn)制造業(yè)，如新能源汽車、新材料、數(shù)控機(jī)床、海洋工程裝備、航空航天裝備等；另一部分是新興技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化后形成的新產(chǎn)業(yè)，帶有基礎(chǔ)性和引領(lǐng)性的產(chǎn)業(yè)，如3D打印、數(shù)字制造、人工智能、大數(shù)據(jù)、智能制造等。 綜上所述，先進(jìn)制造有以下幾個(gè)顯著特征：一是先進(jìn)性，主要體現(xiàn)在高密度、高濃度的創(chuàng)新要素投入，先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，高生產(chǎn)率、高附加值、高集約化的生產(chǎn)結(jié)果。二是動(dòng)態(tài)性，“先進(jìn)”是對(duì)于過去和現(xiàn)狀而言的，先進(jìn)制造業(yè)的動(dòng)態(tài)迭代主要面向未來，在制造過程中不斷融入新的技術(shù)與生產(chǎn)方式。三是引領(lǐng)性，主要體現(xiàn)在通過滲透、交叉、融合等方式賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)能級(jí)，在核心技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)、價(jià)值鏈治理方面引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 先進(jìn)制造與創(chuàng)新及高質(zhì)量的制度供給聯(lián)系更為緊密。先進(jìn)制造的生產(chǎn)范式源自技術(shù)進(jìn)步，并轉(zhuǎn)化為新的生產(chǎn)流程和商業(yè)模式。因此，先進(jìn)制造業(yè)并不只是先進(jìn)技術(shù)的單兵突進(jìn)，需要技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的協(xié)同推進(jìn)。技術(shù)的快速發(fā)展與經(jīng)濟(jì)力量的結(jié)合正在改變產(chǎn)品和服務(wù)的構(gòu)思、設(shè)計(jì)、制造、分配和支持方式。制造業(yè)與研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)和集成系統(tǒng)，以及為向市場(chǎng)提供有價(jià)值的產(chǎn)品或服務(wù)而開展的生命周期服務(wù)活動(dòng)等價(jià)值鏈不應(yīng)分離。同時(shí)，可靠的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和法律體系，能夠有效激勵(lì)創(chuàng)新，鼓勵(lì)私營部門投資研發(fā)。對(duì)于先進(jìn)制造業(yè)而言，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，特別是對(duì)專利、商標(biāo)和商業(yè)秘密的需求非常重要，制造企業(yè)受益于知識(shí)產(chǎn)權(quán)生態(tài)系統(tǒng)。該生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)國內(nèi)外的創(chuàng)新，使其知識(shí)產(chǎn)權(quán)能夠按照自愿和共同商定的條件進(jìn)行分配或許可，保障創(chuàng)新與制造之間存在良性循環(huán)。 先進(jìn)制造對(duì)監(jiān)管和產(chǎn)業(yè)組織提出了更高要求。目前，新科技革命和全球產(chǎn)業(yè)變革方興未艾，新技術(shù)突破加速帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革，二者深度融合、滲透，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了重大影響。新一輪技術(shù)革命呈現(xiàn)信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)等交叉融合特征，帶動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的變革。以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能終端、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、高端芯片等為代表的新經(jīng)濟(jì)將帶動(dòng)眾多產(chǎn)業(yè)變革和創(chuàng)新，將催生新的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形態(tài)，使得信息化、大數(shù)據(jù)、智能化等成為產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑的重要推動(dòng)力量。技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)跨界融合向縱深推進(jìn)，這也對(duì)綜合監(jiān)管能力提出了更高的要求。我們的產(chǎn)業(yè)監(jiān)管與服務(wù)體系還未完全適應(yīng)這一變化，現(xiàn)階段仍主要以單部門管理為主，一些交叉領(lǐng)域的監(jiān)管大多處于空白區(qū)，這由于部門間的分割形成監(jiān)管的空白或多頭管理，導(dǎo)致交叉領(lǐng)域要么“野蠻生長”，要么“一限了之”，失去發(fā)展的機(jī)會(huì)。 在技術(shù)和制造融合發(fā)展過程中，組織方式和形態(tài)呈現(xiàn)平臺(tái)化的趨勢(shì)。當(dāng)前制造和創(chuàng)新活動(dòng)日益社會(huì)化、定制化、大眾化、網(wǎng)絡(luò)化。創(chuàng)新門檻迅速降低，協(xié)同創(chuàng)新不斷深化，創(chuàng)新生活實(shí)驗(yàn)室、制造實(shí)驗(yàn)室、眾籌、眾包、眾智等多樣化新型創(chuàng)新平臺(tái)和模式不斷涌現(xiàn)，科研和創(chuàng)新活動(dòng)向個(gè)性化、開放化、網(wǎng)絡(luò)化、集群化方向發(fā)展，催生越來越多的新型科研機(jī)構(gòu)和組織。這些平臺(tái)化趨勢(shì)將帶來創(chuàng)新活動(dòng)理念、制造方式、組織模式的深刻變革，激發(fā)出前所未有的創(chuàng)新活力。 參考資料 [1]上海市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)，上?？茖W(xué)技術(shù)情報(bào)研究所.2020世界制造業(yè)重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)[M].上海：上?？茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社，2008. [2]余典范.中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告[M].上海:上海人民出版社,2020. [3]李清娟,岳中剛,余典范.人工智能與產(chǎn)業(yè)變革[M].上海:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2020. [4]余典范等在上海市經(jīng)濟(jì)與信息化委員會(huì)、集成電路協(xié)會(huì)、人工智能協(xié)會(huì)、生物醫(yī)藥協(xié)會(huì)等單位的調(diào)研訪談。 相關(guān)鏈接 1. 上財(cái)商學(xué)評(píng)論 | 卷首語：思想照亮前行 2. 上財(cái)商學(xué)評(píng)論·第一輯 | 上財(cái)商學(xué)院蔡亞華：上海失落了嗎？開放精神與創(chuàng)新精神的再出發(fā) 3. 上財(cái)商學(xué)評(píng)論·第一輯 | 上財(cái)商學(xué)院陳志?。簭暮Ｅ缮虒W(xué)的萌芽看近代中國如何凝聚重生 4. 《上財(cái)商學(xué)評(píng)論》專訪上海黃金交易所黨委書記、理事長焦瑾璞：奮斗百年路，啟航新征程 5. 《上財(cái)商學(xué)評(píng)論》專訪上海證券交易所黨委委員、副總經(jīng)理董國群：三十而立，投身時(shí)代的新使命
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