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在法國總統(tǒng)馬克龍訪華前夕，中海油與法國道達爾完成首單人民幣結(jié)算的液化天然氣交易（LNG），此次的LNG就來自阿聯(lián)酋。三方合作，標志著我國在油氣領(lǐng)域的人民幣交易實現(xiàn)了“從0到1”的跨越。

在全球“比差邏輯”中，我國經(jīng)濟獨具韌性支撐人民幣匯率升值前景，尤其是金融對外開放提速，人民幣國際化新格局下，外資配置人民幣資產(chǎn)意愿或明顯增強。中長期看好資本流入與人民幣匯率升值的正循環(huán)，將為我國金融市場帶來增量流動性。本文將與你共同探究“去美元化”浪潮下人民幣崛起背后的原因與今后的發(fā)展走向。

全球掀起“去美元化”

摒棄“美元迷戀”成為海灣國家的共識。

美國國務(wù)卿基辛格曾經(jīng)說過：誰掌握了石油，誰就控制了所有的國家；誰掌握了貨幣發(fā)行權(quán),誰就控制了世界；誰掌握了糧食，誰就控制了人類。

二戰(zhàn)結(jié)束后，美國在布雷頓森林體系上建立了美元霸權(quán)，盡管上世紀60年代，美元兌黃金出現(xiàn)信任危機，但憑借超級經(jīng)濟強國的地位，美元依然是單一霸主。

一方面，美元依然占據(jù)主導(dǎo)，全球央行儲備中美元占比近60%，在全球貿(mào)易及金融支付中，美元依然是單一主流貨幣。

但另一方面，美元的“超級特權(quán)”以及美國的蠻橫無理，肆意妄為，引發(fā)全球的不信任投票。借助金融霸權(quán)，美聯(lián)儲激進的“降息-加息”政策收割全球財富，將災(zāi)禍留給他國。

在經(jīng)濟擴張周期，頻繁降息引發(fā)全球通脹，助推資產(chǎn)泡沫，導(dǎo)致生活成本大增；而在貨幣收縮期，激進的加息，使得資本回流美國，而價格崩盤的惡果，甩手讓他國承擔(dān)。

一些國家早就忍無可忍。沙特國際媒體事務(wù)負責(zé)人侯賽因非常直白地表示：“我不認為美國人有權(quán)對我們與中國的峰會評頭論足，我們是主權(quán)國家，可以決定我們的雙邊關(guān)系發(fā)展。”

沙特等中東國家原本期望利用“石油+美元”體系，得到美國的安全庇護，但很長時間以來，美國在中東的所作所為令人日益失望，摒棄“美元迷戀”成為海灣國家的共識。

美聯(lián)儲前主席伯南克曾說，一張百元美鈔的印刷成本只有4美分，美元的價值基礎(chǔ)是美國的國家信用。但美元單邊主義損害了這種信任基礎(chǔ)，正在自掘墳?zāi)埂?/span>

俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)之后，美國悍然凍結(jié)俄羅斯6000億美元的外匯儲備，震驚全球的同時，也讓其他國家更加膽寒，這加速了去美元化的進程。

一系列數(shù)據(jù)顯示，美元的全球霸主地位正在式微。截至2022年底，美元在各國國央行外匯儲備中的占比已經(jīng)降到58.4%，這是1995年有數(shù)據(jù)記錄以來的最低水平。

今年1月，全球至少有16個國家出售了美國國債。賣家名單上不乏美國的親密盟友——德國、法國、以色列和沙特。

在2022年，海外投資者累計減持美債4259億美元，海外持有者占比從2021年底的27%左右大幅下降至23%左右。其中，日本、中國為減持大戶，分別拋售了2245億美元和1732億美元。

一系列標志性事件都在表明，二戰(zhàn)后由美國前總統(tǒng)羅斯福、沙特國王伊本·沙特構(gòu)建的“石油-美元”秩序的根基，正在瓦解。

人民幣，風(fēng)起進行時

近二十年里，美元在全球外匯儲備中減少的份額，近四分之一被人民幣替代。

人民幣崛起，是美元霸權(quán)動搖的核心原因之一。這背后，則是中國實力全面崛起，以及經(jīng)濟利益和政治互信的深度捆綁。

正如沙特方面的表態(tài)：“中國是沙特最大的商業(yè)伙伴，沙特對華貿(mào)易額達到670億美元，對美國只有270億美元，看到差距了嗎？如今，中國對我們來說和美國一樣重要?！?/span>

而美國方面，隨著頁巖油的開采，以及增產(chǎn)石油，2018年一舉超越沙特和俄羅斯，問鼎全球第一大原油生產(chǎn)國，并成為石油凈出口國。這顯然將擠占沙特和俄羅斯的利益。

2022年，中沙雙邊貿(mào)易額達到1160.4億美元，中國仍是沙特第一大貿(mào)易伙伴。尤其在石油領(lǐng)域，中國是中東石油最大買家，2022年沙特22%的原油賣給中國，而到了今年2月，這一數(shù)字提升到26%，出口到美國的僅有3%。

與此同時，中國開始充當(dāng)此前美國的“國際調(diào)停者”角色。在中方的斡旋下，沙特伊朗兩國歷史性握手。

中東，這個戰(zhàn)爭的“火藥桶”，在中國的努力下，掀起了一波“和解潮”。敘利亞與沙特在斷交12年后實現(xiàn)了關(guān)系正?；?，土耳其與埃及恢復(fù)兩國大使級外交關(guān)系……

而僅僅在3月26日-27日兩天的時間里，土豪沙特就在中國砸下了158億美元。先是沙特阿美和中國兵器北方工業(yè)集團、盤錦鑫誠集團合資建設(shè)煉化綜合體，總投資約122億美元。

一天后，沙特阿美擬以246億元（36億美元）收購榮盛石化10%股份，同時其供應(yīng)48萬桶/日的阿拉伯原油，期限為20年。

隨著首單LNG人民幣結(jié)算的突圍，中國和海灣國家的原油貿(mào)易結(jié)算中，用人民幣替代美元已經(jīng)拉開序幕。

亞洲的北邊，中俄能源貿(mào)易已采用人民幣結(jié)算，且雙方70%的貿(mào)易支付已用本貨結(jié)算。并且普京還宣布，將使用人民幣用于與其他國家的外貿(mào)結(jié)算。

亞洲東南部，東盟財長及央行行長會議中提到要“遠離西方支付系統(tǒng)，金融自主自立”；

南美洲最大經(jīng)濟體巴西宣布，已與中國達成協(xié)議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣開展貿(mào)易結(jié)算。

再加上伊朗、阿聯(lián)酋、迪拜、印度、新加坡、委內(nèi)瑞拉、印尼、伊拉克等，目前，全球已有30個國家啟用人民幣結(jié)算。

近二十年里，美元在全球外匯儲備中減少的份額，近四分之一被人民幣替代。伴隨著中國在科技、軍事、輿論、金融等領(lǐng)域的全方位的崛起，人民幣替代美元的浪潮風(fēng)起云涌，已經(jīng)成為全球政治經(jīng)濟格局變化中的一個重大趨勢。

新金融體系受益者

昆侖銀行是中伊貿(mào)易結(jié)算中的主要甚至是唯一渠道。

從“穩(wěn)慎推進”到“有序推進”，這是黨的二十大報告對于人民幣國際化的最新戰(zhàn)略表述。

頂層設(shè)計指引下，人民幣從周邊化向國際化邁進。2022年第一季度，人民幣國際化綜合指數(shù)上升到2.86，創(chuàng)歷史新高。

但相比美元、歐元、英鎊的58.13、21.56和8.87，人民幣還有巨大的替代空間。

首先就是基礎(chǔ)設(shè)施——支付系統(tǒng)及背后的銀行金融體系的重構(gòu)。

當(dāng)前，國際貨幣支付體系由“國際電訊系統(tǒng) SWIFT+各國跨境清算系統(tǒng)組成”。實際運行中，SWIFT與各國的跨境清算系統(tǒng)相連，才能實現(xiàn)跨境支付。

SWIFT類似于一根處理信息報文傳輸?shù)碾娫捑€，但其牢牢被美國把持。去年2月，美歐多方切斷了俄羅斯部分銀行與SWIFT系統(tǒng)的聯(lián)系，這為人民幣跨境支付的安全性敲響了警鐘。

構(gòu)建自己的跨境支付系統(tǒng)勢在必行。我國的CIPS(人民幣跨境支付系統(tǒng))于2012年開始建設(shè)，去年的處理業(yè)務(wù)擴大到440.04萬筆，上漲31.68%；處理金額達到96.7萬億元，增長21.48%。

CIPS系統(tǒng)擴容的過程中，為其提供基礎(chǔ)信息化及技術(shù)支持的企業(yè)將持續(xù)受益。

其次，民幣跨境支付的規(guī)模級增長，承擔(dān)石油等戰(zhàn)略資源結(jié)算的銀行等金融機構(gòu)，建設(shè)也將加速落地。

有消息稱，沙特購入榮盛石化股權(quán)的246億元就來自中國進出口銀行提供的貸款。此舉，既能規(guī)避匯率波動風(fēng)險，又能促成兩國金融業(yè)務(wù)往來。

沙特的“2030愿景”雄心勃勃，提出三大支柱——阿拉伯與伊斯蘭世界的核心國家、全球投資強國、連接亞歐非三大洲的世界樞紐。

這一愿景的實現(xiàn)，不僅僅靠石油。未來，中沙之間在清潔能源、大基建、云計算、大數(shù)據(jù)、防務(wù)產(chǎn)品等等領(lǐng)域合作前景廣闊。而且除了沙特之外，伊朗、阿聯(lián)酋、卡塔爾等中東國家和中國的貿(mào)易往來都將會更加龐大。

除了四大行及政策性銀行，有消息稱，中油資本旗下昆侖銀行是中伊貿(mào)易結(jié)算中的主要甚至是唯一渠道。

相比其他金融機構(gòu)，昆侖銀行擁有中國石油背書，未來石油結(jié)算的龐大業(yè)務(wù)，昆侖銀行也極有可能占據(jù)一席。

得益于中國石油的進口鏈、中油資本的投融資鏈，昆侖銀行的結(jié)算鏈將極有可能從伊朗擴大到阿拉伯、中亞、俄羅斯和南美等國。

寫在最后

不同于前兩次世界大戰(zhàn)，逆全球化思潮抬頭的當(dāng)下，貿(mào)易戰(zhàn)、輿論戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、金融戰(zhàn)已經(jīng)全面打響。

國家間競爭的最高形式就是貨幣競爭和金融戰(zhàn)爭，美國正是通過金融霸權(quán)，悄無聲息得榨取他國財富，維持自身霸主地位，和本國資本階層龐大的身家財富。

在這場慘烈的競賽中，“貨幣結(jié)算權(quán)”至關(guān)重要。正如斯柴爾德家族創(chuàng)始人梅耶·羅斯柴爾德所說：“只要掌控了貨幣發(fā)行權(quán)，我不在乎誰制定政策?！?/span>

2022年，我國外貿(mào)總值超過42萬億元，這一規(guī)模在人類歷史上前所未有。但人民幣在全球市場最新的結(jié)算占比也才有2.2%。這和我國的經(jīng)濟地位、貿(mào)易地位嚴重不符。

如今，人民幣是時候在歷史舞臺上展現(xiàn)它真正的實力了。

*本內(nèi)容為作者獨立觀點，不代表長江商學(xué)院EMBA立場。