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2022年12月18日，北大國(guó)發(fā)院舉辦“第七屆國(guó)家發(fā)展論壇”，中石油國(guó)家高端智庫(kù)研究中心聯(lián)合主辦。

本文根據(jù)“數(shù)字中國(guó)”主題分論壇上國(guó)家信息中心副主任、正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、EMBA2012級(jí)校友徐長(zhǎng)明的演講整理。

汽車產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化和智能化發(fā)展可以從多個(gè)角度觀察，比如供應(yīng)鏈、研發(fā)、制造、銷售、售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，以及汽車產(chǎn)品本身，今天我主要是從汽車產(chǎn)品本身的數(shù)字化、智能化發(fā)展來做交流。

汽車正在快速智能化

汽車本身的智能化一般來講包括兩方面，即自動(dòng)駕駛和智能座艙。

從自動(dòng)駕駛角度來講，汽車業(yè)界主要將自動(dòng)駕駛分成L1-L5五級(jí)，目前車市主要以L2為主。這個(gè)級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車，汽車自身可以控制轉(zhuǎn)向和加減速，但還是人坐在駕駛員的位置全時(shí)監(jiān)控汽車。2022年上半年，新車銷售中L2自動(dòng)駕駛汽車已占32.2%。其中，傳統(tǒng)油車與新能源車的L2占比不同，新能源車中L2的滲透率明顯更高，每百輛車約有40.6輛車都裝備了L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)，油車的比例只有29.6%。

智能座艙發(fā)展也非?？?。智能座艙的一些關(guān)鍵技術(shù)裝備率已經(jīng)很高，比如語音控制技術(shù)，截至2022年上半年，新車中安裝語音控制的比例已有77.9%，包括語音控制天窗、玻璃窗、空調(diào)等；其次是空中下載（Over The Air，OTA)在線升級(jí)技術(shù)，新車的裝備率是52.2%；還有導(dǎo)航路況的信息顯示技術(shù)，裝備占比是65.7%；遠(yuǎn)程啟動(dòng)技術(shù)的裝備率稍低，為48.8%，這是一種幫助車主遠(yuǎn)程打開車、控制冷暖氣等操作的技術(shù)；裝備疲勞駕駛提醒的占比是30%，它主要是通過汽車運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)來提醒車主；安裝數(shù)字鑰匙技術(shù)是占比是22%。

總體來講，這幾年我國(guó)汽車數(shù)字化和智能化水平在快速提升，預(yù)計(jì)未來較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)汽車智能化將會(huì)持續(xù)快速發(fā)展，與此相關(guān)的產(chǎn)業(yè)也會(huì)快速發(fā)展。

影響汽車智能化的三大因素

汽車本身的智能化及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)均會(huì)快速發(fā)展，判斷依據(jù)主要有三個(gè)：

第一，供給側(cè)。產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)聯(lián)主體正在以極大熱情投入汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化，這也是目前及未來幾年的主要推動(dòng)力量；

第二，需求側(cè)。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能汽車的接受度超過其他國(guó)家的消費(fèi)者；

第三，政策層。中央和地方政府都在積極支持汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展。

一、供給側(cè)

首先從供給側(cè)來看，有三種力量在推動(dòng)：

一是造車新勢(shì)力企業(yè)。主力新勢(shì)力企業(yè)率先推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和智能化發(fā)展，最積極也最激進(jìn)。什么叫造車新勢(shì)力？就是原來不造汽車，有的是互聯(lián)網(wǎng)背景出身、有的是高科技公司背景，現(xiàn)在加入汽車制造領(lǐng)域，而且專注于汽車產(chǎn)品的智能化。目前國(guó)內(nèi)最超前的是小鵬汽車，發(fā)展定位是造更懂中國(guó)的智能汽車，其次是蔚來和理想，兩家的汽車數(shù)字化、智能化發(fā)展也超強(qiáng)；國(guó)際上有特斯拉、蘋果。

二是關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)大量涌入。其中，目前有代表性的如華為，汽車板塊涉及硬件、軟件、操作系統(tǒng)在內(nèi)的多套系統(tǒng)，而且已經(jīng)非常強(qiáng)大，跟特斯拉相比差的僅是數(shù)據(jù)，華為汽車團(tuán)隊(duì)也已經(jīng)有1萬人規(guī)模。其他代表性企業(yè)，百度主攻汽車大腦即自動(dòng)駕駛系統(tǒng)；小米2022年3月30日官宣進(jìn)入汽車板塊，主要做智能座艙，優(yōu)勢(shì)是生態(tài)；滴滴、文遠(yuǎn)知行、小馬智行主攻移動(dòng)出行；地平線主要是做汽車芯片。目前相關(guān)領(lǐng)域里各家都非常積極，而且聚焦新能源汽車。

三是傳統(tǒng)車企。在造車新勢(shì)力企業(yè)和其他供應(yīng)商的積極推動(dòng)下，傳統(tǒng)車企在汽車智能化、數(shù)字化發(fā)展方面也開始加速追趕。比如有上汽集團(tuán)背景的智己，已經(jīng)做得有聲有色。其他如嵐圖依托東風(fēng)汽車，阿維塔背靠長(zhǎng)安汽車，極弧的背景是北汽集團(tuán)，它們都是新能源汽車品牌，各種技術(shù)也都在追趕。還有比亞迪，在2022年的汽車行業(yè)一枝獨(dú)秀，其負(fù)責(zé)人提出新能源汽車上半場(chǎng)是電動(dòng)化、下半場(chǎng)是智能化，因此他們現(xiàn)在主要做電動(dòng)部分，下一步將加強(qiáng)推進(jìn)智能化。

二、需求側(cè)

目前，中國(guó)相比其他國(guó)家，消費(fèi)者對(duì)智能化汽車接受度更高，而且越是年輕人越愿意接受。

有消費(fèi)者調(diào)查顯示，關(guān)于全自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要性，美國(guó)有16%的消費(fèi)者認(rèn)為自動(dòng)駕駛非常重要，德國(guó)也是16%，中國(guó)高達(dá)49%；關(guān)于愿意為自動(dòng)駕駛汽車多支付的費(fèi)用，中國(guó)消費(fèi)者愿意多付4600美元，德國(guó)消費(fèi)者愿意多付2900美元，美國(guó)消費(fèi)者愿意多付3900美元。與此形成鮮明反差的是中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家人均GDP差距還很大，目前人均GDP中國(guó)約12000美元，美國(guó)已近7萬美元。

為什么中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能化、數(shù)字化產(chǎn)品接受度這么高？這可能與我們?cè)谄渌I(lǐng)域廣泛應(yīng)用智能化產(chǎn)品有很大關(guān)系，因此對(duì)智能化汽車也更接受。中國(guó)年輕消費(fèi)者比年長(zhǎng)消費(fèi)者對(duì)智能化汽車接受度更高，則可能與成長(zhǎng)環(huán)境有關(guān)。95后這代人成長(zhǎng)環(huán)境的一大特點(diǎn)就是技術(shù)爆炸，包括互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能，這些技術(shù)基本上都是1995年以后才發(fā)展起來的。95后這代人也被稱之為互聯(lián)網(wǎng)原著民，對(duì)信息技術(shù)的接受度可謂與生俱來，也最容易接受智能化產(chǎn)品，包括智能汽車。

要預(yù)測(cè)未來什么人會(huì)更接受智能化汽車，主要看兩項(xiàng)指標(biāo)，一是其他領(lǐng)域接受數(shù)字化、智能化產(chǎn)品的范圍是不是夠廣，二是看應(yīng)用程度是不是夠深。在其他領(lǐng)域廣泛、深度使用數(shù)字化和智能化產(chǎn)品的人，將是最早接受智能汽車的人。從年齡上來講，他們就是95后這批人。而且95后對(duì)國(guó)貨、洋貨沒有偏見，不管是中國(guó)、美國(guó)還是歐洲、日本，誰的產(chǎn)品好就買誰的。他們也更了解西方和中國(guó)，這可能與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度不斷提高，更多人有機(jī)會(huì)出國(guó)留學(xué)、旅游有關(guān)。也是因?yàn)楦私鈬?guó)際，國(guó)貨在這幾年崛起，包括中國(guó)自主品牌的汽車發(fā)展也比較好。如果沒有自主品牌的崛起，汽車智能化發(fā)展的進(jìn)度可能還是趕不上國(guó)際水平，因?yàn)榇蠹也唤邮苤袊?guó)產(chǎn)的自主品牌車，沒有市場(chǎng)就無法繼續(xù)生產(chǎn)和研發(fā)?，F(xiàn)在汽車智能化領(lǐng)域，中國(guó)自主品牌的領(lǐng)先性、深入度，發(fā)展都非常好。

十年之后，這代年輕消費(fèi)者將會(huì)占多大比例呢？根據(jù)預(yù)測(cè)，2032年00后群體中買車人的比例是23.5%，90年代消費(fèi)者中車主比例是31.6%，如果把其中95前和95后的車主比例平均，95后比例約為16%，加上00后群體，意味著2032年近40%的買車人是95后。這批人對(duì)智能化產(chǎn)品的接受程度更高，將從消費(fèi)側(cè)助推中國(guó)數(shù)字化和智能化汽車的發(fā)展。

三、政策層

國(guó)家發(fā)布了智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略，一方面，政府工作涵蓋智能汽車關(guān)聯(lián)領(lǐng)域，包括做大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如智能交通設(shè)施，涉及通信、高精度地圖和定位、大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)，需要加大力度推進(jìn)；另一方面，國(guó)家也在開放更多區(qū)域，便于自動(dòng)駕駛汽車做實(shí)驗(yàn)，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛汽車跟傳統(tǒng)汽車不一樣，必須在實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景下積累數(shù)據(jù)才行。

如果缺少政府的大力支持，智能汽車產(chǎn)業(yè)也發(fā)展不起來。恰好中國(guó)各級(jí)政府都對(duì)此非常支持，包括在封閉路段、半開放或全開放路段，對(duì)載人、載貨汽車都開放了大量區(qū)域。

中國(guó)自主品牌汽車的歷史機(jī)遇

有國(guó)際機(jī)構(gòu)樂觀預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)、美國(guó)、歐洲三大市場(chǎng)年銷量規(guī)模之和，L5汽車約1200萬輛，L4汽車約2800萬輛；三大市場(chǎng)L4和L5級(jí)別的車保有量將達(dá)到8100萬輛，其中，中國(guó)的L4、L5保有量將達(dá)到3310萬輛。雖然最終結(jié)果并不好判斷，但可以肯定的是，汽車產(chǎn)品數(shù)字化、智能化程度提高，將促使中國(guó)自主品牌汽車的競(jìng)爭(zhēng)力加速提升。此外，除美國(guó)之外，中國(guó)也是全球數(shù)字化、智能化技術(shù)大國(guó)，這是又一利好因素。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，主要看自主品牌汽車占比和價(jià)格提升程度，這其中高端車占比非常重要。

有數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月份，傳統(tǒng)油車構(gòu)成中，國(guó)內(nèi)自主品牌占比29.8%，合資品牌占51.3%，豪華品牌占18.8%。與之大不相同的是新能源車構(gòu)成：自主品牌電動(dòng)車占84.6%，合資品牌只有5%，豪華品牌10.4%。這也反應(yīng)出國(guó)內(nèi)自主品牌車的銷售和占比在快速提升。乘用車總數(shù)據(jù)也顯示，2022年自主品牌車占比44.6%，此前2020年為33.3%，2021年增長(zhǎng)到39.3%，占比保持快速提升。

占比快速提升是不是因?yàn)樽灾髌放齐妱?dòng)車價(jià)位低？數(shù)據(jù)來看并不是。在不同價(jià)位新能源汽車中，20萬元以下基本都是自主品牌，30-40萬元的高價(jià)位新能源車中自主品牌占比48.7%，40-50萬元檔占比61.4%，50萬元以上的新能源車自主品牌也能占59.9%，而這個(gè)價(jià)位的油車中自主品牌僅占0.8%，40-50萬元的油車中自主品牌也只占0.7%。

數(shù)據(jù)還表明，自主品牌汽車中新能源車的市場(chǎng)占比在快速提升，價(jià)格也在快速追趕。2022年，自主品牌車與合資品牌車的均價(jià)比為84:100，相比2019年的68:100，三年里有了顯著拉近。再?gòu)膸讉€(gè)主要品牌來看，豪華品牌中奔馳、寶馬平均售價(jià)分別是48.1萬元和41.9萬元，新勢(shì)力品牌蔚來的平均售價(jià)47.5萬元，僅次于奔馳。另外，自主品牌比亞迪平均售價(jià)17.6萬元，已經(jīng)接近合資品牌豐田的均價(jià)18.5萬元，比本田均價(jià)17.6萬元還略高。

上述評(píng)價(jià)指標(biāo)，均反映中國(guó)自主品牌汽車的占比、價(jià)格相比外資實(shí)現(xiàn)了追趕，所以我們有理由相信，汽車產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化發(fā)展會(huì)大力推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。