前沿Talk丨安踏全球化方法論:從“中國安踏”到“世界安踏”

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中國市場之外,安踏的全球化步伐謹(jǐn)慎而堅定。
早期,安踏就已涉足多個海外市場,但主要精力仍集中在競爭激烈的國內(nèi)市場。直至2019年,通過收購亞瑪芬體育,安踏正式開啟全球化征程。2023年,安踏在東南亞設(shè)立了國際事業(yè)部,并在新加坡、菲律賓等國開展零售業(yè)務(wù)。如今,安踏已經(jīng)在全球市場發(fā)起全面進攻,準(zhǔn)備在國際巨頭的大本營展開正面交鋒。
在從“中國安踏”成長為“世界安踏”的道路上,安踏采取了怎樣的全球化戰(zhàn)略與路徑,面臨哪些風(fēng)險與挑戰(zhàn)?面對瞬息萬變的國際形勢,中國企業(yè)出海應(yīng)該選擇什么樣的模式,如何選擇目的地?
長江商學(xué)院石維磊教授、李夢軍研究員在最新發(fā)表于《中國經(jīng)營報》的文章中復(fù)盤了安踏在國際市場上的發(fā)展軌跡,以及其品牌升級、市場拓展和面對國際競爭的策略調(diào)整;希望通過對安踏全球化的梳理與思考,為更多本土品牌提供出海借鑒與參考意義。

路徑:“品牌+零售”的商業(yè)模式
安踏最初在福建晉江3000家鞋廠里并不出眾。然而,經(jīng)過30多年的發(fā)展,安踏成功逆襲:從晉江走向全國,2012年成為國內(nèi)第一的國產(chǎn)運動品牌;2015年營收突破百億元;2022年,反超耐克中國,成為中國運動鞋服市場第一。如今,安踏正在走向世界。
回溯安踏的發(fā)展歷程,公司大致經(jīng)歷了以下幾個發(fā)展階段。
20世紀(jì)80年代,當(dāng)晉江的大小鞋廠還熱衷于貼牌加工時,安踏集團就從北京的賣鞋經(jīng)驗中發(fā)現(xiàn)只有做品牌才是企業(yè)發(fā)展的長久之道。1991年,安踏(福建)鞋業(yè)有限公司在晉江成立,創(chuàng)建自有品牌安踏。隨后開始在國內(nèi)推行代理分銷模式,開設(shè)品牌專賣店。這種品牌意識與拓展銷售渠道的思路,拉開了安踏與同行之間命運的第一道分水嶺。
為了打開知名度,1999年,安踏簽約乒乓球世界冠軍孔令輝為品牌代言人,開啟體育營銷之路?!绑w育明星+央視廣告”的品牌營銷模式初獲成功。2009年,安踏成為中國奧委會合作伙伴,為安踏提供了在國際上曝光的絕好機會。
21世紀(jì)初的10年是中國鞋服行業(yè)發(fā)展的紅利期,各大國產(chǎn)運動品牌紛紛從生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)向品牌批發(fā),市場前景看好,紛紛于2008年前后上市。2007年,安踏在港交所成功上市。
安踏集團董事局主席丁世忠感慨:“上市幫助安踏完成了質(zhì)的改變,讓我們成為擁有現(xiàn)代化治理結(jié)構(gòu)的公眾公司。不僅讓世界看見了我們,也讓我們面向了世界?!?/em>
經(jīng)歷了集體上市潮和北京奧運會后,各大本土品牌紛紛依托經(jīng)銷商跑馬圈地,擴大門店數(shù)量,相繼邁入“萬店俱樂部”。然而,粗放擴張加上金融危機的影響,最終導(dǎo)致整個行業(yè)陷入庫存危機。安踏也出現(xiàn)了上市后首次業(yè)績下滑,其他鞋企也元氣大傷。
面對庫存危機,安踏意識到,必須以消費者為核心,推行零售導(dǎo)向策略,從品牌批發(fā)變革到品牌零售,推動整體運營管理模式的轉(zhuǎn)型。為加強對經(jīng)銷商的管控,改善庫存周轉(zhuǎn)情況,安踏精簡了組織架構(gòu),取消了中間層級,由公司直接對接各地加盟商,導(dǎo)入ERP系統(tǒng),實時獲取加盟店的零售與存貨情況。同時積極把握電商機遇,推行柔性供應(yīng)系統(tǒng)。安踏的零售導(dǎo)向策略,是其實現(xiàn)復(fù)蘇的重要一步。2014年率先走出調(diào)整的安踏,此后基本都保持著雙位數(shù)的高速增長。
丁世忠回憶,這是安踏創(chuàng)業(yè)以來最大的危機。經(jīng)歷行業(yè)周期調(diào)整后,安踏對于銷售渠道的管控和營運能力都有了很大提升。這為安踏后期的DTC(Direct To Consumer ,指直接面對消費者的一種營銷模式)零售轉(zhuǎn)型打下了堅實基礎(chǔ)。
安踏剛上市時的市場格局是:耐克、阿迪長期占據(jù)高端市場,李寧、安踏處于第二梯隊占據(jù)中低端市場,后面還有來自特步、匹克等國產(chǎn)品牌的奮力追趕。
如何在高端市場和一、二線城市與國際品牌競爭?如何拉開與國產(chǎn)品牌間的差距?處在夾縫中的安踏,亟須在高端市場占據(jù)一席之地。
丁世忠坦言,僅僅靠安踏一個品牌,想要做到千億規(guī)模的企業(yè)是很難的,但可以通過收購和差異化運營,創(chuàng)造十個安踏。
2009年,安踏花費4億元收購國際知名時尚運動品牌FILA(斐樂)在大中華區(qū)的商標(biāo)權(quán)和經(jīng)營業(yè)務(wù),開啟多品牌戰(zhàn)略。
歷經(jīng)渠道改革和品牌重塑后的FILA逐漸成長為公司的第二增長曲線。有了FILA的成功經(jīng)驗,安踏相繼收購了迪桑特(DESCENTE)、可隆(KOLON SPORT),世界體育用品集團亞瑪芬體育(Amer Sports,旗下品牌包括始祖鳥、薩洛蒙、威爾遜等),國產(chǎn)女性運動品牌MAIA ACTIVE等,完善了品牌布局,實現(xiàn)了主要運動場景(專業(yè)運動、時尚運動、戶外運動)的全覆蓋。
戰(zhàn)略:安踏全球化的三個步驟
丁世忠對安踏全球化布局有著清晰的戰(zhàn)略節(jié)奏:
●一是讓國際優(yōu)秀品牌的價值在中國落地;
●二是將安踏獨特的商業(yè)模式賦能到全球;
●三是讓開放與包容的安踏文化被世界認(rèn)同。
根據(jù)安踏全球化戰(zhàn)略節(jié)奏與實際落地情況,我們將安踏全球化戰(zhàn)略的實施分為上半場與下半場。在全球化上半場(2009—2018年),以收購FILA為標(biāo)志,安踏收購了一系列國際知名運動品牌,不僅豐富了品牌矩陣,還通過讓國際優(yōu)秀品牌的價值在中國落地,積累了運營國際品牌的經(jīng)驗。在全球化下半場(2019年至今),以收購亞瑪芬為標(biāo)志,將安踏的商業(yè)模式賦能到全球,開啟全球運營之路。
與國際巨頭相比,安踏發(fā)展歷史較短,品牌積累較少。通過外延式并購,安踏可以迅速提升公司整體的國際影響力,實現(xiàn)品牌的優(yōu)勢互補??v觀安踏收購的品牌,都有著成立時間早、歷史底蘊深厚、品牌形象清晰的特點。而收購后最大的挑戰(zhàn)就是,如何進行品牌定位,如何真正發(fā)揮國際品牌的價值?通過對FILA的收購、改造和運營,安踏似乎已經(jīng)摸索出了自己的方法論。
2009年,安踏以4億元從百麗手中收購了FILA在大中華區(qū)的商標(biāo)使用權(quán)和專營權(quán)。對于這場并購,許多業(yè)界人士并不看好。但安踏高層認(rèn)為,定位高端時尚的FILA能與定位大眾專業(yè)的安踏主品牌形成互補,也能讓安踏通過品牌多元化滿足更高端的消費者,鍛煉多品牌布局能力。另外也可以幫助集團深入了解國際品牌的設(shè)計理念及運作經(jīng)驗,通過讓國際優(yōu)秀品牌的價值在中國落地,用較低的風(fēng)險獲得寶貴的國際化品牌運營經(jīng)驗。
收購?fù)瓿珊?,?009—2011年,安踏一直在探索、嘗試如何在市場中確立FILA的品牌定位和商業(yè)模式。但有一點很明確,就是FILA一定要跟安踏品牌嚴(yán)格區(qū)別。
2018—2023年,F(xiàn)ILA在集團內(nèi)部的平均營收占比為42.1%,平均毛利率為69.3%,遠(yuǎn)超過安踏主品牌的48.1%,盈利能力強勁。
在“我們要做的是FILA,不是第二個安踏”的理念下,丁世忠給予了FILA管理團隊足夠的自由權(quán)限。FILA團隊及內(nèi)部管理相互獨立,尤其是商品設(shè)計,絕不能互相借鑒。保持獨立的品牌調(diào)性和國際品質(zhì)是集團對FILA團隊的要求,從商品設(shè)計、供應(yīng)商配置等,甚至直營零售的店員,都要求尋找更高端的、與之更匹配的資源。
丁世忠為FILA量身定做了“三個頂級”戰(zhàn)略:頂級品牌、頂級商品和頂級渠道。
大規(guī)模的市場調(diào)研顯示,中國消費者對時尚和個性運動服飾存在大量需求,但當(dāng)時市面上的運動品牌鮮有能夠兼顧運動功能性與時尚風(fēng)格的產(chǎn)品。2011年,F(xiàn)ILA中國正式確立了高端運動時尚的品牌定位,瞄準(zhǔn)25—45歲城市中產(chǎn)階級為主的高端消費者。
為維持FILA原有的文化基因,F(xiàn)ILA設(shè)計師會定期前往位于品牌發(fā)源地意大利比耶拉市(Biella)的FILA博物館學(xué)習(xí),那里存放了超過10萬件品牌設(shè)計草圖和樣品。設(shè)計師們會從以往的設(shè)計檔案中汲取靈感,之后再基于中國消費者的版型和需求,衍生出各個系列產(chǎn)品,精準(zhǔn)卡位網(wǎng)球、高爾夫等傳統(tǒng)優(yōu)勢賽道,構(gòu)筑自身差異化競爭優(yōu)勢。來自18個國家的接近200位國際設(shè)計師(2020年數(shù)據(jù))也為FILA提供了別具一格的“國際范”,使其產(chǎn)品與國際接軌。安踏還專門為FILA打造了區(qū)別于安踏定位的全球高端供應(yīng)鏈。
渠道改革是FILA打響品牌知名度,拓展市場的一個關(guān)鍵。在傳統(tǒng)的“品牌—經(jīng)銷商—用戶”的批發(fā)模式下,一方面是門店數(shù)量太少,另一方面品牌對于經(jīng)銷商和零售終端的控制力不足,只有貨品的單向流動,導(dǎo)致品牌與消費者之間存在信息脫節(jié),這對定位高端時尚運動品牌的FILA而言是致命的。為提高品牌知名度,統(tǒng)一品牌定位,2009—2012年,安踏把FILA中國門店全部回收,改為全直營的渠道模式。
通過品牌建設(shè)和分銷渠道轉(zhuǎn)型,安踏將FILA重塑成了一個對年輕消費者有吸引力的品牌,取得了巨大的成功。這也成為安踏并購之路的一大里程碑。FILA改為直營之后,運營效率得到了大幅提升。幫助安踏平穩(wěn)度過2012年的行業(yè)危機。DTC轉(zhuǎn)型塑造“多品牌+零售”的獨特商業(yè)模式,在集團內(nèi)也起到了示范作用。
FILA的成功驗證了安踏多品牌運營戰(zhàn)略的成功,也驗證了公司培育重塑品牌的能力,尤其是將國際品牌在中國市場成功運營的能力。2016年,丁世忠看到市場對“功能化”“差異化”“高端化” 體育產(chǎn)品的需求增加,國內(nèi)多元化的消費趨勢,決定再次轉(zhuǎn)型,提出單聚焦(聚焦運動鞋服行業(yè))、多品牌(不同品牌覆蓋不同的消費群體)、全渠道(線上線下全渠道直面消費者)戰(zhàn)略。隨后,安踏相繼收購了前述的一系列品牌,實現(xiàn)了不同運動場景的全覆蓋。
可以說,安踏多品牌運營的全球化戰(zhàn)略取得了階段性的成功。一系列并購驗證了公司培育多品牌的能力,尤其是將國際品牌在中國市場成功運營的能力。對于安踏來說,這些收購也是其邁向全球化的第一步。
挑戰(zhàn):新時期的全球化新征程
2019年以前,安踏做的是把國際品牌價值落地中國,在中國進行本土化運營,而非全面的國際化運營。如何在更廣闊的國際市場中尋求新的增長機會,對于安踏來說至關(guān)重要。
安踏現(xiàn)階段的全球化主要分為兩個部分。
●一是通過收購亞瑪芬,打開歐美市場,提升海外營收在集團收入的占比。
●二是安踏主品牌開啟全球化,與亞瑪芬集團形成“雙輪驅(qū)動”的全球化布局。
2019年2月,丁世忠做了“創(chuàng)業(yè)到今天分量最重的一次決定”,聯(lián)合方源資本、Anamered Investment及騰訊組成投資者財團合計斥資46億歐元(約合人民幣360億元)并購芬蘭頂級體育用品集團Amer Sports。其中安踏共投資15.43億歐元,占57.95%股份。此次收購,標(biāo)志著安踏正式開啟全球化運營。
從2009年收購FILA到2019年收購亞瑪芬的10年間,安踏已經(jīng)收購了眾多國際優(yōu)秀品牌,為什么還會選擇此時完成這筆中國鞋服行業(yè)歷史上最大的一筆并購呢?
首先,亞瑪芬在全球市場,尤其是歐美市場的認(rèn)知度是安踏亟須補充的。亞瑪芬擁有始祖鳥、薩洛蒙和威爾遜三個核心品牌,此外還擁有瑞典品牌PeakPerformance、奧地利品牌Atomic等。
其次,手握安踏和斐樂兩大綜合運動品牌,安踏在垂類品牌的布局還有待加深。亞瑪芬旗下的品牌多在某一垂類領(lǐng)域深耕,如始祖鳥在登山、戶外領(lǐng)域,威爾遜在網(wǎng)球、壘球和棒球領(lǐng)域,薩洛蒙在跑步領(lǐng)域,還有覆蓋滑雪、山地車等領(lǐng)域的Atomic和ENVE。收購亞瑪芬以后,安踏能夠快速覆蓋這些運動領(lǐng)域。
由此可見,安踏對亞瑪芬的收購不是盲目的,而是通過對品牌矩陣、消費者以及專業(yè)領(lǐng)域細(xì)分市場等情況,以及安踏未來的全球化布局,深入分析后做出的決策。
收購亞瑪芬后,安踏為其制定了五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。
第一,“大品牌”。將始祖鳥、薩洛蒙及威爾遜發(fā)展成“十億歐元品牌”。
第二,“大渠道”。加大DTC轉(zhuǎn)型力度,DTC業(yè)務(wù)收入占比從2018年的11%提升至30%,自營門店數(shù)量增長至1000家以上。
第三,“大市場”。加大對中國、美國市場的布局。為更加專注主業(yè),其還陸續(xù)出售了原有的健身業(yè)務(wù)Precor及數(shù)字儀器業(yè)務(wù)Suunto。組織管理上,安踏保留了亞瑪芬的自主決策權(quán),除了委派鄭捷擔(dān)任亞瑪芬體育CEO外,其他團隊成員基本維持不變,這也是安踏從以往運營國際品牌過程中總結(jié)出的經(jīng)驗。
從2020年至2023年,亞瑪芬營收分別為24.46億美元、30.67億美元、35.49億美元和43.68億美元,毛利率分別為47.0%、49.1%、49.7%和52.1%。其中,大中華區(qū)的營收增長速度最快。2020年至2023年,亞瑪芬體育在大中華區(qū)的收入從2.02億美元以60.9%的年復(fù)合增長率增至8.41億美元,收入占比從8.3%提升至19.3%。2024年2月1日,亞瑪芬在紐交所上市。
提前完成“中國第一”的目標(biāo)后,安踏主品牌開始向全球市場發(fā)起全面進攻。
正如丁世忠所講:“在全球化面前,企業(yè)永遠(yuǎn)只有創(chuàng)業(yè),沒有守業(yè)。如果不能主動走出去,開辟第二戰(zhàn)場,就會連中國市場都保不住?!?/em>
安踏主品牌的全球化,主要瞄準(zhǔn)東南亞、中東、歐洲、北美四個核心市場。
在東南亞和中東市場,安踏借力已有資源合作出海。過去,安踏在供應(yīng)鏈和銷售渠道方面有一定沉淀,也掌握了一些消費者數(shù)據(jù),具備先發(fā)優(yōu)勢。
因此,安踏在2023年年初成立了東南亞國際事業(yè)部,主打DTC模式,以新加坡為中心,在泰國、馬來西亞、菲律賓等國的核心商圈開展直營零售業(yè)務(wù)。同時與過去長期合作過的經(jīng)銷商合資,打響進入當(dāng)?shù)厥袌龅摹暗谝粯尅薄?/span>
歐美市場的業(yè)態(tài)大有不同,安踏最擅長的B to C模式目前較難鋪開,面臨的監(jiān)管與文化隔閡更多。在歐洲市場,安踏積極發(fā)展渠道合作伙伴,借助亞瑪芬的品牌和渠道同時走出去。在美國市場,安踏積極探索在重點渠道逐步建立優(yōu)勢地位。
面對北美市場,安踏選擇以籃球鞋品類謹(jǐn)慎切入。2023年7月,安踏簽約了籃球巨星凱里·歐文。在安踏看來,歐文是通向全球化的一扇門?!皻W文代表美國的文化,我們要用全球化的資源、全球化的文化、全球化的團隊,最重要的是用全球化視野,實現(xiàn)全球化事業(yè)。”
2024年3月6日,安踏歐文一代(ANTA KAI 1)正式在美國發(fā)售,定價延續(xù)了安踏的大眾定位。歐文深度參與了球鞋的設(shè)計和發(fā)布,安踏集團希望借勢提升安踏品牌在全球范圍內(nèi)的曝光度和認(rèn)知度,在美國市場樹立起“大眾定位、專業(yè)運動、品牌向上”的品牌認(rèn)知。
從品類切入,到代言聯(lián)名,再到價格錨定,渠道安排,安踏經(jīng)過嚴(yán)密論證,步步為營進入北美市場。
2024年1月,丁世忠在安踏2023年度總結(jié)會上發(fā)表了《打勝仗是不變的信仰》,對外分享了安踏獨有的三大核心能力——多品牌協(xié)同管理能力、多品牌零售運營能力、全球化運營與資源布局能力,三個能力圍繞“品牌+零售”的商業(yè)模式相互依托,是安踏實現(xiàn)全球化的核心競爭力與底氣。
觀察:距離“世界安踏”還有多遠(yuǎn)?
可以說,安踏在多品牌布局、讓全球品牌深入中國和國際化運營方面已經(jīng)取得了階段性的勝利。但是安踏主品牌的全面出海,讓中國品牌走向世界的愿望才剛剛開始,要想成為真正的“世界安踏”,還將面臨以下挑戰(zhàn)。
首先,國際化人才與文化融合。
全球化首先需要一批懂得海外市場的人才。安踏面臨的挑戰(zhàn)是如何吸引和培養(yǎng)具有國際視野的人才,以及如何將這些人才有效地融入公司文化,確保他們理解并能夠推動安踏的全球戰(zhàn)略。
其次,采取怎樣的本土化策略?
全球化最重要的就是如何在各個區(qū)域“戰(zhàn)場”做到本土化。本土化不僅僅是產(chǎn)品創(chuàng)新、市場策略以及供應(yīng)鏈的本土化,還涉及集團總部如何協(xié)調(diào)總部與區(qū)域間的關(guān)系,如何進行管控和治理的問題。安踏需要建立一個既能夠保持集團統(tǒng)一性,又能夠靈活適應(yīng)各個地區(qū)市場環(huán)境的管理體系。
再次,如何平衡全球市場?
安踏需要在不同市場之間找到平衡點,尤其當(dāng)安踏主品牌同時進入東南亞和歐美市場時,需要明確意識到這兩個市場在消費者偏好和市場特點上存在顯著差異。如何在不同市場之間分配資源、制定差異化的市場策略和產(chǎn)品設(shè)計方案,是安踏需要仔細(xì)考量的問題。此外,隨著安踏出海進程逐漸深入,東南亞市場和歐美市場能否兼得?
最后,對于全球價值觀的理解和兼容。
對全球不同價值觀的理解和兼容,決定了一家全球化企業(yè)最終發(fā)展的高度。全球化企業(yè)必須對全球不同的價值觀有深刻的理解和尊重。體育產(chǎn)品與流行文化的強相關(guān)性更需要安踏展示其品牌理念的普遍吸引力,與當(dāng)?shù)貎r值觀相融合,這將決定其全球化發(fā)展的高度和深度。安踏已經(jīng)開始從董事會的治理結(jié)構(gòu)、女性高管占比、碳中和等方面嘗試與國際理念接軌。
綜上所述,盡管安踏在全球化進程中已取得一定成就,但要成為“世界安踏”,上述挑戰(zhàn)是其必須重點關(guān)注和解決的核心問題。同時,安踏還需要繼續(xù)加強其三大核心能力建設(shè),深化本土化運營,推動產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新,加強品牌建設(shè),以實現(xiàn)其成為全球領(lǐng)先體育用品公司的愿景。
安踏的全球化故事,是中國品牌走向世界的一個縮影。通過不斷強化其核心能力,通過偉大的使命和愿景的引領(lǐng),安踏和中國體育用品品牌有望在全球體育用品市場中占據(jù)更加重要的地位。
(本文轉(zhuǎn)載自長江商學(xué)院MBA ,如有侵權(quán)請電話聯(lián)系13810995524)
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