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【MBAChina網(wǎng)訊】

《中國(guó)證券報(bào)》2019年3月11日刊登北大國(guó)發(fā)院EMBA2001級(jí)校友、愉悅資本創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人劉二海專欄文章《新基礎(chǔ)設(shè)施將孕育一批優(yōu)秀的巨型企業(yè)》。文章剖析了新基礎(chǔ)設(shè)施涵蓋的領(lǐng)域、創(chuàng)業(yè)企業(yè)在此大趨勢(shì)下的機(jī)會(huì)，并以摩拜單車、瑞幸咖啡和途虎養(yǎng)車為例，進(jìn)行了具體分析。

好的投資機(jī)會(huì)必然是順應(yīng)大趨勢(shì)出現(xiàn)的，我們認(rèn)為，新基礎(chǔ)設(shè)施的成熟將孕育出一批優(yōu)秀的巨型公司。

技術(shù)的重要性早已被人們充分認(rèn)識(shí)了。歷史上從農(nóng)耕時(shí)代到工業(yè)時(shí)代，再到我們身處的信息時(shí)代，這些轉(zhuǎn)折莫不以技術(shù)的顛覆性創(chuàng)新為發(fā)端。以目前還在進(jìn)程中的信息化變革為例，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等名詞，成了大家耳熟能詳?shù)纳钤~匯。傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施也廣為人們所知，過去講的“鐵公基”，指的就是鐵路、公路、橋梁、機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施的投資已經(jīng)成為國(guó)家拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、以及帶動(dòng)其他經(jīng)濟(jì)部門發(fā)展的重要手段。

本文討論的是新基礎(chǔ)設(shè)施，讓我們從兩個(gè)例子開始。

2018年瑞幸咖啡（LuckinCoffee）迅速崛起給人留下深刻印象。一年開了2000多家店，覆蓋22個(gè)城市，1200多萬(wàn)客戶使用過服務(wù)，賣出近9000萬(wàn)杯咖啡，真正啟動(dòng)了處于臨界點(diǎn)的中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)。這些數(shù)字是驚人的。甚至，讓美國(guó)的國(guó)民品牌星巴克都大吃一驚。

2017年共享單車無(wú)疑是大眾的話題。人們難以想象，騎自行車居然可以如此之方便，隨時(shí)隨地。當(dāng)然，亂停放也帶來(lái)了城市管理問題。但大家對(duì)便捷出行的好處，都是很歡迎，政府也給予了很大的支持，因?yàn)檫@種無(wú)碳的出行方式不僅環(huán)保，還極大地緩解了交通擁堵、提升了出行效率。其中的摩拜單車，不到一年的時(shí)間，日訂單接近2000萬(wàn)，強(qiáng)大的增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自廣泛用戶群的真需求。

這樣的速度，都是前所未有的。

人們除了用資本“燒錢”解釋成長(zhǎng)之外，似乎也認(rèn)可還有其它原因。否則，為何同期的其它企業(yè)、同一門類的企業(yè)在這之前都沒能實(shí)現(xiàn)這么快發(fā)展呢？這些企業(yè)中不乏實(shí)力雄厚、資源豐富者。大家隱約感覺到這里似乎還有更重要的秘密。我們看到的答案是新基礎(chǔ)設(shè)施。

新基礎(chǔ)設(shè)施是什么呢？

新基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)應(yīng)的是傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施。說起基礎(chǔ)設(shè)施，可能古羅馬人是最重視的。從引水渠、下水道、競(jìng)技場(chǎng)、大浴場(chǎng)到遍布羅馬帝國(guó)的條條大道，都是一絲不茍地修建。工業(yè)革命之后則出現(xiàn)了鐵路、公路和高速公路，道路一直是基礎(chǔ)設(shè)施中的重點(diǎn)。二戰(zhàn)后，發(fā)達(dá)世界體也經(jīng)歷了一個(gè)高速公路的修建高潮，這些道路大部分免費(fèi)，所謂“Free Way”，高速公路網(wǎng)大大提升了各國(guó)間的經(jīng)貿(mào)往來(lái)，基礎(chǔ)設(shè)施成為戰(zhàn)后重建重要的一部分。中國(guó)改革開放之后，也是不遺余力地修建基礎(chǔ)設(shè)施。甚至有“要致富，先修路”的說法。不管是公路，還是鐵路，抑或是近些年的高鐵，中國(guó)都是極為重視的。常去國(guó)外的朋友可能發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施，硬件上是全球領(lǐng)先的。這也成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要的基礎(chǔ)。

那么，信息時(shí)代的“新基礎(chǔ)設(shè)施”具體涵蓋了哪些領(lǐng)域呢？

首先就是互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。2000年前后，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)開始啟動(dòng)。，當(dāng)時(shí)的電子部、郵電部，以及后來(lái)的信息產(chǎn)業(yè)部等部委都十分重視，積極推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。20年后的今天，從互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中國(guó)在終端、系統(tǒng)、應(yīng)用上都產(chǎn)生了一批開創(chuàng)性的創(chuàng)新創(chuàng)造。大家熟知的移動(dòng)支付、微信、移動(dòng)電子商務(wù)等領(lǐng)域居世界前列。目前，我們擁有約9億互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶，7000萬(wàn)移動(dòng)支付用戶，這在全球任何其他地方都是難以想象的巨大且成熟的基礎(chǔ)社會(huì)及生態(tài)?？梢哉f，新基礎(chǔ)設(shè)施，排在第一位的就是，互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，以及由此構(gòu)建的移動(dòng)支付，移動(dòng)通信。

其次，物流業(yè)蓬勃發(fā)展提升了整個(gè)經(jīng)濟(jì)的效率。如果說，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)解決了電子商務(wù)的信息流、移動(dòng)支付解決了電子商務(wù)的資金流，那么物流則使得中國(guó)成了電子商務(wù)最便捷的國(guó)家。大家熟悉的“四通一達(dá)”、順豐和中國(guó)郵政等快遞公司，極大地提高了貨物運(yùn)轉(zhuǎn)效率。甚至，還使得城市內(nèi)，外賣快速發(fā)展，用一個(gè)創(chuàng)新的方法，促進(jìn)了餐飲業(yè)的擴(kuò)容。

第三，中國(guó)制造業(yè)本身也是新基礎(chǔ)設(shè)施。中國(guó)制造業(yè)的品質(zhì)及其規(guī)?；哪芰υ谌蚍秶鷥?nèi)都是有明顯優(yōu)勢(shì)的。摩拜單車的快速發(fā)展，離不開中國(guó)自行車產(chǎn)業(yè)的制造能力。1000萬(wàn)輛自行車，在這么短的時(shí)間內(nèi)能制造出來(lái)，本身就是了不起的事情。還有諸多跨境電子商務(wù)公司，他們將大量中國(guó)制造的私有品牌賣到世界各地，生意興隆。其中，有的公司，還成了近百億美元估值的企業(yè)。

第四，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)（IoT），毋庸置疑，也都是新基礎(chǔ)設(shè)施。而這些領(lǐng)域在中國(guó)也正在快速發(fā)展。以上這些都還是新基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，隨著技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的滲透融合度越來(lái)越高，還會(huì)不斷有新基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)生。

為什么新基礎(chǔ)設(shè)施如此重要？

第一，新基礎(chǔ)設(shè)施改變了企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的方式，使得效果好，效率高。企業(yè)說到底還是要?jiǎng)?chuàng)造價(jià)值。而衡量企業(yè)價(jià)值體系的指標(biāo)就是效果和效率。

第二，共享單車之所以能隨地放置，實(shí)現(xiàn)“便捷”這個(gè)價(jià)值，是因?yàn)閮?nèi)置了物聯(lián)網(wǎng)和GPS模塊，這樣就能實(shí)時(shí)了解自行車位置，并且，還能與服務(wù)中心進(jìn)行通訊。另外，由于有了移動(dòng)支付，騎車的小額費(fèi)用可以輕松支付，使得交易最后實(shí)現(xiàn)?？此坪?jiǎn)單的共享單車，實(shí)際后面有物聯(lián)網(wǎng)、GPS、移動(dòng)支付、中國(guó)制造等基礎(chǔ)設(shè)施的支撐，才能夠迅速發(fā)展。

再說瑞幸咖啡，不管是在店內(nèi)，還是在店外，都是通過移動(dòng)應(yīng)用（APP）來(lái)下單，用戶所有的數(shù)據(jù)都在平臺(tái)上，這使得大數(shù)據(jù)分析成為可能，進(jìn)而可以千人千面、更有針對(duì)性地提供產(chǎn)品。瑞幸又是如何實(shí)現(xiàn)物流的呢？可以用戶自提，也可以給用戶配送。如果要實(shí)現(xiàn)配送，沒有完善的物流體系，是沒辦法實(shí)現(xiàn)的。另外，咖啡機(jī)上的物聯(lián)網(wǎng)模塊監(jiān)測(cè)咖啡機(jī)運(yùn)行狀況，防止人為誤操作，保持產(chǎn)品的一致性，這需要物聯(lián)網(wǎng)支持。簡(jiǎn)單一杯咖啡，后面就有物聯(lián)網(wǎng)、物流、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的支撐。

第二點(diǎn)，也是值得在商業(yè)史上書寫一筆的是，正在這些新基礎(chǔ)設(shè)施的共同作用下，第一次實(shí)現(xiàn)了商家與大量個(gè)體用戶直接進(jìn)行溝通，這得益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的發(fā)展。還拿咖啡舉例，如果是線下咖啡廳，客戶買完咖啡就離開了，商家無(wú)法了解客戶，也沒辦法獲得更多用戶偏好的數(shù)據(jù)，更沒辦法進(jìn)一步與用戶溝通。而瑞幸咖啡不一樣，所有訂單全在線上完成，積累大量數(shù)據(jù)后一定可以分析出用戶的偏好，從而更好服務(wù)用戶。正是由于這個(gè)突破，對(duì)于任何一家企業(yè)來(lái)說，除了經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品和服務(wù)，還能夠經(jīng)營(yíng)客戶，而這絕非口號(hào)和理念，是完完全全可以輕松實(shí)現(xiàn)。這得益于新基礎(chǔ)設(shè)施。

再深入問一句，為什么新基礎(chǔ)設(shè)施可以改變了企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的方式？

這里有兩個(gè)基礎(chǔ)理論。一個(gè)是波特的企業(yè)價(jià)值鏈，也就是，企業(yè)可以分成支持活動(dòng)和主要活動(dòng)兩個(gè)方面的價(jià)值創(chuàng)造。而所謂核心競(jìng)爭(zhēng)力，指的就是企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的核心點(diǎn)。這暗示，企業(yè)非核心部分可以外包。另一個(gè)基礎(chǔ)理論就是與外包關(guān)聯(lián)的科斯的交易成本：企業(yè)如果選擇外購(gòu)服務(wù)或產(chǎn)品，而不是自己生產(chǎn)，其前提條件是，自制成本大于市場(chǎng)產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格與交易成本之和。由于基礎(chǔ)設(shè)施具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，一家企業(yè)自用往往達(dá)不到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，所以基礎(chǔ)設(shè)施獨(dú)立運(yùn)營(yíng)更符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。由此可見，新基礎(chǔ)設(shè)施的出現(xiàn)，可能使得原來(lái)企業(yè)不完善的價(jià)值鏈完善了，出現(xiàn)了新服務(wù)、新產(chǎn)品，也可能使得低效的價(jià)值鏈，替換成新基礎(chǔ)設(shè)施后，變得更加高效，成本更低了。一句話，新基礎(chǔ)設(shè)施改變了企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的體系。

還有一個(gè)問題，很多人也可能很關(guān)心。新基礎(chǔ)設(shè)施是不是就是新技術(shù)呢？他們有什么異同？

新基礎(chǔ)設(shè)施往往基于新技術(shù)，但他們之間不能劃等號(hào)。比如說移動(dòng)支付，確實(shí)如果沒有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)就沒有辦法有移動(dòng)支付，但移動(dòng)支付畢竟是支付，是一種金融功能，是金融行業(yè)運(yùn)用新技術(shù)提升了效率。再比如，物流行業(yè)，它的范疇是移動(dòng)物品，本身可以沒有太多科技，但科技的發(fā)展可以提高效率?，F(xiàn)在的運(yùn)輸工具是汽車、高鐵、飛機(jī)，信息跟蹤也更完善，肯定比工業(yè)化之前的馬車年代效率高。

可以再舉兩個(gè)例子說明這個(gè)問題。京東在早年的發(fā)展過程中，自建了物流，這在當(dāng)時(shí)，從技術(shù)上看并沒有什么難度，理論上，任何一家公司，只要有資金，能管理，都可以干。但是，京東物流的建設(shè)，使得京東業(yè)務(wù)形成閉環(huán)，平臺(tái)能夠銷售大件的電子產(chǎn)品并且還能送抵用戶，而這在當(dāng)時(shí)，是沒有外部物流公司能完成的。正是由于這個(gè)原因，京東超越了當(dāng)時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手脫穎而出。再來(lái)看當(dāng)年的阿里巴巴，也正是構(gòu)建了支付寶，使得電子商務(wù)業(yè)務(wù)能夠得以實(shí)現(xiàn)。構(gòu)建支付寶的技術(shù)并不高深，但這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施，使得阿里巴巴的電子商務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)，獲得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不難看出，基礎(chǔ)設(shè)施是從功用和結(jié)構(gòu)的角度出發(fā)，與技術(shù)本身是有區(qū)別的。當(dāng)然，技術(shù)的發(fā)展一定會(huì)促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和升級(jí)。

最后，新基礎(chǔ)設(shè)施給我們什么啟發(fā)呢?

仍以創(chuàng)業(yè)公司為例，途虎是一家歷史不足8年的公司，做的也是極其傳統(tǒng)的車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)，2018年，實(shí)現(xiàn)銷售收入數(shù)十億元人民幣，超過1000萬(wàn)用戶使用過途虎的產(chǎn)品和服務(wù)。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，是無(wú)法想象這樣的發(fā)展速度的。途虎、摩拜、瑞幸折射出中國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑：汽車、出行、咖啡等等產(chǎn)業(yè)本身并不發(fā)達(dá)，其發(fā)展過程與新基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)是同步、交織在一起進(jìn)行的。由此，這些善用基礎(chǔ)設(shè)施的公司在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中憑借成倍提高的效果與效率獲得了最高速的發(fā)展，并且成為重塑產(chǎn)業(yè)的重要力量。

中國(guó)的新基礎(chǔ)設(shè)施正在完善，而中國(guó)很多大型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)基于新基礎(chǔ)設(shè)施，這與發(fā)達(dá)國(guó)家的情況很不相同。新基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)改變企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造體系?；A(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建者，往往成了大型企業(yè)，不管是支付，還是物流，甚至是云計(jì)算。利用新基礎(chǔ)設(shè)施的企業(yè)，很可能獲得優(yōu)勢(shì)，比如：瑞幸咖啡、摩拜單車。特別提示的是，商業(yè)歷史上，第一次，新基礎(chǔ)設(shè)施使得企業(yè)能和自己龐大的個(gè)人用戶，24小時(shí)不間斷溝通，并使得大數(shù)據(jù)分析成為可能。

新基礎(chǔ)設(shè)施代表的不僅是一批優(yōu)秀巨型公司的產(chǎn)生，更會(huì)從根本上提升經(jīng)濟(jì)體整體運(yùn)轉(zhuǎn)效率、推動(dòng)“傳統(tǒng)”向“現(xiàn)代”的發(fā)展。