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李 偉

長江商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授

長江商學(xué)院案例研究中心主任

長江商學(xué)院大數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)研究中心主任

亞洲（及大洋洲）市場副院長

2025年行將結(jié)束，中國新能源汽車行業(yè)也在悄悄經(jīng)歷著許多重大的變化，一方面新能源汽車的市占比已經(jīng)接近50%，市場上理性的競爭也更為激烈，另一方面政府層面的扶持政策預(yù)計(jì)即將展開第二輪退坡。

關(guān)于市場競爭，筆者在上個(gè)月已經(jīng)發(fā)文討論過，這里我們聊聊扶持政策退坡對新能源汽車行業(yè)未來格局的影響。

上一次扶持政策退坡出現(xiàn)在2019年。

那一年新能源汽車的補(bǔ)貼大幅減少，中央財(cái)政補(bǔ)貼的上限從4.5萬元降至2.5萬元，平均退坡50%，地方補(bǔ)貼大面積取消，這給不少新能源車企都帶來了短期的“陣痛”。

不過最終一批有核心競爭力的車企經(jīng)過“鳳凰涅槃”存活下來了，并且在近五年來造就了令世界刮目相看的出色業(yè)績。

而今中國新能源汽車的發(fā)展勢頭已經(jīng)蓋過了燃油車，過去偏向于新能源汽車的政策也正在朝傳統(tǒng)燃油車方向聚攏，中國新能源汽車還能在這個(gè)新轉(zhuǎn)折點(diǎn)上創(chuàng)造更多奇跡嗎？

誰能在這個(gè)轉(zhuǎn)彎處成功“超車”？

退坡：降扶持，提要求

筆者認(rèn)我們可以從目前已經(jīng)公布的一系列最新政策和規(guī)劃中，發(fā)現(xiàn)新能源汽車行業(yè)政策退坡的跡象。

首先是新能源汽車購置稅的調(diào)整，從“普享”變?yōu)椤皽p半+技術(shù)掛鉤”。

根據(jù)國家稅務(wù)總局、財(cái)政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布的公告，從2026年1月1日起我國新能源汽車的購置稅將從“免征”調(diào)整為“減半征收”，購置稅最高減征額度也將從2025年的3萬元降至1.5萬元。這意味著消費(fèi)者購買新能源車的購車成本將有所上升（在不考慮車型降價(jià)的情況下）。

同時(shí)，按照最新的規(guī)定，2026年1月1日起，僅有列入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型，可以按規(guī)定享受車輛購置稅減免政策。

而要進(jìn)入目錄必須滿足以下技術(shù)要求：

針對純電動(dòng)乘用車，百公里電能消耗量應(yīng)不高于新國標(biāo)（GB 36980.1—2025）對應(yīng)車型的電能消耗量限值，車重越大，電耗要求越嚴(yán)（如最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量超3.5噸的車型，按3.5噸標(biāo)準(zhǔn)考核），這一要求旨在推動(dòng)車企優(yōu)化電池效率與整車輕量化技術(shù)；

針對插電式/增程式混動(dòng)車型，則在續(xù)航與油耗上的要求均加碼，純電續(xù)航從現(xiàn)有的43公里提升至100公里，并對整車燃料消耗和電能消耗設(shè)定更嚴(yán)格限值，按照不同整備質(zhì)量車型進(jìn)行分級管理。

這意味著徹底淘汰“短續(xù)航混動(dòng)”車型和“油改電”的插混車型，倒逼車企升級電池容量與電控系統(tǒng)，推動(dòng)混動(dòng)系統(tǒng)向高效能、低排放轉(zhuǎn)型。

其次是工信部組織制定的號稱“史上最嚴(yán)安全令”的電動(dòng)汽車電池安全新國標(biāo)將從2026年7月1日起執(zhí)行。

新國標(biāo)包括7項(xiàng)單體測試，17項(xiàng)電池包或系統(tǒng)測試等內(nèi)容，相比2020年版，新國標(biāo)提高了技術(shù)要求，新增了電池底部撞擊測試、快充循環(huán)后安全測試、熱擴(kuò)散測試等試驗(yàn)項(xiàng)目。

其中，對熱擴(kuò)散測試的修訂是最主要的修改點(diǎn)之一，新國標(biāo)將熱擴(kuò)散測試技術(shù)要求從“著火、爆炸前 5 分鐘提供熱事件報(bào)警信號”，修改為“不起火、不爆炸（仍需報(bào)警），煙氣不對乘員造成傷害”。如果能夠通過技術(shù)進(jìn)步真正有效顯著地改善電池安全問題，相信中國的新能源車市場還將有更大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

此外，新國標(biāo)還新增了底部撞擊測試，考查電池底部受到撞擊后的防護(hù)能力，要求無泄漏、外殼破裂、起火或爆炸現(xiàn)象，且滿足絕緣電阻要求。

快充方面，新增快充循環(huán)后安全測試，考查動(dòng)力電池在長期快充循環(huán)后的安全性，300次快充循環(huán)后進(jìn)行外部短路測試，要求不起火、不爆炸。主流電池企業(yè)和新能源車企其實(shí)已經(jīng)具備上述技術(shù)儲(chǔ)備甚至已經(jīng)推出符合新國標(biāo)的車型，但將新國標(biāo)上升為強(qiáng)制性要求，將有利于在全社會(huì)范圍內(nèi)降低動(dòng)力電池燃燒事故發(fā)生率。

新國標(biāo)對動(dòng)力電池和汽車安全性能要求的提升應(yīng)該與近年來新能源車多起燃爆事件造成的人身和財(cái)產(chǎn)安全密切相關(guān)，目前消費(fèi)者對新能源車的安全有擔(dān)憂，保險(xiǎn)公司也因此維持著較高的新能源汽車的車險(xiǎn)費(fèi)用。新國標(biāo)的執(zhí)行預(yù)計(jì)能進(jìn)一步降低社會(huì)對動(dòng)力電池和新能源汽車安全的擔(dān)憂。

除了電池的安全性外，新能源車消費(fèi)者另一個(gè)關(guān)注的焦點(diǎn)是部分車型的車門在燃爆等緊急情況下無法打開。

2025年11月13日，公安部組織起草的國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》向社會(huì)征求意見。針對新能源汽車的安全技術(shù)要求，征求意見稿提出了多項(xiàng)具體改進(jìn)措施，其中專門針對車門和電動(dòng)門把手的安全要求進(jìn)行了細(xì)化，比如：

裝備電子控制式車門鎖止系統(tǒng)或自動(dòng)激活式車門鎖止系統(tǒng)的汽車，在不可逆約束裝置展開或動(dòng)力電池發(fā)生熱事件時(shí)，非碰撞側(cè)車門應(yīng)自動(dòng)解鎖。對于電動(dòng)門把手，要求配備具有機(jī)械釋放功能的車門內(nèi)把手作為應(yīng)急裝置，并在機(jī)械式解鎖和開啟裝置附近設(shè)置醒目標(biāo)志。同時(shí)，汽車每個(gè)車門（不包括尾門）應(yīng)配置具備機(jī)械釋放功能的車門外把手，確保在鎖止?fàn)顟B(tài)下發(fā)生事故后，非碰撞側(cè)車門能在不借助工具的情況下通過車門外把手開啟。

該標(biāo)準(zhǔn)對于提升消費(fèi)者對中國新能源車安全性的信心，同樣至關(guān)重要。

第三，10月23日剛剛通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》（十五五規(guī)劃）中，僅列舉了新能源、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車自“十二五規(guī)劃”以來首次沒有出現(xiàn)在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)羅列的名單中。

這標(biāo)志著新能源汽車產(chǎn)業(yè)已升級為具備自主發(fā)展能力的“成熟產(chǎn)業(yè)”，無需持續(xù)普惠性扶持，未來更可能采取的是選擇性和針對性的扶持政策，鼓勵(lì)更高層次的技術(shù)創(chuàng)新。

此外，2026年關(guān)于新能源汽車的免費(fèi)綠牌政策以及“以舊換新”補(bǔ)貼都存在調(diào)整的可能性，雖然相關(guān)的政策仍未公布，但從大趨勢看，新能源汽車未來或?qū)⒚媾R與燃油車“油電同權(quán)”的局面。

對于新能源汽車來說，這是真正市場化的挑戰(zhàn)，也是“真金不怕火煉”的歷練。

筆者認(rèn)為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)能夠應(yīng)對挑戰(zhàn)順利“闖關(guān)”，持續(xù)引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化和智能化。

誰能勝出？

產(chǎn)業(yè)能順利“闖關(guān)”并不意味著所有汽車廠商都能。

從上述政策走向看，2026年與2019年類似，對于中國新能源汽車企業(yè)來說又將是“大浪淘沙”式的選拔賽，“適者生存”依然是不變的真理。

與2019年補(bǔ)貼大幅退坡相比，2026年的這場選拔更強(qiáng)調(diào)“技術(shù)至上”、“安全第一”和“市場第一”，突出的是企業(yè)的核心競爭力和研發(fā)投入。那么哪些車企的勝率更大呢？

首先是擁有規(guī)模效應(yīng)和充足資金實(shí)力的頭部新能源車企，如比亞迪、吉利、特斯拉等。這些車企的新能源汽車銷量均在百萬輛以上，成本分?jǐn)偰芰?qiáng)，新國標(biāo)要求的電池針刺測試設(shè)備、低溫環(huán)境艙、BMS系統(tǒng)升級等均成本不菲，頭部車企可通過龐大的銷量分?jǐn)偝杀?，單車型合?guī)成本僅增加5%-8%，而年銷1萬輛以下的小型車企則可能高達(dá)20%以上。

同時(shí)頭部車企更易獲得“國家科技重大專項(xiàng)”的支持來推動(dòng)新能源車的技術(shù)研發(fā)，?比如比亞迪和寧德時(shí)代等企業(yè)在固態(tài)電池領(lǐng)域的投入已獲工信部專項(xiàng)支持。

此外，這些車企能夠取得如此大的銷量，也是基于技術(shù)、安全和強(qiáng)大的市場號召力。

因此上述政策調(diào)整，可能更有利于它們拉開與競爭對手的差距。

其次是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的新勢力車企，比如華為系（鴻蒙智行）、小鵬汽車等。根據(jù)媒體報(bào)道，鴻蒙智行已經(jīng)提前滿足并超越新國標(biāo)要求，其核心技術(shù)措施覆蓋電池安全、智能駕駛、主動(dòng)安全等關(guān)鍵領(lǐng)域，通過提前布局實(shí)現(xiàn)了“技術(shù)領(lǐng)先于標(biāo)準(zhǔn)”。

除了滿足新國標(biāo)外，鴻蒙智行的品牌號召力、華為的智能駕駛系統(tǒng)均在市場上“遙遙領(lǐng)先”；而小鵬汽車在智能駕駛和電池安全性上也有著良好的口碑，銷量也呈現(xiàn)快速的增長態(tài)勢，2025年1-10月累計(jì)交付量達(dá)?35.52萬輛?，同比增長190%。

此外，提前布局新國標(biāo)的新能源車企和進(jìn)行國際化布局的新能源車企（新國標(biāo)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，加速出海）也將成為新政策下的受益者。

與此同時(shí)，技術(shù)底子較薄、規(guī)模較小的車企要么拼搏一把要么加速退出市場，核心原因在于新國標(biāo)對技術(shù)、資金、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的要求大幅提升，而存在技術(shù)、品牌和規(guī)模等多維度短板的企業(yè)，在補(bǔ)貼政策退坡的浪潮中恐難以承擔(dān)技術(shù)升級合規(guī)投入。

相信經(jīng)過2026年新一輪的“大逃殺”，中國新能源汽車市場將進(jìn)一步出清，產(chǎn)業(yè)集中度也將繼續(xù)提高，而能馳騁全球市場的新能源王者們也必將浮出水面！