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2018年初美國單方面提高關稅，使很多以美國跨國公司為主的國家和地區(qū)的企業(yè)風險顯著增加，臺灣地區(qū)即受此影響嚴重。在新的全球經貿形勢下，兩岸產業(yè)關系將走向何方？我們邀請了清華大學臺灣研究院的李應博副教授為我們解讀。

李應博

清華大學公共管理學院副教授

01、全球經貿形勢對兩岸產業(yè)關系的影響

自2018年初美國單方面提高關稅以來，全球貿易形勢急轉直下。這不僅擾亂了國際間的正常貿易秩序，也使得很多以美國跨國公司為主的國家和地區(qū)的企業(yè)承擔了貿易鏈到產業(yè)鏈的傳導效應，產業(yè)鏈條碎片化和斷裂風險顯著增加。臺灣地區(qū)的全球價值鏈參與程度高達67.6%，且出口到美國所占GDP的比重高于韓國和中國大陸，處于全球生產網絡變化期的臺灣企業(yè)必將受到顯著影響。在當前全球產業(yè)格局重新洗牌過程中，臺灣產業(yè)的“OEM”（代工）模式面臨挑戰(zhàn)，跨國企業(yè)在培育自己所能掌控的產業(yè)價值鏈時，逐步會將臺灣“擠出”?！按ぁ庇捎谌鄙僬w產業(yè)鏈，核心關鍵性技術無法獲取，面臨較高“可替代性風險”。

大陸臺商作為美國代工廠，這些年來為美國很多關鍵制造業(yè)提供零部件。從全球生產網絡看，國家和地區(qū)間的貿易網絡早就在全球化中融為一體，長期貿易摩擦的結果是“一損俱損”。兩岸合作的五個主要行業(yè)，均是臺灣重要的支柱型制造業(yè)。兩岸企業(yè)在價值鏈上的分工特點為：大陸企業(yè)集中在制造環(huán)節(jié)，臺灣企業(yè)主要居于產業(yè)上游研發(fā)及中下游集成和品牌階段。對于美國只作為終端市場的海峽兩岸行業(yè)企業(yè)，通過在生產網絡中的垂直整合，通過轉移終端市場來規(guī)避損失的做法是可行的。

對那些只以大陸作為生產制造基地，給歐美企業(yè)代工的大陸臺商而言，因其生產出的中間品要出口到美國等國家，其面臨的不確定性將會顯著增加。與美國企業(yè)形成上下游供應鏈關系的大陸臺資企業(yè)，很多都是為美國大廠代工的中游環(huán)節(jié)加工制造商，有研究表明：美國對華出口的主要產品中，間接出口及增值折返兩種形式占國內增加值比重非常大，如電子和光學設備占27%左右。美國提高關稅，將會顯著增加這些大陸臺商的出口成本。因此，這些臺資企業(yè)如能尋找到下游市場，將大陸或者與大陸簽訂自由貿易協(xié)定的貿易區(qū)調整為產品出口地，才能維持大陸業(yè)務和產能不變。

臺灣區(qū)電機電子工業(yè)同業(yè)公會（TEEMA）報告顯示：對大陸城市投資的影響因素中，投資環(huán)境力和投資風險度所占權重（分別為40%和30%）最高。而在這兩項指標中，法治環(huán)境和經營風險又分別是比重最高的兩個因素（分別占15%和25%）。相比之下，城市基礎條件、投資條件、消費條件的權重有所下降。這顯示了三個特點：維持現(xiàn)狀（臺灣母公司繼續(xù)生產運營）的企業(yè)占比最大；與大陸企業(yè)合資的比重增加；在傳統(tǒng)制造業(yè)領域對大陸擴大投資生產的企業(yè)意愿有所下降。

02、兩岸經貿與產業(yè)合作走向

1、兩岸經貿關系總體發(fā)展1978年中國大陸改革開放后，兩岸開始貿易往來，當年大陸對臺出口0.5億美元，之后兩岸投資額逐年增加。商務部數據顯示，兩岸貿易額從1989年的34.8億美元增長為 2018年的2262.5億美元。2018年，大陸與臺灣貿易額中，大陸對臺灣出口486.47億美元，同比上升10.6%；自臺灣進口1775.98億美元，同比上升13.9%，臺灣對大陸貿易順差達1289.51億美元。臺灣是中國大陸第五大貿易伙伴和第三大進口來源地，大陸是臺灣最大的貿易伙伴和貿易順差來源地。這為臺灣經濟增長提供了廣闊的市場空間。從兩岸商品貿易結構看，機電產品、化工產品、賤金屬、塑料橡膠和光學、鐘表、醫(yī)療器械等是主要商品，兩岸商品貿易結構體現(xiàn)了臺灣相關產業(yè)的出口優(yōu)勢。三十多年來，臺灣對大陸貿易順差對臺灣經濟發(fā)展起到了至關重要的作用。2000年后，臺灣對大陸貿易順差從2000年的204.5億美元增加到2018年的1289.5億美元，年平均增長率達到12.8％。

圖1 兩岸貿易額變化趨勢（1978-2018）

2、臺灣對大陸的產業(yè)投資發(fā)生行業(yè)結構性和空間布局轉型大陸臺資項目從1989年的539個增長為2018年的4911個，累計項目數達到107190個，實際利用臺資從1989年的1.6億美元上升至2018年的678.1億美元。合作領域從農業(yè)、食品加工、服裝等勞動密集型產業(yè)發(fā)展到家電制造、運輸裝備、信息制造等技術密集型和資本密集型產業(yè)。其中，電腦、電子產品、光學制品以及電子零組件制造業(yè)占1/3強，臺商在大陸的信息硬件產業(yè)產值占大陸臺資總產值的近八成。臺商在大陸投資的地區(qū)從最初的珠三角、長三角，到現(xiàn)在的環(huán)渤海、西部城市和東北地區(qū)，投資地區(qū)發(fā)生了空間轉移。臺資企業(yè)對大陸的投資與臺灣產業(yè)結構密切相關。近年來，兩岸產業(yè)互相投資的總體結構維持在73%的制造業(yè)和27％的服務業(yè)。在制造業(yè)和服務業(yè)內部，領域分布也發(fā)生了變化。從制造業(yè)內部結構看，電腦與光學制品投資已超過電子零組件業(yè)，成為臺灣對大陸的第一大投資領域，光學制品和電力設備投資所占份額也較大；從服務業(yè)投資的內部結構看，2012年達到峰值后各行業(yè)都出現(xiàn)下滑趨勢，其中批發(fā)零售所占比重最大，其他行業(yè)投資優(yōu)勢并不明顯。上述情況反映出兩岸在要素稟賦的結構特征。兩岸產業(yè)分工曾以要素比較優(yōu)勢形成上下游結構。臺商投資大陸的主要原因是大陸低價的資源要素（如土地、水、電、氣）、社會要素（勞動力、市場條件）和便利化的制度要素（投資政策等）。在通訊、電腦、面板、石化、工具機、電子零組件產品上，臺灣對大陸的出口相關系數從2012年開始出現(xiàn)后向（價值鏈下游）關聯(lián)，而集成電路產業(yè)則與大陸維持正相關。這體現(xiàn)出兩岸基于貿易的產業(yè)分工效果日趨弱化，臺灣在大陸的制造業(yè)投資優(yōu)勢迅速減弱，以致近幾年一些地區(qū)出現(xiàn)了臺商撤離現(xiàn)象。

3、 “陸資入島”發(fā)展依舊緩慢

陸資入臺投資核準的項目數量和投資金額近些年出現(xiàn)增加趨勢，但增速緩慢。臺灣“經濟部投資審議委員會”數據顯示：2009年6月30日至12月31日，共核準陸資入島投資件數23件，投資金額0.38億美元左右。商務部數據顯示：截至2018年12月，經商務部批準，大陸已有444家非金融企業(yè)赴臺設立公司或代表機構，備案金額25.69億美元，領域涵蓋批發(fā)零售、通訊、餐飲、塑膠制品、旅游等多個行業(yè)。從陸資入島情況看，制造業(yè)分布居多，以電子零組件和機械設備制造為主要投資領域；服務業(yè)所占比重較大，尤其是在批發(fā)零售業(yè)和銀行業(yè)。

03、島內產業(yè)發(fā)展轉型的影響因素

1960年代，臺灣開始推行出口導向型經濟政策。在制度和產業(yè)政策的共同作用下，20多年后躍升為“亞洲四小龍”之一。上世紀80年代末開始，全球產業(yè)格局和政治格局出現(xiàn)巨大變化，投資全球化和產業(yè)全球化趨勢增強，產業(yè)轉型的雁陣理論得到實踐證明。臺灣通過轉移加工制造環(huán)節(jié)，產業(yè)的地區(qū)遷移推動了臺灣經濟升級。臺灣經濟具有典型的淺碟型結構：從產業(yè)結構看，農業(yè)和服務業(yè)留在島內，制造業(yè)島外本地化，大陸為其提供了巨大的地理空間；從價值鏈角度看，研發(fā)和品牌留在島內，生產環(huán)節(jié)外移。近三十年來，臺灣在幾個關鍵科技型產業(yè)上，在全球價值鏈中形成了競爭優(yōu)勢。

但隨著全球經貿形勢變化，臺灣產業(yè)外部拓展阻力加大。臺北市進出口商業(yè)同業(yè)公會《2018全球重要暨新興市場貿易環(huán)境與發(fā)展?jié)摿φ{查報告》顯示，臺灣貿易競爭力連續(xù)6年下滑，今年更首度由A級貿易地區(qū)降級為B級貿易地區(qū)，曾以外向型經濟為主打牌的臺灣，其經濟發(fā)展的動能被顯著削弱。臺灣現(xiàn)階段出現(xiàn)了棘手的“五缺問題”（缺水、缺電、缺地、缺才、缺工）阻礙了產業(yè)發(fā)展轉型。臺灣產業(yè)發(fā)展的內生因素仍是其自身稟賦結構的變化，這個稟賦因素包括島內自然稟賦、政策導向和政治因素，而這種內生因素對臺灣產業(yè)發(fā)展影響是從正向促進轉向了負向阻滯。

客觀來說，臺灣在全球生產網絡的部分環(huán)節(jié)中還存留了較好的競爭力和生產網絡鏈接關系。如果臺灣當局能有效拿出島內經濟民生議題的解決方案，臺灣在短期內也不會喪失在一些關鍵產業(yè)領域的核心優(yōu)勢。

04、兩岸產業(yè)關系走向評估

2020年1月11日，臺灣選舉結果揭曉，蔡英文獲得“連任”，國民黨慘敗。國民黨為什么沒有延續(xù)2018年的有利形勢在這次勝出？民進黨下一步兩岸政策將會如何？外界分析評測認為，蔡英文雖獲“連任”，但如果真正從2300萬臺灣民眾的利益出發(fā)，回到“九二共識”、主動連接大陸市場，堅持兩岸關系和平發(fā)展，是目前臺灣當局的唯一選擇。在當前大陸推動高質量發(fā)展的進程中，兩岸經濟關系是政策視野中的重要關切。曾以投資數量、金額和比例為主要參考指標的評價體系，在面對全球經濟放緩和經濟周期波動頻繁時，其現(xiàn)實解釋力已非常有限。兩岸產業(yè)關系的核心是雙方要有共同目標、公共利益突出、價值鏈競爭力強。那么，應當采取哪些手段推動兩岸產業(yè)關系高質量發(fā)展呢？我認為可以從以下四個方面著手。一是為兩岸產業(yè)創(chuàng)設共同的經濟門檻。所謂經濟門檻，實際上是指共同共通的產業(yè)標準和市場準入標準。既有雙方共享的對等性政策便利化措施，也有為建立共同市場而創(chuàng)設的市場機制（如進入、監(jiān)管和退出）。有了共同的經濟門檻，雙方合作更容易達成目標。應先從公共利益突出的領域切入，如醫(yī)藥產業(yè)、數字經濟、健康管理與養(yǎng)老產業(yè)，這些產業(yè)能夠在兩岸民眾中獲得廣泛共識，社會組織參與度強，可以充分發(fā)揮兩岸民間互動的潛力。二是建立兩岸新經濟協(xié)同模式。臺灣要素稟賦結構中，有一個關鍵問題是勞動力供給和能源供給缺口。這個缺口越大，對經濟轉型的制約越強。因此，應推動兩岸產業(yè)在價值鏈上共同升級，建立兩岸新經濟協(xié)同模式。兩岸產業(yè)關系經歷了幾十年的發(fā)展，在一些特定行業(yè)已形成了比較固化的模式和分工邏輯。實現(xiàn)價值鏈協(xié)同升級，不是簡單改變流程就可以實現(xiàn)的。兩岸企業(yè)和相關部門需要從研發(fā)和商業(yè)模式兩個環(huán)節(jié)同時推進，尤其是在有條件的地區(qū)，如北京、深圳、上海、廈門、成都等臺資活躍城市，優(yōu)先考慮以公共投資和社會資本協(xié)同的方式建立合作研發(fā)平臺和商業(yè)模式聯(lián)盟，如中小企業(yè)天使創(chuàng)業(yè)網絡、數字經濟共享平臺等。三是建立兩岸產業(yè)融合體系?！叭诤习l(fā)展”是兩岸產業(yè)關系高質量發(fā)展的階段性落腳點。從經濟發(fā)展階段看，臺灣在上世紀80年代就已跨越了中等收入陷阱，轉型到經濟發(fā)展的較高質量階段，在全球位列高收入經濟體之列。然而，這種排名似乎沒有給臺灣創(chuàng)造經濟乘數效應。近年來，島內民眾幸福感急劇下滑，對政治和政策改變經濟事實的期待也逐漸減弱，政治綁架市場的情形時有發(fā)生。對此，除了推動大陸臺商轉型升級外，應繼續(xù)鼓勵和支持有條件的陸企入島投資，尤其要高起點、有選擇地支持大陸金融保險、高技術企業(yè)在臺投資，同時推動數字經濟在生物科技、觀光旅游、綠色能源、醫(yī)療照護、精致農業(yè)和數字創(chuàng)意產業(yè)等領域迅速在臺發(fā)展。四是在知識產權和產業(yè)共同標準上深化合作。在全球標準化的今天，掌握共同標準，意味著兩岸將攜手站在全球產業(yè)價值鏈高端。兩岸在海峽兩岸經濟合作框架協(xié)議（ECFA）后協(xié)商制定了知識產權保護協(xié)議，兩岸標準迄今也簽訂了21項，對保護兩岸產品和技術優(yōu)先權提供了基本機制平臺。但兩岸互申專利和標準的步伐卻一直很慢，且嚴重不對等。由于臺灣對大陸并未完全放開知識產權申請，大陸企業(yè)和個人向臺灣申請專利的數量遠遠少于臺灣企業(yè)和個人向大陸申請的專利數量（二者相差10倍）。此外，由于臺灣在一些關鍵核心產業(yè)上仍具有很強的封閉戒備心態(tài)，產業(yè)核心專利和標準很少移轉到大陸。因此，推動知識產權布局與標準的合作開發(fā)，是推動兩岸贏得全球產業(yè)主導設計權的重要抓手。習近平總書記在《告臺灣同胞書》發(fā)表40周年紀念會講話中提出了五項重大政策主張，對推動兩岸融合發(fā)展，增進兩岸同胞福祉，促進兩岸關系和平發(fā)展具有重大戰(zhàn)略指導意義。這次“大選”雖然民進黨勝選，但并不能代表2300萬臺灣民眾的共識。臺灣的出路必定是由兩岸人民共同決定，所有人都應看到歷史大勢，那就是兩岸和平統(tǒng)一的節(jié)奏和步調仍穩(wěn)健有力。