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【EMBA中國網(wǎng)訊】2019年6月21日晚6點，北京大學(xué)國家發(fā)展研究院EMBA2019級同學(xué)在班委和熱心同學(xué)的組織下，成功舉辦了首次北大國發(fā)院“E19大講堂”。講堂首位演講嘉賓是班級公認的“斜杠青年”郭丹同學(xué)，他深度參與了6家A股/港股上市公司的轉(zhuǎn)型/投資。并于2019年順利考入北大國發(fā)院EMBA成為E19的一員。

郭丹同學(xué)圍繞數(shù)字經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)時差與世界城市等幾個主題，結(jié)合自己創(chuàng)業(yè)的經(jīng)歷，分享了對中國及世界宏觀經(jīng)濟的看法、企業(yè)經(jīng)營和個人發(fā)展的諸多思考，最后闡述了對行業(yè)趨勢的判斷。

在郭丹來看，世界上最頂級的趨勢叫做“時代”，次一級的是“經(jīng)濟周期”，再往下才是我們所在“公司的經(jīng)營節(jié)奏”。一個人能否趕上好的“時代”憑運氣，但是能否把握“時代”節(jié)奏靠的是“見識”。來到北大國發(fā)院讀書，就是開闊眼界，幫我們更清楚的“看懂時代”。

冰山下的增量市場

作為“2008年最佳百度人”的郭丹同學(xué)分享到，他之前理解“時代”和“周期”，都是從“進入了一個冰山下的增量市場”開始的：1.面向大眾用戶的強需求；2.雖然當(dāng)下90%的市場仍然在水面下，但未來3-5年均會浮出水面，并且變得充裕且廉價；

他從“數(shù)字經(jīng)濟”和“產(chǎn)業(yè)時差”兩個方面來進一步闡釋了對“時代”和“周期”的理解。中國的“數(shù)字經(jīng)濟”產(chǎn)業(yè)1994年從零開始，至今25年時間。

基本上保持著年復(fù)合增長率40%以上，是GDP增長速度的4倍以上。單純從網(wǎng)民規(guī)模看，13年（2004年-2018年）的時間漲了將近9倍，同時也誕生了數(shù)十家獨角獸公司。這些增長，主要來自于兩大“冰山”的融化：

（1）“PC互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)應(yīng)用（信息媒介-電子商務(wù)-娛樂-社交通訊）”的“產(chǎn)業(yè)格局（精英時代（效率）-大眾時代（娛樂）-后大眾時代（生活方式））”形成過程

（2）“移動互聯(lián)網(wǎng)（LBS+支付）”的“完整產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建（基礎(chǔ)設(shè)施-系統(tǒng)平臺-服務(wù)應(yīng)用）”和“產(chǎn)業(yè)格局”形成過程。

針對冰山下隱藏的增量市場，郭丹同學(xué)列舉了兩個具體的例子：

第一，中國的第一波互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的快速增長來自于2004-2005年。當(dāng)時中國的人均GDP不到2000美金，大多數(shù)家庭購買不起電腦。網(wǎng)吧降低了用戶使用互聯(lián)網(wǎng)的門檻，網(wǎng)民數(shù)量突破1億，PC互聯(lián)網(wǎng)快速進入大眾時代。大眾用戶對互聯(lián)網(wǎng)的需求也隨之發(fā)生本質(zhì)變化，從原本的“效率工具+信息獲取”向“游戲”、“娛樂”和“社交”方面轉(zhuǎn)移。非常明顯的“冰山下的增量市場”，3年時間市場增長5倍以上，服務(wù)充裕且廉價。伴隨著數(shù)家公司上市，中國迎來了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的第二波上市潮。這個規(guī)律在“移動互聯(lián)網(wǎng)”時代再次出現(xiàn)。2013年“千元智能手機”的出現(xiàn)，快速拉低了用戶使用的門檻，“移動互聯(lián)網(wǎng)”同樣快速進入大眾時代，那一年手游、社交、娛樂需求快速爆發(fā)。只是“周期”變得更短。

第二，2010年中國的人均GDP達到5000美金。大多數(shù)家庭有能力把電腦買回家，絕大多數(shù)的電腦也隨之進入了中國三四線城市的家庭。在那幾年，家庭電腦復(fù)合增長率達到了30%。當(dāng)人均GDP5000美金時，用戶的消費需求快速升級，開始關(guān)注“輕奢品”與“汽車”，這是兩個典型的“冰山”。但因為需求增長太快（人均GDP增長太快），傳統(tǒng)服務(wù)下沉的方式跟不上，給了唯品會和汽車之家巨大的窗口——搭建互聯(lián)網(wǎng)渠道平臺來填平需求鴻溝。2012年唯品會一度成為了中國第五大互聯(lián)網(wǎng)市值公司，僅次于BATJ?；氐?018年，中國的人均GDP已經(jīng)達到1萬美金。用戶的消費需求更加多元化，我們?nèi)匀荒芸吹交谝苿踊ヂ?lián)網(wǎng)的“消費平臺形態(tài)”不停的迭代變化。

我們即將進入“5G時代”，伴隨著這個網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)技術(shù)革命的到來，必然又會經(jīng)歷一輪因“完整產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建”和“產(chǎn)業(yè)格局”而形成的多個“冰山下增量市場”。

產(chǎn)業(yè)時差，一個同樣的“冰山下的增量市場”。在2013年至今，“產(chǎn)業(yè)時差”的市場規(guī)模增長了5倍以上。郭丹同學(xué)較早的看到“中國的產(chǎn)業(yè)（尤其是服務(wù)業(yè)）與互聯(lián)網(wǎng)（數(shù)字化）及資本深度融合”趨勢，并提出了“產(chǎn)業(yè)時差”的概念——一個產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平與資產(chǎn)證券化程度直接影響了產(chǎn)業(yè)的運轉(zhuǎn)效率，也決定了企業(yè)/產(chǎn)業(yè)利用“未來收益折現(xiàn)”和撬動“當(dāng)下事業(yè)的能力”，也在某種程度上反映了該產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化水平。一個產(chǎn)業(yè)的“產(chǎn)業(yè)時差”水平，是規(guī)?；哔|(zhì)量優(yōu)秀人才進入該產(chǎn)業(yè)的重要條件。

抹平“產(chǎn)業(yè)時差”的手段，就是幫助產(chǎn)業(yè)企業(yè)構(gòu)建起數(shù)字化能力，以及資產(chǎn)證券化能力，二者之間也存在一定的關(guān)聯(lián)。抹平產(chǎn)業(yè)時差的公式，大致上可以總結(jié)為：（制度紅利的釋放+科技紅利的注入）×資本杠桿?；谶@樣的理念，郭丹2013年離開互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，創(chuàng)辦了“丹誠資本”——“有產(chǎn)業(yè)經(jīng)營能力的精品投行”，使命是“尋找并成就產(chǎn)業(yè)格局公司，幫助其抹平產(chǎn)業(yè)時差”。

最近5年，很多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)時差被快速抹平：最典型的是“生活服務(wù)業(yè)”，例如生活消費、外賣、快遞等，已經(jīng)達到全球領(lǐng)先的水平；教育行業(yè)的產(chǎn)業(yè)時差也在過去5年大幅提升（行業(yè)數(shù)字化程度翻倍，資產(chǎn)證券化程度也相對較高）。未來幾年，產(chǎn)業(yè)時差方向仍然大有可為。只是發(fā)展方向逐漸從“服務(wù)業(yè)”向“政府治理”、“工業(yè)”、“農(nóng)業(yè)”等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。這其中仍然有大量的事業(yè)機會。

大體上，我們只要選擇合適的時機（從“早期接納者”到“早期大眾”的轉(zhuǎn)化期），進入某個“勢能”中（快速發(fā)展的電梯），并義無反顧的為自己的選擇負責(zé)，做到最好，最終的結(jié)果都不會太差。

行業(yè)壟斷地位企業(yè)的發(fā)展困境與轉(zhuǎn)型之路

郭丹同學(xué)只對做市場第一的產(chǎn)品感興趣，無論是在百度、網(wǎng)易，還是后來創(chuàng)立公司，投資的經(jīng)歷基本都是在構(gòu)建或者重構(gòu)市場第一的產(chǎn)品。然而做到市場第一的產(chǎn)品，會遇到幸福的煩惱——“發(fā)展邊界問題”。Google的首席科學(xué)家諾威格曾提出了一條鐵律（諾威格定律）：一個公司在行業(yè)的市場占有率超過50%之后，未來的幾年無法再實現(xiàn)翻倍，從而企業(yè)將進入緩慢增長期，企業(yè)必須要考慮“轉(zhuǎn)型升級”。

2008年百度的市場份額達到了中國搜索引擎市場的60%以上，并且在2009年進入了緩慢增長期——自然流量幾乎沒有增長，所有的流量增長均來自外部采購，百度進入了“諾威格定律”。作為與谷歌（2006年進入諾威格）對標(biāo)的企業(yè)，百度與谷歌做出了截然相反的選擇：谷歌通過創(chuàng)并投等手段的綜合運用，快速實現(xiàn)了在線媒體的壟斷、用戶上游產(chǎn)品線拓展（并購安卓操作系統(tǒng)）等產(chǎn)業(yè)邊界的拓展，并實現(xiàn)了自身的升級——從一家搜索引擎業(yè)務(wù)公司成為了用戶入口公司，進而又成為了領(lǐng)先科技公司（“字母表公司”）；而百度當(dāng)時的思考策略集中在“當(dāng)期現(xiàn)金流”——第一主業(yè)流量變現(xiàn)效率提升、面向“下游”垂直行業(yè)下探、尋找第二變現(xiàn)主業(yè)（基于社區(qū)流量、電商、IM）來尋求邊界拓展，最終走的都不順利。

2010年谷歌退出中國后，給了百度非常明確的戰(zhàn)略機遇期。百度在國內(nèi)搜索引擎的壟斷地位，以及其“訂單分配權(quán)平臺”和“產(chǎn)品定價權(quán)平臺”的商業(yè)模式很難被顛覆。但公司仍然錯過了發(fā)展的關(guān)鍵期，因此郭丹同學(xué)預(yù)感到公司將遭遇行業(yè)壟斷“位置”與增長空間的“邊界”的問題，將進入增長的瓶頸期。而今天的滴滴出行，也面臨著同樣性質(zhì)的問題。

基于“新進入者-引領(lǐng)者-顛覆者”的企業(yè)定位與“存量資源能力-壁壘-增量”的商業(yè)模式兩個模型，通過“戰(zhàn)略三化——戰(zhàn)略產(chǎn)品化-戰(zhàn)略資本化-戰(zhàn)略品牌化”的落地手段，實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。在此經(jīng)營思路下，郭丹同學(xué)深度參與的幾家公司的轉(zhuǎn)型升級取得了出色的業(yè)績，例如：“新開普”（300248）及其子公司分別獲得了螞蟻金服1.99億元和2.5億元兩筆投資；“大北農(nóng)”（002385）旗下的“農(nóng)信互聯(lián)”公司估值74億元；郭丹同學(xué)自己也于2016年發(fā)起創(chuàng)立了一家“空間大數(shù)據(jù)科技公司”阡陌科技，2019年利潤預(yù)期達數(shù)千萬，估值數(shù)億元。

在郭丹看，企業(yè)能否在原有基礎(chǔ)上取得新突破，還是要回歸到企業(yè)家的“認知邊界”的問題上。一個企業(yè)存在的本質(zhì)，是企業(yè)創(chuàng)始人的信念和世界觀（價值主張）的規(guī)?；永m(xù)。很多企業(yè)最終走不下來，問題還是出在了“信念”上；另外就是轉(zhuǎn)型升級過程中的“領(lǐng)導(dǎo)力”—— 在關(guān)鍵事件上，形成關(guān)鍵決策上“達成共識”，尤為重要。

中國經(jīng)濟的機遇與世界城市

中國經(jīng)濟的增長，已經(jīng)經(jīng)歷了三個階段：

（1）（1989-1999）實業(yè)與貿(mào)易的市場化；

（2）（1999-2009）固定資產(chǎn)投資、土地貨幣/房地產(chǎn)；出口；

（3）（2009-2019）產(chǎn)業(yè)升級與資產(chǎn)證券化時代。產(chǎn)業(yè)國際化，國家把某些產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的對外發(fā)展提升為“國家戰(zhàn)略”；產(chǎn)業(yè)格局會被重新定義、老產(chǎn)業(yè)會被重構(gòu)、新興產(chǎn)業(yè)會崛起；要拉動消費最重要的就是農(nóng)村城鎮(zhèn)化、人口遷徙到中心城市帶來的消費升級?！百Y本市場”將成為第三階段的重要的推動力——給足夠的武器彈藥。

當(dāng)前的中國已經(jīng)成為僅次于美國的第二大經(jīng)濟體，但原有的經(jīng)濟增長驅(qū)動方式幾乎失效——投資與消費增長均達到7%，但消費增長貢獻了78%的GDP增長。當(dāng)下的中國，需要新辦法，因此處在了第四次變革期的起點，無論是“國家發(fā)展”還是“國際新分工”的方向上，都在發(fā)生根本性變化。如果想要實現(xiàn)再一次的人生階層突破，就必須在這兩個方向上，找到全新的切入口，并創(chuàng)造價值。

1. 國際新分工。中國會將“金融資本驅(qū)動對外擴張”定為重要國家戰(zhàn)略。首先需要一個世界城市，最有可能的還是北京；另外，中國需要打造自己的“頂天立地、開天辟地”的巨頭企業(yè)，源源不斷對外輸出“金融資本-基礎(chǔ)設(shè)施-網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施-驅(qū)動發(fā)展的先進科技能力”，從而實現(xiàn)覆蓋世界的“互聯(lián)互通”；

2. 中國將轉(zhuǎn)為“消費型”國家，消費將成為GDP增長的主要驅(qū)動力

（1）一方面，穩(wěn)定就業(yè)，增加城市人口的收入增長預(yù)期；如何看待現(xiàn)在“鋪天蓋地”的制造業(yè)？價值是“守”——保障就業(yè)。

（2）另外一方面，增大強消費人群基數(shù)。農(nóng)民進城以及農(nóng)村土地貨幣化，農(nóng)村“三塊地”的流轉(zhuǎn)將會釋放至少13萬億元的土地資本，農(nóng)民收入翻倍，農(nóng)民的大量進城將會帶來房地產(chǎn)、教育、醫(yī)療等方面帶來巨大的消費支出，必將使得相關(guān)產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展；

3. “產(chǎn)業(yè)時差”的全面抹平。中國需要在2035年基本實現(xiàn)現(xiàn)代化，“產(chǎn)業(yè)時差”逐漸從“服務(wù)業(yè)”，向“政府治理”、“工業(yè)”、“農(nóng)業(yè)”等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。這其中仍然有大量的事業(yè)機會。

4. 公平競爭要素的釋放。目前 “金融”與“管制經(jīng)濟”對經(jīng)濟貢獻占比巨大。進一步釋放“公平競爭要素”，激活目前的市場空間。例如，金融與實業(yè)的順暢鏈接的數(shù)字金融與金融科技領(lǐng)域的大力發(fā)展。

郭丹同學(xué)希望可以通過對以上問題的深刻理解和實踐，成為一個推動“中國民營經(jīng)濟公平競爭環(huán)境”改變的數(shù)字產(chǎn)業(yè)金融企投者。以全球的視野，站在國家和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度去判斷發(fā)展的潮流，是一個經(jīng)營者和投資人所必須具備的能力。為此，郭丹同學(xué)選擇了來北京大學(xué)國家發(fā)展研究院攻讀EMBA，在這個“國家智庫”中學(xué)習(xí)和思考，開闊視野、提升格局，為企業(yè)賦能。

給創(chuàng)業(yè)者的幾點建議

結(jié)合自身創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，郭丹同學(xué)總結(jié)了三點：

第一、如何“成事”：

1、首先看企業(yè)家，有野心、有實力、有格局，三者缺一不可，并且要與“事件選擇”相互匹配；

2、慢就是順，順就是快。事情如果在最初時不符合基本規(guī)律，有巨大缺陷，那么之后成功的概率也會很低；

3、成功基礎(chǔ)上的更成功，做事情必須基于自身實力，不要妄想通過運氣或捷徑來實現(xiàn)“草根*”；

4、沙克爾頓模型：牢記生存是第一要務(wù)，不要有過度的好奇心，只專注于當(dāng)下；與競爭者“共生”；

5、范弗里特模型：不要相信“以少勝多”，作戰(zhàn)必須追求局部時空的絕對優(yōu)勢，狹路相逢勇者勝、勇者相遇智者勝、智勇雙全唯快不破。

第二、如何構(gòu)建“過命的團隊”：“謀不可眾，利不可獨”。領(lǐng)導(dǎo)者一定要過“錢”這一關(guān)；另外，創(chuàng)業(yè)者要有“主見”和“關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)力”，很多企業(yè)家都比較善變，也是因為沒有堅定的“信念與世界觀”，而且無法“達成共識”；

最后，創(chuàng)業(yè)很難。千萬別拿創(chuàng)業(yè)跟讀書人做智力變現(xiàn)和強關(guān)聯(lián)。讀書人變現(xiàn)，主要考慮：

1、我當(dāng)下如何獲得穩(wěn)定高效的“當(dāng)期現(xiàn)金流”，讓自己成為“賺錢機器”；

2、如何成為“被動收益”資產(chǎn)的長期擁有者，最優(yōu)質(zhì)的被動收益資產(chǎn)均帶有“銀行、優(yōu)質(zhì)物業(yè)、礦”的屬性；

3、作為讀書人的“變現(xiàn)效率”——效率差異的本質(zhì)上就是你所掌握的“認知”與“資源”的“影響力”與“影響面”上的差異。

“謀利當(dāng)謀天下利，求名當(dāng)求萬世名”。逐漸清晰看到自己的人生邊界，選擇適合的事情做，亦爭且無爭——取中。

郭丹同學(xué)風(fēng)趣幽默的分享，多次引發(fā)同學(xué)的掌聲和熱烈討論。演講結(jié)束后，國發(fā)院EMBA中心主任柴豫榮老師、校友部主任程軍慧老師共同為郭丹同學(xué)頒發(fā)了榮譽表彰證書和簽名贈書。

致謝：

此次分享活動感謝班委朱煒、趙慶磊、鄭悅、徐靜靜同學(xué)的組織工作與付出，感謝余蘭、林毅同學(xué)承擔(dān)活動拍攝并提供美圖，感謝韓菲、余蘭同學(xué)贊助的活動飲料以及屠博同學(xué)的現(xiàn)場協(xié)調(diào)。最后，再次感謝郭丹同學(xué)的干貨分享，并承擔(dān)了場地及活動籌備費用。