君子伙伴 · 善行智遠(yuǎn) | 工行總行級(jí)私人銀行客戶家族財(cái)富管理主題研修班圓滿舉辦

?智能總結(jié)2021年7月19日,上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院(SAIF)聯(lián)合工商銀行私人銀行舉辦的“君子伙伴 · 善行智遠(yuǎn)” 工行總行級(jí)私人銀行客戶家族財(cái)富管理主題研修班于SAIF上海徐匯校區(qū)隆重開班。SAIF...
2021年7月19日,上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院(SAIF)聯(lián)合工商銀行私人銀行舉辦的“君子伙伴 · 善行智遠(yuǎn)” 工行總行級(jí)私人銀行客戶家族財(cái)富管理主題研修班于SAIF上海徐匯校區(qū)隆重開班。SAIF執(zhí)行院長張春、工銀私人銀行部總經(jīng)理李寶權(quán)出席開班儀式,并分別代表主辦方致辭。
伴隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和金融市場深化改革,居民財(cái)富開始加速流向資本市場,中國步入財(cái)富管理黃金周期,財(cái)富管理行業(yè)將經(jīng)歷系統(tǒng)性變革。私人銀行業(yè)務(wù)作為零售金融生態(tài)鏈上的明珠,客戶服務(wù)目標(biāo)已從資產(chǎn)保值增值和家族規(guī)劃,到在更大層面上支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、支持新動(dòng)能、新經(jīng)濟(jì)企業(yè)的創(chuàng)新。從個(gè)人、家庭、企業(yè),延伸到社會(huì)層面的系統(tǒng)性合作工程。
在此背景下,本次研修班圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)新局面和家族財(cái)富管理傳承兩大主題,有來自工銀私人銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人和約50位總行級(jí)私人銀行客戶現(xiàn)場參與。課程邀請(qǐng)了經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的知名教授以及深耕財(cái)富管理領(lǐng)域的資深專家分享真知灼見。在為期三天的課程和參訪中,SAIF聯(lián)合工銀私人銀行共同分享了核心研究成果。
01
拓寬管理視野、引導(dǎo)“財(cái)富向善”
開班儀式上,SAIF執(zhí)行院長張春介紹道,SAIF是上海市人民政府依托上海交大創(chuàng)立的國際化金融學(xué)院,經(jīng)過十二年的發(fā)展,現(xiàn)已擁有國際一流、亞洲第一、國內(nèi)唯一的豪華師資陣容,以及國內(nèi)最完整的高端金融類管理教育產(chǎn)品線,金融學(xué)科排名位列中國內(nèi)地高校首位。他同時(shí)提及,工商銀行是中國綜合實(shí)力最強(qiáng)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),在私人銀行業(yè)務(wù)方面具有豐富的資源優(yōu)勢和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。張?jiān)洪L期待本次課程能為學(xué)員們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展、家族傳承和財(cái)富管理方面帶來重要啟發(fā)。

隨后,中國工商銀行私人銀行部總經(jīng)理李寶權(quán)回顧了工銀私人銀行的發(fā)展歷史,他指出,誕生于上海的工銀私人銀行部,是國內(nèi)首家持牌經(jīng)營的私行業(yè)務(wù)專營機(jī)構(gòu),致力于構(gòu)建公私一體化、境內(nèi)外一體化、投融資一體化的綜合服務(wù)平臺(tái),助力民營企業(yè)發(fā)展,傳遞“財(cái)富向善”的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。本次研修班正是工銀私人銀行聯(lián)合SAIF,為賦能客戶而專門打造的主題活動(dòng)。他由衷感謝校方與參訓(xùn)客戶的信賴與支持,并祝福學(xué)員們學(xué)有所成、收獲滿滿。

02
把握金融體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)系
簡短的開班儀式后,首日的課程拉開帷幕。SAIF執(zhí)行理事屠光紹教授為學(xué)員們帶來了“金融體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)系”的主題課程。

屠教授長期從事經(jīng)濟(jì)金融和社會(huì)治理工作,具有精準(zhǔn)的戰(zhàn)略眼光和政策實(shí)踐。圍繞金融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)系,他分享了如下觀點(diǎn):
第一,對(duì)金融體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)關(guān)系的分析,具有重要意義。對(duì)這兩者的研究,不僅是分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的重要內(nèi)容,也是研判金融發(fā)展質(zhì)量的基本依據(jù),更是構(gòu)建中國新發(fā)展格局的內(nèi)在要求。
其次,對(duì)于這一領(lǐng)域的分析,我們需要系統(tǒng)性的綜合分析、歷史性的動(dòng)態(tài)視角、廣泛性的覆蓋范圍和相關(guān)性的分析工具。
第三,分析內(nèi)容需要涉及到經(jīng)濟(jì)金融的多個(gè)維度,包括社會(huì)融資體系與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)、金融市場體系與資源配置功能、金融服務(wù)域態(tài)與經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域、金融機(jī)構(gòu)體系與服務(wù)供給渠道、金融產(chǎn)品工具與滿足需求載體、金融科技運(yùn)用與金融服務(wù)效率、宏觀金融政策與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境、金融基礎(chǔ)設(shè)施與金融體系運(yùn)行保障等。
在此基礎(chǔ)上,圍繞金融體系如何更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的課題,屠教授指出,促進(jìn)金融體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng),必須深化金融供給側(cè)改革、擴(kuò)大金融持續(xù)開放、大力推進(jìn)金融創(chuàng)新,并守住金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
03
探討家族財(cái)富管理前沿理念
在隨后的課程中,SAIF教授吳飛、中國金融四十人論壇學(xué)術(shù)顧問黃奇帆教授分別給學(xué)員們帶來“家族財(cái)富管理框架和核心價(jià)值”、“建設(shè)開放的世界經(jīng)濟(jì)和中國作為”的精彩分享,探討了新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)、金融市場變革和財(cái)富管理傳承前沿理念。

7月20日下午,“企業(yè)家財(cái)富管理主題沙龍暨研究成果發(fā)布儀式”正式啟動(dòng),在吳飛教授的主持下,家族財(cái)富管理行業(yè)的資深專家們,包括工商銀行私行專戶服務(wù)部總經(jīng)理徐鼎、國浩律師事務(wù)所無限合伙人王小成、工銀瑞信FOF投資部總監(jiān)蔣華安、華寶信托家族信托事業(yè)部業(yè)務(wù)總監(jiān)王月等,圍繞財(cái)富管理的話題開展圓桌討論。

7月21日,學(xué)員們一同參觀了銀行博物館和工銀私行中心并參加了結(jié)業(yè)儀式。結(jié)業(yè)儀式上,工銀私人銀行部副總經(jīng)理鄒慧麗和SAIFEED聯(lián)席執(zhí)行主任唐翀先后發(fā)言,并為學(xué)員們頒發(fā)結(jié)業(yè)證書。
本次研修班是工銀私人銀行首次聯(lián)合高等學(xué)府商學(xué)院舉辦賦能客戶的專題研修班,企業(yè)家云集,現(xiàn)場效果十分熱烈,為學(xué)員們帶來了一場前沿、碰撞和啟迪的思想盛宴。SAIF也將始終秉承“匯聚國際一流師資、培養(yǎng)高端金融人才、構(gòu)筑開放研究平臺(tái)、形成頂級(jí)政策智庫”的發(fā)展使命,持續(xù)服務(wù)于將上海建設(shè)成為國際金融中心的國家戰(zhàn)略。


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