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△中國(guó)金融40人論壇學(xué)術(shù)顧問(wèn)、重慶市原市長(zhǎng)黃奇帆

在2021上海國(guó)際金融中心發(fā)展論壇上發(fā)言

提要

上海國(guó)際金融中心建設(shè)要與綠色發(fā)展理念緊密結(jié)合。助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，上海金融中心建設(shè)要做“六件事”：一是創(chuàng)新發(fā)展碳交易、碳金融；二是積極爭(zhēng)取國(guó)際碳定價(jià)權(quán)，培育上海成為全球碳交易市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者；三是大力發(fā)展綠色信貸和綠色債券；四是充分發(fā)揮證券市場(chǎng)直接融資功能，為綠色產(chǎn)業(yè)引入源頭活水；五是引導(dǎo)踐行ESG投資理念，完善ESG信息披露機(jī)制；六是深化綠色金融國(guó)際合作，進(jìn)一步凸顯上海國(guó)際金融中心地位。

——黃奇帆 中國(guó)金融40人論壇學(xué)術(shù)顧問(wèn)、重慶市原市長(zhǎng)

“雙碳”背景下的上海金融中心建設(shè)

文｜黃奇帆

去年9月，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上鄭重宣布，“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”?！半p碳”目標(biāo)的提出是黨中央經(jīng)過(guò)深思熟慮作出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。結(jié)合今天會(huì)議的主題，我就上海金融中心的建設(shè)如何更好地服務(wù)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，談幾點(diǎn)思考。

一、碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略能夠推動(dòng)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變

當(dāng)前中國(guó)GDP總量101.6萬(wàn)億元，產(chǎn)生了102億噸的二氧化碳，占去年碳排放量的29%，二氧化碳排放量超過(guò)美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、加拿大、澳大利亞等世界發(fā)達(dá)國(guó)家的碳排放量。以上發(fā)達(dá)國(guó)家GDP總量占全球約50%，而中國(guó)目前GDP總量占全球17%，可以看到中國(guó)單位GDP的碳排放量是比較重、比較高的。

中國(guó)的碳排放量100億噸里有80億噸是在能源生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的，煤炭發(fā)電產(chǎn)生了57億噸，煉制石油化工、汽油柴油的過(guò)程產(chǎn)生了20多億噸，此外老百姓和企業(yè)在生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生了20億噸的碳排放量。解決中國(guó)碳達(dá)峰、碳中和的路徑包括兩方面：

在能源消費(fèi)端，我國(guó)將實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)替代”，即“清潔替代”和“電能替代”。根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》，到2060年，我國(guó)非化石能源消費(fèi)占比將由目前的16%左右提升到80%以上，清潔能源將替代傳統(tǒng)化石能源成為我國(guó)能源消費(fèi)的主力。能源消費(fèi)形式上，在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)電能替代，電氣化比重將大幅提升。

在能源供給端，2020年我國(guó)石油進(jìn)口5.42億噸，對(duì)外依存度超過(guò)73%；天然氣進(jìn)口1億噸，對(duì)外依存度43%，我國(guó)能源供給基本上以外循環(huán)為主。未來(lái)在推進(jìn)“碳達(dá)峰、碳中和”的過(guò)程中，我國(guó)將通過(guò)大力發(fā)展光電、風(fēng)電、水電、核電、頁(yè)巖氣等清潔能源（預(yù)計(jì)非化石能源發(fā)電量占比將由目前的34%左右提高到90%以上），建成以非化石能源為主體、安全可持續(xù)的能源供應(yīng)體系，實(shí)現(xiàn)能源領(lǐng)域深度脫碳和本質(zhì)安全。同時(shí)通過(guò)大幅減少煉油、重點(diǎn)發(fā)展煉化，進(jìn)而大幅降低能源進(jìn)口依存度，形成能源自主自立、以內(nèi)循環(huán)為主體的新發(fā)展格局。

二、碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略能夠促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益全方位提升

目前我國(guó)的GDP101.6萬(wàn)億元（其中第一、二、三產(chǎn)業(yè)占比為7.7：37.8：54.5），排放了大約100億噸二氧化碳；如果到2060年時(shí)我國(guó)GDP達(dá)到300萬(wàn)億元，這300萬(wàn)億GDP所產(chǎn)生的碳排放勢(shì)必控制在碳達(dá)峰的水平下，并逐漸趨零。實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，將倒逼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以更高效益、更低排放的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)支撐。

假如到2060年時(shí)中國(guó)的GDP翻兩番，那么工業(yè)增加值不會(huì)同步翻兩番，工業(yè)產(chǎn)業(yè)占GDP的比重會(huì)有所下降，并且工業(yè)系統(tǒng)將通過(guò)源頭減量、節(jié)能減排、循環(huán)回收、工藝流程改造、各種廢棄物回收利用大幅減碳、提高能源利用效率。中國(guó)的100萬(wàn)億GDP消耗了全世界礦物原材料50%以上，這意味著我們消耗了全世界50%以上的煤炭、50%以上的水泥、50%以上的電解鋁、50%以上的鋼鐵等等，所以GDP產(chǎn)生過(guò)程中的源頭物資消耗如果能減少一半以上，即可達(dá)到明顯的減碳效果。

其次，我國(guó)各類工業(yè)品、消費(fèi)品在使用過(guò)程中回收利用的比重不超過(guò)10%，發(fā)達(dá)國(guó)家這一比例達(dá)到40%，提高循環(huán)利用比例也可以減少大量的物資，減少大量物資生產(chǎn)的能耗。此外，通過(guò)清潔能源替代石化能源，煤化工、鋼鐵、石油化工等各種現(xiàn)有重工業(yè)的工藝流程都會(huì)發(fā)生革命性的變化，整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)會(huì)發(fā)生全方位的根本性變化。

與此同時(shí)，由于服務(wù)業(yè)的碳排放比傳統(tǒng)工業(yè)要低得多，實(shí)現(xiàn)碳中和背景下的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需要服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。事實(shí)上，隨著制造業(yè)服務(wù)化和知識(shí)密集型服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng)，服務(wù)業(yè)將成為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力軍。加上新能源技術(shù)與信息技術(shù)、人工智能技術(shù)的深度融合及其與生物、材料等多學(xué)科、多技術(shù)領(lǐng)域相互滲透、交叉融合、群體突破，代表先進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展方向的一批顛覆性技術(shù)將引領(lǐng)和帶動(dòng)新科技產(chǎn)業(yè)革命逐漸走向高潮。這將帶來(lái)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制的顛覆性變革和治理效益的全方位提升。

三、碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略將助力中華民族偉大復(fù)興

目前，中國(guó)GDP占世界17%，人口占世界的19%，碳排放占比卻高達(dá)29%。未來(lái)中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和將意味著全球少了29%的碳排放。不僅如此，從目前我國(guó)清潔能源發(fā)展的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)看，隨著全球?qū)庾儐?wèn)題的共識(shí)日益廣泛，中國(guó)的清潔能源技術(shù)將輸出到全世界，幫助全世界實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，中國(guó)將由全球排放大戶成為全球低碳發(fā)展、綠色發(fā)展的引領(lǐng)者，為建設(shè)人類命運(yùn)共同體作出實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。這也是了不起的大事。

更為重要的是，伴隨著雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，中國(guó)將有可能引領(lǐng)全球新一輪能源革命，進(jìn)而成為世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)。事實(shí)上，世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)不單是綜合國(guó)力排第一，還要引領(lǐng)能源革命、工業(yè)革命，成為工業(yè)強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)。縱觀世界經(jīng)濟(jì)史，第一次工業(yè)革命是英國(guó)引領(lǐng)世界，自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力也獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷近百年。美國(guó)引領(lǐng)了第二次、第三次工業(yè)革命，并在二戰(zhàn)前綜合國(guó)力就躍居世界第一，成為當(dāng)今世界頭號(hào)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)。預(yù)計(jì)到2050年左右中國(guó)不僅綜合國(guó)力全球第一，而且將在全球碳達(dá)峰、碳中和過(guò)程中，發(fā)揮引領(lǐng)作用，從而成為世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)。

四、“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將產(chǎn)生天量投資需求，需要多元化綠色金融體系的支持

在推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的過(guò)程中，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都將發(fā)生深刻調(diào)整，產(chǎn)生天量投資需求。2020年底，我國(guó)電力生產(chǎn)總裝機(jī)22.29億千瓦，其中火電裝機(jī)12.5億千瓦。2020年實(shí)際生產(chǎn)電力7.62萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中來(lái)自火電5.17萬(wàn)億千瓦時(shí)。到2060年時(shí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大體需要電力20萬(wàn)億千瓦時(shí)，如果全部來(lái)自火電，則需要40億千瓦裝機(jī)。如果實(shí)現(xiàn)清潔能源90%替代火電，裝機(jī)容量至少達(dá)120億千瓦。因?yàn)榛痣娍梢砸荒?000個(gè)小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，但光伏只有白天且晴天的時(shí)候發(fā)電，最終一年下來(lái)只有1500小時(shí)左右的有效時(shí)間，所以光伏需要三倍于火電的裝機(jī)容量，風(fēng)電也是如此。水電差不多要兩倍于火電的裝機(jī)容量。

因此，在清潔能源投資方面，供給端如按照每千瓦5000元的投資，120億千瓦的裝機(jī)將需要60萬(wàn)億的投資；在消費(fèi)端，各種終端用電用能設(shè)施的更新改造，如電動(dòng)車、智能環(huán)保建筑等至少會(huì)形成40萬(wàn)億的投資需求；而在傳輸和配送端，縱橫數(shù)千公里進(jìn)行遠(yuǎn)距離輸配電的特高壓及覆蓋全國(guó)的智能電網(wǎng)設(shè)施等投資至少也需要50萬(wàn)億。加起來(lái)會(huì)達(dá)到150萬(wàn)億之巨。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，我國(guó)工業(yè)系統(tǒng)將進(jìn)行源頭減量、節(jié)能減排、循環(huán)回收、工藝流程改造、廢棄物回收利用，所需投資大體在50萬(wàn)億元左右?！半p碳”目標(biāo)下，能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所產(chǎn)生的直接投入就將達(dá)到約200萬(wàn)億元。如此龐大的資金需求，僅靠政府財(cái)政投入是無(wú)法覆蓋的，還需要多元化的綠色金融體系，提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定、市場(chǎng)化的資金支持。

五、上海國(guó)際金融中心的建設(shè)要與綠色發(fā)展理念緊密結(jié)合，助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

一是創(chuàng)新發(fā)展碳交易、碳金融。隨著碳交易規(guī)模的擴(kuò)大，上海未來(lái)可以探索實(shí)現(xiàn)碳交易的標(biāo)準(zhǔn)化、連續(xù)交易、集合競(jìng)價(jià)等金融市場(chǎng)的主流交易方式，當(dāng)前采用競(jìng)價(jià)候選以及部分地區(qū)T+5的原始交割方式，不利于發(fā)揮碳市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制，也限制了碳交易的活躍度和交易規(guī)模。

二是積極爭(zhēng)取國(guó)際碳定價(jià)權(quán)，培育上海成為全球碳交易市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。中國(guó)未來(lái)將成為全球最大的單一碳市場(chǎng)，爭(zhēng)取國(guó)際碳定價(jià)權(quán)將具有越來(lái)越重要的現(xiàn)實(shí)意義。自2009年以來(lái)，歐美曾經(jīng)醞釀推出“碳關(guān)稅”，近年來(lái)主要的國(guó)際經(jīng)貿(mào)談判及協(xié)議都越來(lái)越注重環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，目前包括世行、IMF 等國(guó)際機(jī)構(gòu)都在積極研究推動(dòng)為碳定價(jià)，如果我們不能推動(dòng)形成權(quán)威的中國(guó)碳價(jià)，將來(lái)很可能又會(huì)像過(guò)去在大宗商品領(lǐng)域一樣被別人定價(jià)。

三是大力發(fā)展綠色信貸和綠色債券。截至2021年三季度末，我國(guó)本外幣綠色貸款余額14.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.9%，規(guī)模位居世界第一。大力發(fā)展綠色信貸和綠色債券，對(duì)構(gòu)建清潔低碳安全高效能源體系、促進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳增效、推動(dòng)低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)、提升城鄉(xiāng)建設(shè)綠色低碳水平、促進(jìn)綠色低碳科技創(chuàng)新具有極強(qiáng)的支持作用，對(duì)于助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型具有重大意義。

四是充分發(fā)揮證券市場(chǎng)直接融資功能，為綠色產(chǎn)業(yè)引入源頭活水。上海可以推動(dòng)交易所發(fā)行環(huán)保、低碳、新能源等相關(guān)主題的公募基金產(chǎn)品，給綠色產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多資金支持。還可以大力推動(dòng)綠色信貸資產(chǎn)支持證券的發(fā)展。目前，我國(guó)商業(yè)銀行持有綠色信貸規(guī)模已超過(guò)10萬(wàn)億元，資金來(lái)源主要包括銀行股東股本、個(gè)人和企業(yè)的客戶負(fù)債以及同業(yè)拆借等方式。接下來(lái)可以通過(guò)綠色信貸資產(chǎn)證券化盤活綠色信貸資產(chǎn)，解決綠色信貸資金來(lái)源，提升綠色資產(chǎn)的流動(dòng)性。

五是引導(dǎo)踐行ESG投資理念，完善ESG信息披露機(jī)制。ESG投資的發(fā)展有助于我國(guó)“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，也有助于提升上市公司整體質(zhì)量。目前我國(guó)ESG投資處于以自愿披露為主的階段，未來(lái)建議上交所出臺(tái)相對(duì)統(tǒng)一的ESG信息披露指引和模板，提高ESG信息披露的有效性和質(zhì)量。

六是深化綠色金融國(guó)際合作，進(jìn)一步凸顯上海國(guó)際金融中心地位。推動(dòng)綠色金融，不僅事關(guān)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，也是構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的必然要求。發(fā)展綠色金融是一項(xiàng)高度專業(yè)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的工作，依靠孤力難以長(zhǎng)久，加強(qiáng)綠色金融國(guó)際合作是推動(dòng)全球綠色轉(zhuǎn)型的必由之途。在這方面，上海要發(fā)揮更大的作用?？梢詤⑴c和引領(lǐng)綠色金融相關(guān)領(lǐng)域國(guó)際合作，主動(dòng)提出綠色金融國(guó)際話題探討，積極參與國(guó)際間綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)建，為中國(guó)乃至亞洲地區(qū)爭(zhēng)取更多的話語(yǔ)權(quán)和國(guó)際空間。

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