創(chuàng)富·傳富·守富 | 適配中國高凈值家族的財富管理實踐課

?智能總結根據《2020胡潤財富報告》,我國擁有千萬資產的“高凈值家庭”比上年增加2%至202萬戶,擁有億元資產的“超高凈值家庭”比上年增加2.4%至13萬戶。而相關調研顯示,高凈值人群的第一需求是財富管理,我...
根據《2020胡潤財富報告》,我國擁有千萬資產的“高凈值家庭”比上年增加2%至202萬戶,擁有億元資產的“超高凈值家庭”比上年增加2.4%至13萬戶。而相關調研顯示,高凈值人群的第一需求是財富管理,我國財富管理行業(yè)面臨前所未有的戰(zhàn)略機遇。
伴隨著我國經濟增速放緩、社會治理理念轉變、新冠疫情的沖擊,國內高凈值人群對于家族財富的保護、傳承訴求加速凸顯。據上海高級金融學院與嘉信理財發(fā)布的2020“中國新富人群財富健康指數”研究顯示,新富人群對財務規(guī)劃的重視程度顯著提升。而提升金融素養(yǎng)和獲得可信賴的金融服務將有效幫助此類人群將財務規(guī)劃的理念落到實處。
如何立足中國特色,引鑒全球家族治理理念,建立有效的家族財富管理體系;如何在進行資產保值增值的同時,做好財富代際傳承籌劃、企業(yè)的基業(yè)常青,都將是“家族財富首席投資官”們的家族責任與時代擔當。
”
上海交通大學上海高級金融學院于國內率先推出適配中國高凈值家族的財富管理實踐課——家族財富首席投資官課程,三期班將于2021年11月正式開班。作為高金最具特色的旗艦項目之一,課程專為參與家族財富管理的家族成員和從事家族財富管理業(yè)務的相關機構負責人度身而設。學員將與高金頂尖金融師資、投資界資深大咖、世界一流家族辦公室,共同探討中國式家族財富管理與傳承的最佳實踐。
三期班招生火熱進行中,期待您的加入!


第一模塊 家族財富管理框架
?家族財富管理框架、核心價值與家族辦公室
?全球視野下家族財富管理與傳承
第二模塊 家族財富管理核心價值之“創(chuàng)富”
?全球經濟熱點與核心資產配置
?中國資本市場改革與發(fā)展
?數字化時代的投資
?資產配置精要和基金績效評價
?股權投資和科創(chuàng)企業(yè)投資實踐
第三模塊 家族財富管理核心價值之“傳富”
?家族企業(yè)財富安全保障與傳承
?家族的社會情感財富傳承:影響力投資
?企業(yè)危機管理
第四模塊 家族財富管理核心價值之“守富”
?《民法典》的家族財富管理影響和案例解析
?中國宏觀稅制改革與財富傳承稅務案例解析
?家族財富架構設計和家族信托
第五模塊 海外學習模塊
? 家族辦公室—家族事務和治理的實踐經驗
? 家族辦公室—機構設立和維護的實踐經驗
? 家族辦公室—投資和評估體系的實踐經驗
? 家族辦公室—海外另類資產配置
?英國家族辦公室和金融機構參訪

(以實際授課為準)
課程學術主任

吳 飛
上海高級金融學院教授、EMBA/EE/GES項目聯(lián)席學術主任
學界師資
屠光紹
上海交通大學兼職教授
上海交通大學上海高級金融學院執(zhí)行理事
嚴 弘
上海高級金融學院金融學教授、學術副院長
中國私募證券投資研究中心主任
李 峰
上海高級金融學院會計學教授
中國金融研究院副院長
邱慈觀
上海高級金融學院教授,資深ESG學者
朱克江
上海高級金融學院兼聘教授
國家科技成果轉化引導基金理事
業(yè)界師資
王忠民
全國社會保障基金理事會原副理事長
張宇燕
中國社科院學部委員
外交部國際經濟金融咨詢委員會委員
李迅雷
中泰證券首席經濟學家
金融四十人論壇特約成員
聶慶平
上海高級金融學院客聘教授
中國證券金融股份有限公司董事長
羅如澍
惠每醫(yī)療集團CEO
原梅奧醫(yī)療集團高級投資官
楊慶宏
華爾街投資人
原聯(lián)合國南南合作辦首席經濟與投資專家
賈明軍
中倫(上海)律師事務所合伙人
Chambers&Partners“私人財富管理”一等律師
蔣松丞
和豐家族辦公室創(chuàng)始合伙人、董事總經理
中國家族力研究中心執(zhí)行主任

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