SAIF MBA“新富時(shí)代: 財(cái)富管理的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”

?智能總結(jié)作為全球私人財(cái)富增長(zhǎng)最為迅速的國(guó)家,中國(guó)的新富階層對(duì)于財(cái)富管理的需求呈現(xiàn)出從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)化,逐漸從單純追求保值增值的資產(chǎn)管理,升級(jí)至與人生目標(biāo)息息相關(guān)的財(cái)富管理。如何洞悉新富人群對(duì)于財(cái)富管理的偏好與追求?財(cái)富管理行業(yè)又將迎來(lái)怎樣的變革?
【MBAChina網(wǎng)訊】作為全球私人財(cái)富增長(zhǎng)最為迅速的國(guó)家,中國(guó)的新富階層對(duì)于財(cái)富管理的需求呈現(xiàn)出從量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)化,逐漸從單純追求保值增值的資產(chǎn)管理,升級(jí)至與人生目標(biāo)息息相關(guān)的財(cái)富管理。如何洞悉新富人群對(duì)于財(cái)富管理的偏好與追求?財(cái)富管理行業(yè)又將迎來(lái)怎樣的變革?
2016年5月24日,上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院將與美國(guó)金融服務(wù)公司嘉信理財(cái)公司合作舉辦“新富時(shí)代: 財(cái)富管理的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”論壇暨《新期待,新挑戰(zhàn):中國(guó)新富理財(cái)白皮書》發(fā)布會(huì)。
嘉信理財(cái)公司國(guó)際服務(wù)及特殊業(yè)務(wù)拓展部執(zhí)行副總裁Lisa Hunt女士、上海高級(jí)金融學(xué)院副院長(zhǎng)朱寧教授及中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司財(cái)富管理部董事總經(jīng)理李強(qiáng)等業(yè)界領(lǐng)袖級(jí)學(xué)者將出席本次發(fā)布會(huì),分享其對(duì)于投資者行為、金融市場(chǎng)以及財(cái)富管理行業(yè)的獨(dú)到見(jiàn)解,并與您共同探討和交流。
活動(dòng)時(shí)間:2016年5月24日
活動(dòng)地點(diǎn):上海高級(jí)金融學(xué)院303室,上海市徐匯區(qū)淮海西路211號(hào)
活動(dòng)議程:
13:30 – 14:00 簽到
14:00 – 14:40 開(kāi)幕致辭與白皮書發(fā)布會(huì)
Lisa Hunt 嘉信理財(cái)公司國(guó)際服務(wù)及特殊業(yè)務(wù)拓展部執(zhí)行副總裁
朱寧 上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)教授、副院長(zhǎng)
14:45 – 15:35 系列學(xué)術(shù)演講:多變市場(chǎng)中中國(guó)投資者的投資行為及海外經(jīng)驗(yàn)
Paul Burik 上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)實(shí)踐教授
金融及財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展:發(fā)達(dá)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)
趙彬 上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)助理教授
個(gè)人投資者的交易行為:社會(huì)和文化因素
魯小萌 上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)助理教授
政府政策與股票市場(chǎng)
15:35 – 16:20 專題討論:投資者期待與財(cái)富管理創(chuàng)新
主持人:季瑞達(dá) 上海美國(guó)商會(huì)總裁
嘉賓:Lisa Hunt 嘉信理財(cái)公司國(guó)際服務(wù)及特殊業(yè)務(wù)拓展部執(zhí)行副總裁
朱寧 上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)教授、副院長(zhǎng)
李強(qiáng) 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司財(cái)富管理部董事總經(jīng)理、家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
16:20 – 16:25 閉幕致辭
嘉賓簡(jiǎn)介:
Lisa Hunt
嘉信理財(cái)公司 國(guó)際服務(wù)及特殊業(yè)務(wù)拓展部 執(zhí)行副總裁
Hunt主要負(fù)責(zé)嘉信理財(cái)集團(tuán)的國(guó)際服務(wù)及特殊業(yè)務(wù)拓展,廣泛服務(wù)于在美投資的全球客戶,同時(shí)致力于戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)拓展。加入嘉信理財(cái)初期,Hunt負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的投資者發(fā)展部,主要為退休人員提供個(gè)性化的金融投資規(guī)劃服務(wù)。此后,Hunt逐漸開(kāi)始負(fù)責(zé)嘉信理財(cái)分支機(jī)構(gòu)管理及同業(yè)收購(gòu)業(yè)務(wù)。任職期間,她負(fù)責(zé)管理嘉信理財(cái)在美國(guó)300家分支機(jī)構(gòu)的2000多名員工,同時(shí)掌管公司收購(gòu)、產(chǎn)品銷售及國(guó)際服務(wù)。
Hunt擁有近30年的證券業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。從1986至1991期間,Hunt擔(dān)任市政債券貿(mào)易員一職。自1992年加入嘉信理財(cái)至今,Hunt集中致力于公司產(chǎn)品銷售和業(yè)務(wù)拓展,為個(gè)人及企業(yè)客戶提供專業(yè)投資咨詢服務(wù)。除客戶服務(wù)之外,她還負(fù)責(zé)公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)及員工管理工作。
Hunt畢業(yè)于馬里蘭大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),并獲得了金融學(xué)學(xué)士學(xué)位,之后還參加了哈佛經(jīng)濟(jì)學(xué)院和劍橋大學(xué)的高管培訓(xùn)項(xiàng)目。目前,她是美國(guó)證券業(yè)與金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)(SIFMA)的董事會(huì)成員及國(guó)際婦女論壇的會(huì)員。此前也是員工福利研究機(jī)構(gòu)的董事會(huì)成員。
朱寧
上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)教授、副院長(zhǎng),DBA/EMBA/EE項(xiàng)目聯(lián)席主任,耶魯大學(xué)國(guó)際金融中心研究員
朱寧教授現(xiàn)任上海高級(jí)金融學(xué)院(SAIF)副院長(zhǎng),并在北京大學(xué)光華管理學(xué)院及加州大學(xué)擔(dān)任金融學(xué)特聘教授。曾在加州大學(xué)戴維斯分校任金融學(xué)副教授(終身教職)。
朱寧教授于2003年獲耶魯大學(xué)管理學(xué)院金融學(xué)博士學(xué)位,是行為金融、投資、公司財(cái)務(wù)、亞洲金融市場(chǎng)等方面的專家。在國(guó)際一流的金融、經(jīng)濟(jì)、管理和法律領(lǐng)域 的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表多篇論文,撰寫或合作了多本著作,受到金融業(yè)界的廣泛引用。朱寧教授獲得多項(xiàng)基金及獎(jiǎng)項(xiàng),包括國(guó)家自然科學(xué)基金、主權(quán)財(cái)富基金項(xiàng)目,以及 2011年第19屆SFM會(huì)議、2012年中國(guó)國(guó)際金融年會(huì)的最佳論文獎(jiǎng)等。朱寧教授于2011年入選第一批上?!扒擞?jì)劃”。
除學(xué)術(shù)研究外,朱寧教授還在諸多方面幫助資產(chǎn)管理公司的發(fā)展,將研究運(yùn)用于實(shí)踐?,F(xiàn)在SAIF主要講授《行為金融學(xué)》和《金融與法律》等課程。
李強(qiáng)
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司董事總經(jīng)理兼家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
李強(qiáng)于2001年加入中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司,現(xiàn)任職董事總經(jīng)理兼家族財(cái)富管理 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。在職期間,李強(qiáng)先生曾任銷售交易部國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)股本業(yè)務(wù)聯(lián)席負(fù)責(zé)人。作為境內(nèi)首批專業(yè)機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理,他參與并協(xié)調(diào)了中金大部分國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)項(xiàng) 目的銷售工作,為機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)的同時(shí),也在產(chǎn)品管理和財(cái)富管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
在加入中金之前,李強(qiáng)曾就職于中國(guó)國(guó)際期貨有限公司、LG電子中國(guó)營(yíng)銷總部,在公司運(yùn)作機(jī)制和投資管理模式的相關(guān)操作上也是具有十分獨(dú)到的見(jiàn)解。
李強(qiáng)先生曾先后獲得上海交大上海高級(jí)金融學(xué)院EMBA學(xué)位、復(fù)旦大學(xué)國(guó)際工商管理碩士學(xué)位、復(fù)旦大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)專業(yè)理學(xué)士學(xué)位。
Paul Burik
上海高級(jí)金融學(xué)院實(shí)踐教授
Paul Burik現(xiàn)任上海高級(jí)金融學(xué)院實(shí)踐教授。他同時(shí)為全球公司、政府和機(jī)構(gòu)投資人提供顧問(wèn)服務(wù)。
Burik教授研究領(lǐng)域包括戰(zhàn)略、公司治理、資產(chǎn)/財(cái)富管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融市場(chǎng)監(jiān)管。他曾獲得特許金融分析師協(xié)會(huì)Graham and Dodd獎(jiǎng)。Burik教授是美國(guó)國(guó)家商業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題委員會(huì)和美國(guó)金融學(xué)會(huì)的成員。
趙彬
上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)助理教授
趙彬于2010年獲美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校金融學(xué)博士學(xué)位,現(xiàn)為上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)助理教授,2011年至今為SAIF金融碩士項(xiàng)目服務(wù)委員會(huì)成員。
趙彬博士的研究方向是行為金融和家庭金融,其講授的課程包括金融碩士項(xiàng)目的《公司財(cái)務(wù)》、《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》以及MBA項(xiàng)目與金融碩士項(xiàng)目的《證券分析與估價(jià)》。
魯小萌
上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)助理教授
魯小萌于2015年獲美國(guó)康奈爾大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位,現(xiàn)為上海高級(jí)金融學(xué)院金融學(xué)助理教授。
魯小萌博士的研究方向是行為金融,實(shí)證資產(chǎn)定價(jià)和房地產(chǎn)。
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