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疫情三年，供應鏈成為國際熱詞。

在經(jīng)濟、地緣政治、疫情等因素接連不斷的沖擊下，全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑加速，對中國的世界工廠地位形成壓力，引發(fā)了企業(yè)界的關注。

撥開全球產(chǎn)業(yè)鏈迷霧，看清中國供應鏈方向。長江商學院全球大變局第11講邀請中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所研究員、副所長徐奇淵博士，解讀與展望中國供應鏈演變路徑與全球產(chǎn)業(yè)鏈沖突與合作前景，幫助企業(yè)家們厘清真相，建立對全球供應鏈變遷的基石認知。

分享 | 徐奇淵

來源 | 長江商學院EE

在最開始，想先明確三個概念。

在各種報告中，經(jīng)常會提到價值鏈、供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈三個概念：

價值鏈主要是經(jīng)濟學家關心的，聚焦利益分配，和效率相關；

供應鏈則是管理學的概念，是企業(yè)關心的問題，傳統(tǒng)意義上更偏向成本管理，但現(xiàn)在也開始關注穩(wěn)定和安全問題；

產(chǎn)業(yè)鏈是國家政府關心的，主要是為產(chǎn)業(yè)層面的生產(chǎn)銜接和生產(chǎn)布局提供穩(wěn)定、有利的外部條件。

這三個概念大多數(shù)情況下可以通用，但某些特定情況下，其意義還是有很大差別。

例如，從蘋果手機的價值鏈來看，富士康的裝配環(huán)節(jié)并不重要。

因為蘋果手機的增加值主要分布在美國、日本、韓國等國家，中國的富士康工廠只是組裝環(huán)節(jié)，增加值相當有限。

但是若以供應鏈視角來看，富士康處于蘋果手機供應鏈網(wǎng)絡的核心節(jié)點，一旦富士康停擺，則會導致整個蘋果供應鏈的崩潰。

綜上，如果強調(diào)效率、利益分配、如何通過布局帶來實現(xiàn)效率提升，那就需要從價值鏈視角出發(fā)；而如果從安全、穩(wěn)定、可靠性角度來說，管理學供應鏈的視角則更為重要。

01

全球產(chǎn)業(yè)鏈的基本盤與悖論：

完全自主可控還是全球構(gòu)建？

在討論中國產(chǎn)業(yè)鏈的全球影響力和脆弱性之前，需要先對關鍵產(chǎn)品做界定。

關鍵產(chǎn)品，即出口主要集中在少數(shù)國家的產(chǎn)品。當然這個定義也不完美，所以只是分析的角度之一。

當前，從關鍵產(chǎn)品出口的種類數(shù)和金額來看，中國都位居于世界領先，數(shù)量上接近美國、金額上超過美國，這些都顯示出中國產(chǎn)業(yè)鏈的影響力較高。

資料來源：崔曉敏、熊婉婷、楊盼盼、徐奇淵，《全球供應鏈脆弱性測度——基于貿(mào)易網(wǎng)絡方法的分析》，《統(tǒng)計研究》，2022第8期。

但我們也應考慮到，中國有較多產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)鏈偏下游位置，這意味著中國的出口金額還包含了日韓德美等國產(chǎn)業(yè)鏈中上游價值。所以上面金額的指標可能高估了中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響力。

另外，除了美國之外，德國、日本等主要發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)鏈影響力也很高。我們要避免出現(xiàn)一對多的情況，要努力維持和主要經(jīng)濟體的關系穩(wěn)定、互利共贏，這對于中國產(chǎn)業(yè)鏈安全來說也至關重要。

觀察中國在全球供應鏈上的脆弱性，可以根據(jù)中國進口產(chǎn)品的市場集中度高低（中國作為需求方視角）、出口中心度高低（其他國家作為供給方視角），把所有進口的制造業(yè)中間產(chǎn)品分為以下四類：

圖表2

資料來源：崔曉敏、熊婉婷、楊盼盼、徐奇淵，《全球供應鏈脆弱性測度——基于貿(mào)易網(wǎng)絡方法的分析》，《統(tǒng)計研究》，2022第8期。

第I組.顯性“卡脖子”：指我國進口需求這一端的來源比較集中，同時全球供給方的出口中心度也比較集中的情況，這類產(chǎn)品供應鏈脆弱性大，供應鏈的風險較大。

第II組.潛在“卡脖子”：指我國進口需求這一端比較分散，但是供給端的出口較為集中的情況。

這種產(chǎn)品往往是因為現(xiàn)階段我們的需求量不大、容易實現(xiàn)分散進口，所以進口來源的集中度比較低、供應鏈脆弱性小。

但是如果我國因為產(chǎn)業(yè)升級或消費升級而增加進口這類產(chǎn)品時，可能會導致我國的進口集中度向全球的出口中心度去收斂，所以這類產(chǎn)品有向顯性“卡脖子”這類轉(zhuǎn)化的風險。

第III組.可轉(zhuǎn)為安全類：指我國進口需求這一端來源比較集中，但是全球供給方的出口中心度卻較低的情況。

這類產(chǎn)品在全球很多國家都能生產(chǎn)，而我國之所以從少數(shù)國家進口是因其性價比更高。

這類產(chǎn)品的供應鏈脆弱性較大，但可改善空間也大，只要我們愿意犧牲一些性價比，還是可以解決有沒有的問題，所以是可以向安全類轉(zhuǎn)換的類別，不過效率會面臨一定的轉(zhuǎn)換代價。

第IV組.顯性安全：指我國進口需求這一端來源比較分散，同時全球供給方的出口中心度也比較低的產(chǎn)品，這類產(chǎn)品供應鏈脆弱性低，比較安全。

依據(jù)某個國家不同種類產(chǎn)品的脆弱性，結(jié)合產(chǎn)品的金額進行加權(quán)，就可以得到這個國家大類行業(yè)（HS2位碼的97章產(chǎn)品）的脆弱性。

我們對美國、中國等十個重要國家的大類行業(yè)脆弱性進行了分析，總體情況如下：

圖表3

資料來源：崔曉敏，《十個主要發(fā)達經(jīng)濟體的產(chǎn)業(yè)鏈脆弱性評估》，載于徐奇淵、東艷等著，《全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)：中國的選擇》，中國人民大學出版社，2022年，第102頁。

根據(jù)這一表格，可以得出2個結(jié)論：

第一，各國脆弱性最高的行業(yè)往往都是兩個行業(yè)——電子電氣設備、機械設備。這兩個行業(yè)本身的特點就是集成度較高，分工程度較高，供應鏈都比較長。

第二，我們都知道，日本、韓國、美國是半導體和電子電氣設備都比較強的，但是對這些國家來說，這個行業(yè)的脆弱度往往也是最高的。

同樣，傳統(tǒng)老牌歐洲國家的機械設備也都很強，而其脆弱度最高的行業(yè)也恰恰是機械設備。

從這些例子可以看到，一個國家在全球產(chǎn)業(yè)鏈當中競爭力越強的行業(yè)，其供應鏈脆弱度可能也越高。

觀察中國行業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，我國的技術(shù)密集型行業(yè)同樣存在這樣的悖論，即競爭力越強，則供應鏈脆弱性越大，對外依賴度越高。

相比之下，我國的勞動密集型行業(yè)由于供應鏈短、零部件少等原因反而并不存在以上現(xiàn)象。

圖表4

進一步引申，一個國家同時想獲得某個產(chǎn)業(yè)鏈的完全自主可控，以及該產(chǎn)業(yè)鏈在全球的競爭力，這兩者恐怕難以同時兼得。

面對國家產(chǎn)業(yè)鏈的上述悖論，美國的做法和經(jīng)驗可以歸類為以下2個方面：

政治維度上來看：美國的很多中間產(chǎn)品的進口來源國，也恰恰是美國的盟國，包括歐洲國家、北美國家、東亞的部分國家，這些國家不會主動卡美國的脖子。

在不考慮政治關系時，中國和美國的全球供應鏈風險都比較大；但是考慮到政治維度之后，中國的供應鏈風險則進一步上升，而美國的風險則有所下降。

技術(shù)方面的斷供能力來看：中國和美國互相斷供產(chǎn)品，其痛苦程度并不對稱，這一點會體現(xiàn)在經(jīng)濟學所說的價格彈性上，也可以量化來分析。

資料來源：蘇慶義，《全球供應鏈安全與效率關系分析》，《國際政治科學》，2021年第2期。

因此當考慮到政治關系、斷供能力后，中美的供應鏈風險就會有明顯的差異。

當然，畢竟中國在全球供應鏈中的影響力也很大，美國要卡中國的脖子也存在一定難度。

從產(chǎn)品的層面再往深一層來看就是技術(shù)。同時，“卡脖子”不僅是卡產(chǎn)品，還有卡技術(shù)、卡專利。

比如，美國對俄羅斯制裁以金融制裁為主，而對我國則是以出口管制為主，即下圖中的BIS制裁實體數(shù)量。

這意味著，美國在制裁中國和俄羅斯的時候，思路是大不相同的。

數(shù)據(jù)來源：中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所 制裁清單數(shù)據(jù)庫

進一步梳理國際專利合作的數(shù)據(jù)，可以得出以下結(jié)論：

第一，中美之間專利技術(shù)合作存在脫鉤跡象。

第二，在2020年之前，中國和其他中間國家的合作有所增強，彌補了一部分空白。

第三，即使中美之間的專利技術(shù)合作數(shù)量有所下降，但美國仍然是中國第一大專利技術(shù)合作伙伴，德國、日本加起來也沒有美國多。在2020年之后，中國和其他中間國家的專利技術(shù)合作也面臨一些新問題。

從美國來看，拜登政府的對華科技政策主要包括以下三個方面：

一，雙邊角度來看，縮小打擊面，進行“小院高墻”式精準打擊。

二，多邊角度來看，借助盟友圈和多邊平臺杠桿。

三，從其自身角度來看，加強本國科研投入，強調(diào)產(chǎn)業(yè)政策。

在此背景下，中美之間的科技競爭呈以下新趨勢：

第一，從“全面脫鉤”，轉(zhuǎn)向“傳統(tǒng)領域再掛鉤”和“新興科技領域定向脫鉤”。

第二，網(wǎng)絡空間競爭和對抗進一步加劇。未來中美競爭將會進入“全政府－全社會”模式的融合國力競爭時代。

這里的“融合國力”和過去所說的“綜合國力”不同?？萍计脚_企業(yè)在一定程度上具有了部分政府的功能和較強的網(wǎng)絡影響力，如果我們能夠處理好政府和企業(yè)、政府和市場的關系，就可以進一步提升融合國力，并在國際競爭中勝出。

要注意到，數(shù)字經(jīng)濟的贏者通吃不但發(fā)生在一國范圍內(nèi)，同時更是發(fā)生在全球范圍內(nèi)、國與國之間。

第三，中美博弈圍繞新技術(shù)的國際規(guī)則、國際話語權(quán)爭奪將更為激烈，包括氣候變化、數(shù)字技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生等方面。

資料來源：郎平、姚曦，《拜登政府科技遏制特點與中美科技競爭的新趨勢》，載于徐奇淵、東艷等著，《全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑:中國的選擇》，中國人民大學出版社，2022年，第211-212頁。

而在此背景下，從中美科技的基礎盤來看，我國專利技術(shù)的總體特點呈現(xiàn)出以下特點：

一、底子?。?/strong>從過去20年全球核心專利分布看，中國僅占到2%，排在全世界第12名。

圖表8：2000-2019年全球關鍵核心專利國家分布

資料來源：姚曦、董維佳，中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所，研究報告 ，2021。

二、有泡沫：根據(jù)相關指標識別，中國在過去20年中所申請的專利，關鍵核心專利僅占2.5%。

三、進步神速：2000年中國的核心專利占比甚至低于印度，截至2019年中國的專利數(shù)量已經(jīng)超越德國，躋身前三。

資料來源：姚曦、董維佳，中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所，研究報告，2021 。

四、結(jié)構(gòu)上“偏科”嚴重：在數(shù)字通信、電信等行業(yè)，中美差距已經(jīng)較小，但是在另外一些行業(yè)，兩國的專利數(shù)量差距依舊顯著。

圖表11：美國和中國的核心PCT專利行業(yè)分布（2015-2019）

02

產(chǎn)業(yè)鏈沖擊：

數(shù)字經(jīng)濟如何深刻改變供應鏈格局？

中國現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展受到很多新因素的沖擊，除了中美關系之外，還包括俄烏沖突、數(shù)字技術(shù)、氣候變化和綠色經(jīng)濟、疫情沖擊等等。

全球化的最早形式只是跨境消費，例如茶葉、瓷器的流通。

二戰(zhàn)后到上世紀末，全球化的主要形式是跨境生產(chǎn)，表現(xiàn)為資本的跨境流動。

而在2010年以來，世界進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，全球化的載體則變成了跨境數(shù)據(jù)流通。

在此全球化進入第三階段這個背景下，國家安全成為了突出問題。

過去，在全球化的跨境生產(chǎn)階段，我們可以基于對有形產(chǎn)品的管制來確保國家安全。但是在跨境數(shù)據(jù)流動的全球化背景下，我們很難對數(shù)據(jù)的安全性進行精準界定，這也導致了軍民兩用技術(shù)邊界和國家安全邊界的日漸模糊。疊加國家關系之間的信任程度下降，這方面挑戰(zhàn)越來越大。

在這種情況下，也有一些企業(yè)探索出了新的方法，例如TikTok通過數(shù)據(jù)托管模式，將數(shù)據(jù)全部儲存在Oracle這類第三方平臺上。當然，TikTok也仍然面臨不小的壓力。事實上我們也有很多其他的思路可以探討和嘗試，但是終極的底層邏輯還是我們在發(fā)展與安全之間的權(quán)衡。

03

中國的抉擇：

外遷、內(nèi)移與合作

產(chǎn)業(yè)鏈的外移、內(nèi)遷和區(qū)域重組，這些不能一概而論地說是好是壞，事實上，這些情況同時都存在正、負兩面的可能性。

以產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)移為例，如果政府過度干預，則會導致資源低效配置、甚至錯配。

但是如果產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)遷真正發(fā)揮了區(qū)位優(yōu)勢，因勢利導實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)承接、打造了新產(chǎn)業(yè)集群，那結(jié)果就是積極的。

中國的產(chǎn)業(yè)鏈在全球的優(yōu)勢仍然較為穩(wěn)固。數(shù)據(jù)顯示，2019年至今中國出口量占據(jù)的全球市場份額在不斷上升。

但同時也應該注意到，中國產(chǎn)業(yè)鏈依舊面臨較大壓力，這些壓力可分為經(jīng)濟因素和非經(jīng)濟因素。

在經(jīng)濟因素方面，中國應對競爭壓力的能力很強。我們的主要壓力來自非經(jīng)濟因素，包括美國對中國“小院高墻”式精準打擊，和為了鞏固聯(lián)盟而制定的技術(shù)標準和具有排斥性的經(jīng)貿(mào)規(guī)則，以近岸外包、友岸外包等做法。

從某個重要國家在華的外資企業(yè)規(guī)劃可以發(fā)現(xiàn)，撤出和擴張的企業(yè)占比都在減少，保持觀望的中立部分在擴大。這說明，很多外資企業(yè)陷入了不確定性。

但與此同時，我們也看到一些樂觀因素：

首先，中國的本土市場吸引力較大。

如果將外國的外資企業(yè)看成一個整體，那么其業(yè)務主要可分為出口和內(nèi)銷。

資料來源：國家統(tǒng)計局

2016年之前，在華外資企業(yè)的出口大于內(nèi)銷；2016年二者持平；而2021年，外資企業(yè)的內(nèi)銷已經(jīng)是出口的將近兩倍。

因此，對于在華外資企業(yè)來說，大體上有2/3的市場在中國內(nèi)地，這就意味著美國即使加征關稅，也只能影響這些外資出口業(yè)務中的一小部分。更多的業(yè)務不會受到直接沖擊。

近年來在我國的政策框架中，經(jīng)常提到“擴大內(nèi)需戰(zhàn)略”、“發(fā)揮國內(nèi)超大市場規(guī)模優(yōu)勢”等等，也和我們提到的這個背景是一致的。

第二，中國市場不但規(guī)模大，而且投資回報率高。

以某個重要國家為例，2020年該國企業(yè)在中國的投資收益率達到14.9%，如果把投資搬到東盟國家，則投資收益率會下降約6個百分點，搬到北美和歐洲則要下降9個百分點。

但是我們也要看到，這個國家的企業(yè)在中國的投資布局比例偏低。因為其擔心雙邊關系惡化，使其在中長期面臨投資風險。

因此，我們在深化改革開放的過程中，不僅需要地方政府歡迎外資，更需要媒體、大眾的心態(tài)變得包容、開放，這樣才能夠真正利用國內(nèi)外兩種資源為經(jīng)濟服務。

另外從近年來看，不論是外資企業(yè)還是內(nèi)資企業(yè)，其面臨的政策不確定性本身也在上升，2021年經(jīng)濟工作會議提到的分解謬誤和加總謬誤，使得企業(yè)投資面臨彷徨，甚至信心受到一定沖擊。

在這方面，今年的經(jīng)濟工作會議為民營企業(yè)、外資企業(yè)提供了更多的信心支撐。

第三，中越經(jīng)貿(mào)關系以互補為主，對中國的競爭壓力較為可控。

越南已經(jīng)成為中國第四大出口目的地國家，僅次于美國、日本、韓國。且和越南相似的經(jīng)濟體還有很多，例如墨西哥、馬來西亞等。

在過去20年中，中國對越南的出口增長了150多倍，對越南的順差規(guī)模也相當巨大。

同時，中國、越南之間出口的競爭關系來看，中國也保持著完全的競爭優(yōu)勢。

從東盟國家整體出口包含的外國增加值來看，中國已經(jīng)超過美國、日本，處于第二，僅次于歐盟整體，而且從趨勢來看已經(jīng)比較接近歐盟整體。

可見中國也越來越間接得益于東盟國家的出口，這也體現(xiàn)了中國與東盟的互補關系。

數(shù)據(jù)來源：ADB-MRIO數(shù)據(jù)庫，馬盈盈計算，徐奇淵、馬盈盈，《全球產(chǎn)業(yè)鏈重組背景下的產(chǎn)業(yè)鏈外移及其應對》，《中國經(jīng)濟藍皮書2022-2023》，2022年12月，社科文獻出版社。

數(shù)據(jù)來源：ADB-MRIO數(shù)據(jù)庫，馬盈盈計算，徐奇淵、馬盈盈，《全球產(chǎn)業(yè)鏈重組背景下的產(chǎn)業(yè)鏈外移及其應對》，《中國經(jīng)濟藍皮書2022-2023》，2022年12月，社科文獻出版社。

總體來說，世界各國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中既有合作又有競爭。在開放過程中，我們要處理好合作與競爭關系，也要處理好發(fā)展與安全的關系。

以上內(nèi)容整理自長江商學院全球大變局第11講徐奇淵博士的分享，僅為分享段落，代表分享人觀點，不代表學院觀點。