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2026年1月17日，在第四屆深圳產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新論壇上，《上海交通大學(xué)全球航運景氣指數(shù)SMPI 2025年度報告》（以下簡稱報告）于上海交通大學(xué)深圳研究院發(fā)布。

報告背景

《上海交通大學(xué)全球航運景氣指數(shù)SMPI 2025年度報告》是上海交通大學(xué)深圳行業(yè)研究院航運業(yè)團隊的首份年度報告。作為上海交通大學(xué)深圳研究院持續(xù)深耕航運產(chǎn)業(yè)研究的核心成果，報告基于連續(xù)50余期指數(shù)數(shù)據(jù)積累，系統(tǒng)剖析了 2024-2025年全球航運市場的運行規(guī)律、結(jié)構(gòu)性特征與發(fā)展趨勢。報告以 “景氣復(fù)蘇與轉(zhuǎn)型深化雙輪驅(qū)動” 為核心邏輯，呈現(xiàn)了全球航運業(yè)的共性演進方向，為全球航市場提供了學(xué)術(shù)視角的研判。

團隊介紹

趙一飛，上海交通大學(xué)深圳行業(yè)研究院航運業(yè)團隊負(fù)責(zé)人。上海航運五十人發(fā)展研究中心專家委員會執(zhí)行主任，日本東京大學(xué)國際合作學(xué)博士。主持編撰了上海交通大學(xué)全球航運景氣指數(shù)SMPI，14份專報獲得國務(wù)院和副部級以上領(lǐng)導(dǎo)批示，主持和參與省部級決策咨詢項目12余項，企業(yè)運營技術(shù)服務(wù)項目30余項，發(fā)表SCI、SSCI期刊等各類學(xué)術(shù)論文130余篇，出版專著5本，譯著3本。主要研究方向是國際供應(yīng)鏈管理，港航基礎(chǔ)設(shè)施投資，港航數(shù)字化智能化和供應(yīng)鏈金融等。近期主要關(guān)注航運物流企業(yè)的環(huán)境社會治理(ESG)工作和國際供應(yīng)鏈物流企業(yè)服務(wù)能力評估團體標(biāo)準(zhǔn)編制。

報告解讀

1.指數(shù)核心走勢與全球航運市場特征

報告通過SMPI指數(shù)的先行、一致、滯后三大維度量化分析，清晰呈現(xiàn)了2025年全球航運市場的景氣特征。數(shù)據(jù)顯示，2024-2025年全球航運景氣指數(shù)（SMPI）整體運行于景氣區(qū)間，全年均值較上年提升3.2個百分點，呈現(xiàn) “季度波動向上、年度正常微熱” 的特征。全年景氣度除5月小幅回調(diào)外持續(xù)穩(wěn)步上升，1月綜合合成指數(shù)（CI）為0.61，處于正常區(qū)間，9月突破臨界值進入 “微熱” 狀態(tài)，12月收于33.81點，第四季度持續(xù)保持景氣向好態(tài)勢。

2025年SMPI綜合合成指數(shù)CI全景

從細(xì)分維度看，先行指數(shù)顯示全球航運需求端總體平穩(wěn)，前三季度擴散指數(shù)為正，第四季度轉(zhuǎn)負(fù)預(yù)示2026 年趨勢將迎來調(diào)整；一致指數(shù)受地緣沖突、政策變動等突發(fā)因素影響波動較大，但下半年持續(xù)處于 “微熱” 區(qū)間，印證了海運周轉(zhuǎn)量（受紅海危機等事件驅(qū)動）對市場景氣的核心貢獻；滯后指數(shù)全年保持正向態(tài)勢，新船訂單增長、船隊供給充足，為市場韌性提供了堅實支撐。

從細(xì)分市場看，集裝箱班輪市場受全球供應(yīng)鏈重構(gòu)影響，景氣指數(shù)波動幅度降至 15%以內(nèi)，較上年收窄8個百分點；干散貨海運市場受益于大宗商品貿(mào)易復(fù)蘇，景氣度同比提升4.7 個百分點；油運市場則因能源結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn) “供需再平衡” 特征，指數(shù)中樞穩(wěn)步上移。

大宗能源的海運量趨勢

干散貨的海運量趨勢

圖表來源：聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議UNCTAD《Review of Maritime Transport 2025》

波羅的海原油運價指數(shù)

圖表來源：sin.clarksons.net

2.全球變局：多重因素重塑航運產(chǎn)業(yè)格局

2025年全球航運市場身處 “劇變” 環(huán)境，報告從八大核心維度解析了重大事件與海運市場的深度關(guān)聯(lián)。

地緣政治博弈加劇，G7與新興經(jīng)濟體發(fā)展權(quán)爭奪重塑貿(mào)易流向，南方國家間海運貿(mào)易成為新增長點；

軍事沖突與關(guān)稅對抗重構(gòu)航線布局，美國 “對等關(guān)稅” 政策導(dǎo)致跨洋航運需求收縮，紅海危機雖暫告一段落，但航線繞行仍推高運營成本；

極端氣候與能源轉(zhuǎn)型加速行業(yè)變革，歐盟CBAM碳關(guān)稅落地推動海運貿(mào)易向低碳化調(diào)整，AI與數(shù)字化技術(shù)則為航運效率提升注入新動能。

國際組織與權(quán)威機構(gòu)的評價進一步印證了市場特征：UNCTAD指出全球海運進入 “脆弱增長、成本高企” 的動蕩期，IMO強調(diào)脫碳轉(zhuǎn)型進入關(guān)鍵攻堅期，波羅的海航運交易所與克拉克森則關(guān)注到干散貨、集運、油運市場的結(jié)構(gòu)性分化，凸顯行業(yè) “韌性與風(fēng)險并存” 的發(fā)展現(xiàn)狀。

3.中美對比：中國航運產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型方向與路徑

報告專題聚焦中美運輸服務(wù)貿(mào)易與船隊結(jié)構(gòu)對比，揭示了中國航運業(yè)的優(yōu)勢與轉(zhuǎn)型重點。

數(shù)據(jù)顯示，中國運輸服務(wù)貿(mào)易總額穩(wěn)居全球第一，船隊規(guī)模（艘數(shù)、載重噸）持續(xù)擴張，2024年非本國旗船舶平均載重噸達6.43 萬噸，顯著高于美國同類指標(biāo)；但中美兩國均長期面臨運輸服務(wù)貿(mào)易逆差，中國船隊單位載重噸貿(mào)易額仍需要提升。

中美運輸服務(wù)貿(mào)易面上數(shù)據(jù)柱狀圖

基于定量分析，報告提出核心優(yōu)化路徑：

聚焦超大型集裝箱船、LNG 船等高價值船型，提升船隊專業(yè)化水平；

優(yōu)化船旗布局，形成 “本國旗控核心、非本國旗拓市場” 的雙輪驅(qū)動；

構(gòu)建 “貿(mào)易 + 航運” 協(xié)同體系，延伸高端航運服務(wù)鏈條，推動產(chǎn)業(yè)從 “單一運輸” 向 “物流集成 + 金融服務(wù) + 數(shù)字賦能” 轉(zhuǎn)型，為中國航運業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了清晰學(xué)術(shù)指引。

報告以 SMPI 指數(shù)為核心抓手，通過“量化呈現(xiàn) — 外部沖擊 — 國際印證 — 實踐指引”的邏輯鏈條，構(gòu)建了完整的全球航運市場分析體系，全面展現(xiàn)了 2025 年全球航運市場的復(fù)雜格局，也為政府政策制定、企業(yè)戰(zhàn)略布局提供了兼具學(xué)術(shù)嚴(yán)謹(jǐn)性與實踐操作性的智力支持。